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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 75.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 12:22
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Auf Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,13 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
238 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
243 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,10 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 -
425 425  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
426 426  
427 427  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -464,8 +464,10 @@
464 464  
465 465  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
466 466  
467 -[[image:image-20250228115031-6.png]]
465 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
468 468  
467 +[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 +
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 470  |=(% style="width: 74px;" %)(((
471 471  Nummer
... ... @@ -493,10 +493,6 @@
493 493  
494 494  
495 495  
496 -
497 -
498 -
499 -
500 500  == E-Mail Modus Outlook ==
501 501  
502 502  Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
... ... @@ -507,14 +507,9 @@
507 507  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
508 508  |(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
509 509  
510 -
511 -
512 -
513 -
514 -
515 515  == E-Mail Modus EWS ==
516 516  
517 -[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
508 +[[image:image-20250228124752-8.png]]
518 518  
519 519  (% style="width:1066px" %)
520 520  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -525,7 +525,7 @@
525 525  |(% style="width:77px" %)(((
526 526  **1**
527 527  )))|(% style="width:985px" %)(((
528 -Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
519 +In der Auswahlliste "EWS" auswählen
529 529  )))
530 530  |(% style="width:77px" %)(((
531 531  **2**
... ... @@ -537,17 +537,13 @@
537 537  )))|(% style="width:985px" %)(((
538 538  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
539 539  )))
531 +|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
540 540  |(% style="width:77px" %)(((
541 -**4**
533 +**5**
542 542  )))|(% style="width:985px" %)(((
543 543  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
544 544  )))
545 545  |(% style="width:77px" %)(((
546 -**5**
547 -)))|(% style="width:985px" %)(((
548 -Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
549 -)))
550 -|(% style="width:77px" %)(((
551 551  **6**
552 552  )))|(% style="width:985px" %)(((
553 553  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -555,25 +555,68 @@
555 555  |(% style="width:77px" %)(((
556 556  **7**
557 557  )))|(% style="width:985px" %)(((
558 -Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
545 +Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
559 559  )))
560 -|(% style="width:77px" %)(((
561 -**8**
562 -)))|(% style="width:985px" %)(((
563 -Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
564 -)))
565 565  
566 566  == E-Mail Modus MS Graph ==
567 567  
568 568  {{info}}
569 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
551 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
570 570  {{/info}}
571 571  
572 -[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
554 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
573 573  
556 +
557 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
560 +
561 +
562 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 +MS-Graph ist erforderlich.
566 +
567 +
568 +**~1. Anwendung registrieren**
569 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
572 +
573 +
574 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
577 +
578 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 +
580 +**3. Anwender hinzufügen**
581 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
582 +
583 +
584 +**4. Authentifizierung**
585 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 +
589 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
595 +
596 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
597 +
598 +
599 +**5. Konfiguration base4IT**
600 +
601 +[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 +
574 574  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
575 575  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
576 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
605 +|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
577 577  
578 578  
579 579  
... ... @@ -580,5 +580,4 @@
580 580  
581 581  
582 582  
583 -
584 584  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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