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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 75.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 12:22
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,7 +6,8 @@
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
10 10  
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
... ... @@ -50,7 +50,8 @@
50 50  Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 51  )))
52 52  
53 -== Übersicht Zusatzfelder ==
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
54 54  
55 55  1. (((
56 56  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
... ... @@ -115,7 +115,8 @@
115 115  Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 116  )))
117 117  
118 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
119 119  
120 120  Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
121 121  
... ... @@ -179,7 +179,8 @@
179 179  13.Januar.2020
180 180  )))
181 181  
182 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
183 183  
184 184  Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
... ... @@ -234,7 +234,8 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 -== Neuanlage Kategorie ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
... ... @@ -306,7 +306,8 @@
306 306  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307 307  
308 308  
309 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
310 310  
311 311  1. (((
312 312  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
... ... @@ -422,8 +422,15 @@
422 422  
423 423  
424 424  
425 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
426 426  
432 +
433 +
434 +
435 +
436 +
437 +
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439 +
427 427  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
428 428  
429 429  Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
... ... @@ -443,15 +443,11 @@
443 443  
444 444  
445 445  
446 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
447 447  
448 -(% class="box warningmessage" %)
449 -(((
450 -Ab Version 25.1 verfügbar
451 -)))
462 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
452 452  
453 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
454 -
455 455  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
456 456  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
457 457  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -462,9 +462,10 @@
462 462  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
463 463  
464 464  
465 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
466 466  
467 -[[image:image-20250228115031-6.png]]
477 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
468 468  
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 470  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -475,45 +475,97 @@
475 475  |(% style="width:74px" %)(((
476 476  **1**
477 477  )))|(% style="width:636px" %)(((
478 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
479 479  )))
480 480  |(% style="width:74px" %)(((
481 481  **2**
482 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 +)))
483 483  |(% style="width:74px" %)(((
484 484  **3**
485 485  )))|(% style="width:636px" %)(((
486 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
487 487  )))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**4**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**5**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 +)))
511 +|(% style="width:74px" %)(((
512 +**6**
513 +)))|(% style="width:636px" %)(((
514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
515 +)))
516 +|(% style="width:74px" %)(((
517 +**7**
518 +)))|(% style="width:636px" %)(((
519 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520 +)))
521 +|(% style="width:74px" %)(((
522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523 +)))|(% style="width:636px" %)(((
524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525 +)))
526 +|(% style="width:74px" %)(((
527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528 +)))|(% style="width:636px" %)(((
529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
488 488  
532 +xx
489 489  
490 490  
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
491 491  
538 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
492 492  
540 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
493 493  
494 -
495 -
496 -
497 -
498 -
499 -
500 -== E-Mail Modus Outlook ==
501 -
502 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
503 -
504 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
505 -
506 506  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
507 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
508 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
543 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
544 +Nummer
545 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
546 +Beschreibung
547 +)))
548 +|(% style="width:71px" %)(((
549 +**1**
550 +)))|(% style="width:564px" %)(((
551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 +)))
553 +|(% style="width:71px" %)(((
554 +**2**
555 +)))|(% style="width:564px" %)(((
556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 +)))
558 +|(% style="width:71px" %)(((
559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 +)))|(% style="width:564px" %)(((
561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 +)))
563 +|(% style="width:71px" %)(((
564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565 +)))|(% style="width:564px" %)(((
566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
509 509  
569 +xx
510 510  
511 511  
512 512  
513 513  
514 514  
515 -== E-Mail Modus EWS ==
516 516  
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
578 +
517 517  [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
518 518  
519 519  (% style="width:1066px" %)
... ... @@ -563,8 +563,26 @@
563 563  Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
564 564  )))
565 565  
566 -== E-Mail Modus MS Graph ==
628 +xx
567 567  
630 +
631 +
632 +
633 +
634 +
635 +
636 +
637 +
638 +
639 +
640 +
641 +
642 +
643 +
644 +
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
647 +
568 568  {{info}}
569 569  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
570 570  {{/info}}
... ... @@ -574,6 +574,9 @@
574 574  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
575 575  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
576 576  |(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
577 577  
578 578  
579 579  
... ... @@ -581,4 +581,11 @@
581 581  
582 582  
583 583  
667 +
668 +
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673 +
584 584  
image-20250228113446-3.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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