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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
Von Version 77.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 12:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,7 +6,8 @@
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -= Zusatzfelder =
9 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 +Zusatzfelder
10 10  
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
... ... @@ -50,7 +50,8 @@
50 50  Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 51  )))
52 52  
53 -== Übersicht Zusatzfelder ==
54 +(% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 +Übersicht Zusatzfelder
54 54  
55 55  1. (((
56 56  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
... ... @@ -115,7 +115,8 @@
115 115  Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 116  )))
117 117  
118 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
120 +(% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 +Formatierung der Zusatzfelder
119 119  
120 120  Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
121 121  
... ... @@ -179,7 +179,8 @@
179 179  13.Januar.2020
180 180  )))
181 181  
182 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
185 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 +Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
183 183  
184 184  Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
... ... @@ -234,7 +234,8 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 -== Neuanlage Kategorie ==
241 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 +Neuanlage Kategorie
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 240  
... ... @@ -306,7 +306,8 @@
306 306  [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307 307  
308 308  
309 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 +Neuanlage Zusatzfelder
310 310  
311 311  1. (((
312 312  Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
... ... @@ -420,8 +420,17 @@
420 420  
421 421  
422 422  
423 -= Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
424 424  
430 +
431 +
432 +
433 +
434 +
435 +
436 +
437 +
438 +== Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439 +
425 425  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
426 426  
427 427  Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
... ... @@ -441,15 +441,11 @@
441 441  
442 442  
443 443  
444 -= Einrichtung E-Mail Anbindung =
459 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 +Einrichtung E-Mail Anbindung
445 445  
446 -(% class="box warningmessage" %)
447 -(((
448 -Ab Version 25.1 verfügbar
449 -)))
462 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
450 450  
451 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
452 -
453 453  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
454 454  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
455 455  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -460,9 +460,10 @@
460 460  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
461 461  
462 462  
463 -== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
474 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 +E-Mail Modus IMAP/SMTP
464 464  
465 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
477 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
466 466  
467 467  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
468 468  |=(% style="width: 74px;" %)(((
... ... @@ -473,43 +473,99 @@
473 473  |(% style="width:74px" %)(((
474 474  **1**
475 475  )))|(% style="width:636px" %)(((
476 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
488 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
477 477  )))
478 478  |(% style="width:74px" %)(((
479 479  **2**
480 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
492 +)))|(% style="width:636px" %)(((
493 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 +)))
481 481  |(% style="width:74px" %)(((
482 482  **3**
483 483  )))|(% style="width:636px" %)(((
484 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
499 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
485 485  )))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**4**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**5**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 +)))
511 +|(% style="width:74px" %)(((
512 +**6**
513 +)))|(% style="width:636px" %)(((
514 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
515 +)))
516 +|(% style="width:74px" %)(((
517 +**7**
518 +)))|(% style="width:636px" %)(((
519 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520 +)))
521 +|(% style="width:74px" %)(((
522 +**8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523 +)))|(% style="width:636px" %)(((
524 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525 +)))
526 +|(% style="width:74px" %)(((
527 +**9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528 +)))|(% style="width:636px" %)(((
529 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 +)))
486 486  
532 +xx
487 487  
488 488  
535 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 +E-Mail Modus Outlook
489 489  
538 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
490 490  
540 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
491 491  
542 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
543 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
544 +Nummer
545 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
546 +Beschreibung
547 +)))
548 +|(% style="width:71px" %)(((
549 +**1**
550 +)))|(% style="width:564px" %)(((
551 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 +)))
553 +|(% style="width:71px" %)(((
554 +**2**
555 +)))|(% style="width:564px" %)(((
556 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 +)))
558 +|(% style="width:71px" %)(((
559 +**3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 +)))|(% style="width:564px" %)(((
561 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 +)))
563 +|(% style="width:71px" %)(((
564 +**4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565 +)))|(% style="width:564px" %)(((
566 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 +)))
492 492  
569 +xx
493 493  
494 494  
495 495  
496 -== E-Mail Modus Outlook ==
497 497  
498 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
499 499  
500 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
501 501  
502 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
503 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
576 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 +E-Mail Modus EWS
505 505  
579 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
506 506  
507 -
508 -
509 -== E-Mail Modus EWS ==
510 -
511 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
512 -
513 513  (% style="width:1066px" %)
514 514  |=(% style="width: 77px;" %)(((
515 515  Nummer
... ... @@ -519,7 +519,7 @@
519 519  |(% style="width:77px" %)(((
520 520  **1**
521 521  )))|(% style="width:985px" %)(((
522 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
590 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
523 523  )))
524 524  |(% style="width:77px" %)(((
525 525  **2**
... ... @@ -531,13 +531,17 @@
531 531  )))|(% style="width:985px" %)(((
532 532  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
533 533  )))
534 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
535 535  |(% style="width:77px" %)(((
536 -**5**
603 +**4**
537 537  )))|(% style="width:985px" %)(((
538 538  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
539 539  )))
540 540  |(% style="width:77px" %)(((
608 +**5**
609 +)))|(% style="width:985px" %)(((
610 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
611 +)))
612 +|(% style="width:77px" %)(((
541 541  **6**
542 542  )))|(% style="width:985px" %)(((
543 543  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -545,24 +545,58 @@
545 545  |(% style="width:77px" %)(((
546 546  **7**
547 547  )))|(% style="width:985px" %)(((
548 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
620 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
549 549  )))
622 +|(% style="width:77px" %)(((
623 +**8**
624 +)))|(% style="width:985px" %)(((
625 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626 +)))
550 550  
551 -== E-Mail Modus MS Graph ==
628 +xx
552 552  
630 +
631 +
632 +
633 +
634 +
635 +
636 +
637 +
638 +
639 +
640 +
641 +
642 +
643 +
644 +
645 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 +E-Mail Modus MS Graph
647 +
553 553  {{info}}
554 554  Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
555 555  {{/info}}
556 556  
557 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
652 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
558 558  
559 559  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
560 560  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
561 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
562 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
656 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
563 563  
564 564  
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566 566  
567 567  
665 +
666 +
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671 +
672 +
673 +
568 568  
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Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 -XWiki.kprummer
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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Author
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1 -XWiki.kprummer
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