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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/05/13 13:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,229 +11,58 @@
11 11  Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
12 12  
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
15 -Zusatzfeldtypen
14 +== Zusatzfeldtypen ==
16 16  
17 -|=(((
18 -Feldtyp
19 -)))|=(((
20 -Beschreibung
21 -)))
22 -|(((
23 -**Text**
24 -)))|(((
25 -In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
26 -)))
27 -|(((
28 -**Zahl**
29 -)))|(((
30 -In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
31 -)))
32 -|(((
33 -**Datum**
34 -)))|(((
35 -Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
36 -)))
37 -|(((
38 -**Ja/Nein**
39 -)))|(((
40 -Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
41 -)))
42 -|(((
43 -**Werteliste**
44 -)))|(((
45 -Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 -)))
47 -|(((
48 -**Memo**
49 -)))|(((
50 -Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 -)))
16 +|=Feldtyp|=Beschreibung
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 52  
53 53  == Übersicht Zusatzfelder ==
54 54  
55 -1. (((
56 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
57 -)))
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* (((
61 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 -)))
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. (((
66 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 -)))
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* (((
71 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 -)))
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
73 73  
74 74  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
75 75  
76 -|=(((
77 -Nummer
78 -)))|=(((
79 -Beschreibung
80 -)))
81 -|(((
82 -**1**
83 -)))|(((
84 -Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
85 -)))
86 -|(((
87 -**2**
88 -)))|(((
89 -Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
90 -)))
91 -|(((
92 -**3**
93 -)))|(((
94 -Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
95 -)))
96 -|(((
97 -**4**
98 -)))|(((
99 -Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
40 +|=Nummer|=Beschreibung
41 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
100 100  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
101 -)))
102 -|(((
103 -**5**
104 -)))|(((
105 -Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
106 -)))
107 -|(((
108 -**6**
109 -)))|(((
110 -Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
111 -)))
112 -|(((
113 -**7**
114 -)))|(((
115 -Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 -)))
46 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
117 117  
118 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
119 119  
120 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
121 121  
122 -|(((
123 -**Zahlenformat**
124 -)))|(((
125 -**Beschreibung**
126 -)))|(((
127 -**Beispiel mit Zahl 15000**
128 -)))
129 -|(((
130 -#
131 -)))|(((
132 -ohne Nachkoma
133 -)))|(((
134 -15000
135 -)))
136 -|(((
137 -#,#
138 -)))|(((
139 -ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
140 -)))|(((
141 -15.000
142 -)))
143 -|(((
144 -#,#0.00
145 -)))|(((
146 -Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
147 -)))|(((
148 -15.000,00
149 -)))
150 -
151 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
152 -
153 -|(((
154 -**Zahlenformat**
155 -)))|(((
156 -**Beschreibung**
157 -)))|(((
158 -**Beispiel**
159 -)))
160 -|(((
161 -dd.MM.yyyy
162 -)))|(((
163 -Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
164 -)))|(((
165 -13.01.2020
166 -)))
167 -|(((
168 -dd.MMM.yyyy
169 -)))|(((
170 -Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
171 -)))|(((
172 -13.Jan.2020
173 -)))
174 -|(((
175 -dd.MMMM.yyyy
176 -)))|(((
177 -Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
178 -)))|(((
179 -13.Januar.2020
180 -)))
181 -
182 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
183 -
184 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 -
187 -1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189 -)))
190 -1. (((
191 -Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
192 -)))
193 -
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* (((
196 -Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
197 -)))
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. (((
201 -Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
202 -)))
203 -1. (((
204 -Auf **Ansicht **gehen
205 -)))
206 -1. (((
207 -In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
208 -)))
209 -1. (((
210 -In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
211 -)))
212 -1. (((
213 -**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
214 -)))
215 -1. (((
216 -In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
217 -)))
218 -1. (((
219 -Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
220 -)))
221 -1. (((
222 -Mit **OK**-Button bestätigen
223 -)))
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* (((
227 -Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
228 -)))
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
229 229  
230 -(% class="box infomessage" %)
231 -(((
232 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
233 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
234 -)))
235 -
236 -
237 237  == Neuanlage Kategorie ==
238 238  
239 239  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
... ... @@ -241,167 +241,47 @@
241 241  [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242 242  
243 243  (% style="width:860px" %)
244 -|=(((
245 -Nummer
246 -)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
247 -Beschreibung
248 -)))
249 -|(((
250 -**1**
251 -)))|(% style="width:779px" %)(((
252 -Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
253 -)))
254 -|(((
255 -**2**
256 -)))|(% style="width:779px" %)(((
257 -Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
258 -)))
259 -|(((
260 -**3**
261 -)))|(% style="width:779px" %)(((
262 -Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
263 -)))
264 -|(((
265 -**4**
266 -)))|(% style="width:779px" %)(((
73 +|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 +|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 +|**4**|(% style="width:779px" %)(((
267 267  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
268 268  
269 -* (((
270 -**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
271 271  )))
272 -* (((
273 -**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 -)))
275 -)))
276 -|(((
277 -**5**
278 -)))|(% style="width:779px" %)(((
279 -Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
280 -)))
281 -|(((
282 -**6**
283 -)))|(% style="width:779px" %)(((
284 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
285 285  
286 -eine neue Zeile.
287 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
290 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
291 291  
292 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
293 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
294 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
295 295  
296 -* (((
297 -alles untereinander
298 -)))
299 -* (((
300 -alles in einer Zeile
301 -)))
90 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
302 302  
303 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
304 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
92 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
305 305  
306 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307 -
308 -
309 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
310 -
311 -1. (((
312 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
94 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 +* **Gültig**:
103 +* **Abgelaufen**:
313 313  )))
314 -1. (((
315 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
316 -)))
317 -1. (((
318 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
319 -)))
320 -1. (((
321 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
322 -)))
323 -1. (((
324 -Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
328 -)))
329 -1. (((
330 -Button **Fortsetzen **klicken
331 -)))
105 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* (((
335 -Die weiteren Eingaben werden möglich.
336 -)))
107 +xx
337 337  
338 -(% start="8" %)
339 -1. (((
340 -Weitere Eingaben machen
341 -)))
342 -1. (((
343 -**OK**-Button klicken
344 -)))
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* (((
348 -Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
349 -)))
350 350  
351 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
352 -[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
353 353  
354 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
355 -|=(% style="width: 97px;" %)(((
356 -Nummer
357 -)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
358 -Beschreibung
359 -)))
360 -|(% style="width:97px" %)(((
361 -**1**
362 -)))|(% style="width:885px" %)(((
363 -Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
364 -)))
365 -|(% style="width:97px" %)(((
366 -**2**
367 -)))|(% style="width:885px" %)(((
368 -Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
369 -)))
370 -|(% style="width:97px" %)(((
371 -**3**
372 -)))|(% style="width:885px" %)(((
373 -Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
374 -)))
375 -|(% style="width:97px" %)(((
376 -4
377 -)))|(% style="width:885px" %)(((
378 -Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
379 -)))
380 -|(% style="width:97px" %)(((
381 -**5**
382 -)))|(% style="width:885px" %)(((
383 -**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
384 -)))
385 -|(% style="width:97px" %)(((
386 -**6**
387 -)))|(% style="width:885px" %)(((
388 -Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
389 -)))
390 -|(% style="width:97px" %)(((
391 -**7**
392 -)))|(% style="width:885px" %)(((
393 -Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
394 -)))
395 -|(% style="width:97px" %)(((
396 -**8**
397 -)))|(% style="width:885px" %)(((
398 -Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
399 399  
400 -Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
401 401  
402 -Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
403 -)))
404 -|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
405 405  
406 406  
407 407  
... ... @@ -415,40 +415,23 @@
415 415  
416 416  
417 417  
418 -
419 -
420 -
421 -
422 422  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
423 423  
424 -Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
129 +Möchte man Einstellungen bezüglich des temporären Ablagepfades oder Auscheckpfades für Dokumente vornehmen, muss man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] zunächst den Begriff **Programmparameter **ein.
130 +Im Ordner **Allgemein **angekommen, klickt man schließlich auf den Unterordner **DMS**.
131 +Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument **temporär **im **Ablagepfad **gespeichert.
132 +Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails.
133 +Checkt man ein Dokument aus, will man es vielleicht bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
425 425  
426 -Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
135 +[[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
427 427  
428 -1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
429 -1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
430 430  
431 -**Temporarer Ablagepfad:**
432 -Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
433 -Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
434 434  
435 -**Auscheckpfad:**
436 -Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
437 437  
438 -[[image:image-20250228104459-2.png]]
439 -
440 -
441 -
442 -
443 443  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
444 444  
445 -(% class="box warningmessage" %)
446 -(((
447 -Ab Version 25.1 verfügbar
448 -)))
142 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
449 449  
450 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
451 -
452 452  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
453 453  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
454 454  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -456,32 +456,24 @@
456 456  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
457 457  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
458 458  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
459 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
460 460  
461 461  
462 462  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
463 463  
464 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
155 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
465 465  
466 466  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
467 -|=(% style="width: 74px;" %)(((
468 -Nummer
469 -)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
470 -Beschreibung
471 -)))
472 -|(% style="width:74px" %)(((
473 -**1**
474 -)))|(% style="width:636px" %)(((
475 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
476 -)))
477 -|(% style="width:74px" %)(((
478 -**2**
479 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
480 -|(% style="width:74px" %)(((
481 -**3**
482 -)))|(% style="width:636px" %)(((
483 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
484 -)))
158 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
160 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
161 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
162 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
163 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
164 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
165 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
166 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
167 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
168 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
485 485  
486 486  
487 487  
... ... @@ -491,115 +491,75 @@
491 491  
492 492  
493 493  
178 +
179 +
180 +
181 +
182 +xx
183 +
184 +
494 494  == E-Mail Modus Outlook ==
495 495  
496 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
187 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
497 497  
498 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
189 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
499 499  
500 500  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
501 501  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
502 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
193 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
194 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
195 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
196 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
503 503  
504 504  
505 505  
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +xx
209 +
210 +
506 506  == E-Mail Modus EWS ==
507 507  
508 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
213 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
509 509  
510 510  (% style="width:1066px" %)
511 -|=(% style="width: 77px;" %)(((
512 -Nummer
513 -)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
514 -Beschreibung
515 -)))
516 -|(% style="width:77px" %)(((
517 -**1**
518 -)))|(% style="width:985px" %)(((
519 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
520 -)))
521 -|(% style="width:77px" %)(((
522 -**2**
523 -)))|(% style="width:985px" %)(((
524 -Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
525 -)))
526 -|(% style="width:77px" %)(((
527 -**3**
528 -)))|(% style="width:985px" %)(((
529 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
530 -)))
531 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
532 -|(% style="width:77px" %)(((
533 -**5**
534 -)))|(% style="width:985px" %)(((
535 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
536 -)))
537 -|(% style="width:77px" %)(((
538 -**6**
539 -)))|(% style="width:985px" %)(((
540 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
541 -)))
542 -|(% style="width:77px" %)(((
543 -**7**
544 -)))|(% style="width:985px" %)(((
545 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
546 -)))
216 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
217 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
218 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
219 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
220 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
221 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
222 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
223 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
224 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
547 547  
548 -== E-Mail Modus MS Graph ==
226 +xx
549 549  
550 -{{info}}
551 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
552 -{{/info}}
553 553  
554 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
555 555  
556 556  
557 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
560 560  
561 561  
562 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 -MS-Graph ist erforderlich.
566 566  
567 567  
568 -**~1. Anwendung registrieren**
569 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
572 572  
573 573  
574 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
577 577  
578 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 579  
580 -**3. Authentifizierung**
581 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
582 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
583 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
584 584  
585 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
586 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
587 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
588 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
589 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
590 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
591 591  
592 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
593 593  
594 594  
595 -**4. Konfiguration base4IT**
243 +== E-Mail Modus MS Graph ==
596 596  
597 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
245 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
598 598  
599 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
600 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
601 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
602 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
603 603  
604 604  
605 605  
... ... @@ -607,4 +607,6 @@
607 607  
608 608  
609 609  
254 +
255 +
610 610  
Email_MS-Graph.png
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