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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 76.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 12:59
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Auf Version 81.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,11 +234,12 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 +
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
241 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 244  |=(((
... ... @@ -418,9 +418,6 @@
418 418  
419 419  
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 424  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
425 425  
426 426  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -463,6 +463,8 @@
463 463  
464 464  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
465 465  
464 +**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
465 +
466 466  [[image:image-20250228123954-7.png]]
467 467  
468 468  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
... ... @@ -492,9 +492,6 @@
492 492  
493 493  
494 494  
495 -
496 -
497 -
498 498  == E-Mail Modus Outlook ==
499 499  
500 500  Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
... ... @@ -505,10 +505,6 @@
505 505  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
506 506  |(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
507 507  
508 -
509 -
510 -
511 -
512 512  == E-Mail Modus EWS ==
513 513  
514 514  [[image:image-20250228124752-8.png]]
... ... @@ -557,12 +557,59 @@
557 557  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
558 558  {{/info}}
559 559  
553 +=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
554 +
555 +
556 +Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
557 +• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
558 +• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
559 +
560 +
561 +Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
562 +lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
563 +Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
564 +MS-Graph ist erforderlich.
565 +
566 +
567 +**~1. Anwendung registrieren**
568 +In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
569 +die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
570 +verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
571 +
572 +
573 +**2. API-Berechtigungen (permissions)**
574 +base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
575 +Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
576 +
577 +[[image:image-20250513133105-1.png]]
578 +
579 +**3. Anwender hinzufügen**
580 +Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
581 +
582 +
583 +**4. Authentifizierung**
584 +Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
585 +für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
586 +Desktopanwendung“ vorhanden sein:
587 +
588 +Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
589 +Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
590 +Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
591 +Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
592 +weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
593 +zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
594 +
595 +[[image:image-20250513133410-2.png]]
596 +
597 +
598 +**5. Konfiguration base4IT**
599 +
560 560  [[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
561 561  
562 562  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
563 563  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
564 564  |(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
565 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
605 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
566 566  
567 567  
568 568  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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Inhalt
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Author
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