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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 73.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:57
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Auf Version 81.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,12 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,12 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 -
426 -
427 427  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
428 428  
429 429  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -452,7 +452,7 @@
452 452  Ab Version 25.1 verfügbar
453 453  )))
454 454  
455 -[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
450 +[[image:image-20250228114149-5.png]]
456 456  
457 457  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
458 458  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
... ... @@ -466,8 +466,10 @@
466 466  
467 467  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
468 468  
469 -[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
464 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
470 470  
466 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
467 +
471 471  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
472 472  |=(% style="width: 74px;" %)(((
473 473  Nummer
... ... @@ -477,39 +477,16 @@
477 477  |(% style="width:74px" %)(((
478 478  **1**
479 479  )))|(% style="width:636px" %)(((
480 -Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
477 +In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
481 481  )))
482 482  |(% style="width:74px" %)(((
483 483  **2**
484 -)))|(% style="width:636px" %)(((
485 -Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
486 -**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
487 -)))
481 +)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
488 488  |(% style="width:74px" %)(((
489 489  **3**
490 490  )))|(% style="width:636px" %)(((
491 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
485 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
492 492  )))
493 -|(% style="width:74px" %)(((
494 -**4**
495 -)))|(% style="width:636px" %)(((
496 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
497 -)))
498 -|(% style="width:74px" %)(((
499 -**5**
500 -)))|(% style="width:636px" %)(((
501 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
502 -)))
503 -|(% style="width:74px" %)(((
504 -**6**
505 -)))|(% style="width:636px" %)(((
506 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
507 -)))
508 -|(% style="width:74px" %)(((
509 -**7**
510 -)))|(% style="width:636px" %)(((
511 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
512 -)))
513 513  
514 514  
515 515  
... ... @@ -518,58 +518,19 @@
518 518  
519 519  
520 520  
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -
531 -
532 532  == E-Mail Modus Outlook ==
533 533  
534 -Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
497 +Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
535 535  
536 -[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
499 +[[image:image-20250228113650-4.png]]
537 537  
538 538  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
539 -|=(% style="width: 71px;" %)(((
540 -Nummer
541 -)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
542 -Beschreibung
543 -)))
544 -|(% style="width:71px" %)(((
545 -**1**
546 -)))|(% style="width:564px" %)(((
547 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
548 -)))
549 -|(% style="width:71px" %)(((
550 -**2**
551 -)))|(% style="width:564px" %)(((
552 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
553 -)))
502 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
503 +|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
554 554  
555 -
556 -
557 -
558 -
559 -
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 -
569 -
570 570  == E-Mail Modus EWS ==
571 571  
572 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
507 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
573 573  
574 574  (% style="width:1066px" %)
575 575  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -580,7 +580,7 @@
580 580  |(% style="width:77px" %)(((
581 581  **1**
582 582  )))|(% style="width:985px" %)(((
583 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
518 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
584 584  )))
585 585  |(% style="width:77px" %)(((
586 586  **2**
... ... @@ -592,17 +592,13 @@
592 592  )))|(% style="width:985px" %)(((
593 593  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
594 594  )))
530 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
595 595  |(% style="width:77px" %)(((
596 -**4**
532 +**5**
597 597  )))|(% style="width:985px" %)(((
598 598  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
599 599  )))
600 600  |(% style="width:77px" %)(((
601 -**5**
602 -)))|(% style="width:985px" %)(((
603 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
604 -)))
605 -|(% style="width:77px" %)(((
606 606  **6**
607 607  )))|(% style="width:985px" %)(((
608 608  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -610,13 +610,8 @@
610 610  |(% style="width:77px" %)(((
611 611  **7**
612 612  )))|(% style="width:985px" %)(((
613 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
544 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
614 614  )))
615 -|(% style="width:77px" %)(((
616 -**8**
617 -)))|(% style="width:985px" %)(((
618 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
619 -)))
620 620  
621 621  == E-Mail Modus MS Graph ==
622 622  
... ... @@ -624,18 +624,63 @@
624 624  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
625 625  {{/info}}
626 626  
627 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
553 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
628 628  
629 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
630 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
631 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
632 632  
556 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
557 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
558 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
633 633  
634 634  
561 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
562 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
563 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
564 +MS-Graph ist erforderlich.
635 635  
636 636  
567 +**~1. Anwendung registrieren**
568 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
569 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
570 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
637 637  
638 638  
573 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
574 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
575 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
639 639  
577 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
640 640  
579 +**3. Anwender hinzufügen**
580 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
581 +
582 +
583 +**4. Authentifizierung**
584 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
585 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
586 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
587 +
588 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
589 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
590 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
591 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
592 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
593 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
594 +
595 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
596 +
597 +
598 +**5. Konfiguration base4IT**
599 +
600 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
603 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
605 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
606 +
607 +
608 +
609 +
610 +
611 +
641 641  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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1 +XWiki.kprummer
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