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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,402 +8,109 @@
8 8  
9 9  = Zusatzfelder =
10 10  
11 -Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelen Zusatzfeldertypen.
12 12  
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
15 -Zusatzfeldtypen
14 +== Zusatzfeldtypen ==
16 16  
17 -|=(((
18 -Feldtyp
19 -)))|=(((
20 -Beschreibung
21 -)))
22 -|(((
23 -**Text**
24 -)))|(((
25 -In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
26 -)))
27 -|(((
28 -**Zahl**
29 -)))|(((
30 -In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
31 -)))
32 -|(((
33 -**Datum**
34 -)))|(((
35 -Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
36 -)))
37 -|(((
38 -**Ja/Nein**
39 -)))|(((
40 -Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
41 -)))
42 -|(((
43 -**Werteliste**
44 -)))|(((
45 -Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 -)))
47 -|(((
48 -**Memo**
49 -)))|(((
50 -Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 -)))
16 +|=Feldtyp|=Beschreibung
17 +|**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 +|**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 +**Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 +|**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 +|**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 +|**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 +|**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 52  
53 53  == Übersicht Zusatzfelder ==
54 54  
55 -1. (((
56 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
57 -)))
27 +1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 -* (((
61 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 -)))
30 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. (((
66 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 -)))
33 +1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* (((
71 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 -)))
36 +* Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
73 73  
74 74  [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
75 75  
76 -|=(((
77 -Nummer
78 -)))|=(((
79 -Beschreibung
80 -)))
81 -|(((
82 -**1**
83 -)))|(((
84 -Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
85 -)))
86 -|(((
87 -**2**
88 -)))|(((
89 -Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
90 -)))
91 -|(((
92 -**3**
93 -)))|(((
94 -Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
95 -)))
96 -|(((
97 -**4**
98 -)))|(((
99 -Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
40 +|=Nummer|=Beschreibung
41 +|**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 +|**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 +|**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 +|**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
100 100  **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
101 -)))
102 -|(((
103 -**5**
104 -)))|(((
105 -Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
106 -)))
107 -|(((
108 -**6**
109 -)))|(((
110 -Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
111 -)))
112 -|(((
113 -**7**
114 -)))|(((
115 -Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 -)))
46 +|**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 +|**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
48 +|**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
117 117  
118 -== Formatierung der Zusatzfelder ==
50 +== Zusatzfeld erstellen ==
119 119  
120 -Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
52 +1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 +1. Gewünschten Bereich auswählen
54 +1. Button **Fortsetzen **klicken
121 121  
122 -|(((
123 -**Zahlenformat**
124 -)))|(((
125 -**Beschreibung**
126 -)))|(((
127 -**Beispiel mit Zahl 15000**
128 -)))
129 -|(((
130 -#
131 -)))|(((
132 -ohne Nachkoma
133 -)))|(((
134 -15000
135 -)))
136 -|(((
137 -#,#
138 -)))|(((
139 -ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
140 -)))|(((
141 -15.000
142 -)))
143 -|(((
144 -#,#0.00
145 -)))|(((
146 -Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
147 -)))|(((
148 -15.000,00
149 -)))
150 -
151 -Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
152 -
153 -|(((
154 -**Zahlenformat**
155 -)))|(((
156 -**Beschreibung**
157 -)))|(((
158 -**Beispiel**
159 -)))
160 -|(((
161 -dd.MM.yyyy
162 -)))|(((
163 -Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
164 -)))|(((
165 -13.01.2020
166 -)))
167 -|(((
168 -dd.MMM.yyyy
169 -)))|(((
170 -Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
171 -)))|(((
172 -13.Jan.2020
173 -)))
174 -|(((
175 -dd.MMMM.yyyy
176 -)))|(((
177 -Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
178 -)))|(((
179 -13.Januar.2020
180 -)))
181 -
182 -== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
183 -
184 -Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 -Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 -
187 -1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
189 -)))
190 -1. (((
191 -Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
192 -)))
193 -
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* (((
196 -Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
197 -)))
57 +* Die weiteren Eingaben werden möglich.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. (((
201 -Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
202 -)))
203 -1. (((
204 -Auf **Ansicht **gehen
205 -)))
206 -1. (((
207 -In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
208 -)))
209 -1. (((
210 -In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
211 -)))
212 -1. (((
213 -**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
214 -)))
215 -1. (((
216 -In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
217 -)))
218 -1. (((
219 -Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
220 -)))
221 -1. (((
222 -Mit **OK**-Button bestätigen
223 -)))
59 +(% start="4" %)
60 +1. Weitere Eingaben machen
61 +1. **OK**-Button klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* (((
227 -Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
228 -)))
64 +* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
229 229  
230 -(% class="box infomessage" %)
231 -(((
232 -Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
233 -Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
234 -)))
235 -
236 -
237 -
238 -
239 239  == Neuanlage Kategorie ==
240 240  
241 241  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
242 242  
243 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
70 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
244 244  
245 245  (% style="width:860px" %)
246 -|=(((
247 -Nummer
248 -)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
249 -Beschreibung
250 -)))
251 -|(((
252 -**1**
253 -)))|(% style="width:779px" %)(((
254 -Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
255 -)))
256 -|(((
257 -**2**
258 -)))|(% style="width:779px" %)(((
259 -Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
260 -)))
261 -|(((
262 -**3**
263 -)))|(% style="width:779px" %)(((
264 -Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
265 -)))
266 -|(((
267 -**4**
268 -)))|(% style="width:779px" %)(((
73 +|=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 +|**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 +|**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 +|**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 +|**4**|(% style="width:779px" %)(((
269 269  Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
270 270  
271 -* (((
272 -**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
80 +* **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 +* **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
273 273  )))
274 -* (((
275 -**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
276 -)))
277 -)))
278 -|(((
279 -**5**
280 -)))|(% style="width:779px" %)(((
281 -Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
282 -)))
283 -|(((
284 -**6**
285 -)))|(% style="width:779px" %)(((
286 -Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
83 +|**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 +|**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
287 287  
288 -eine neue Zeile.
289 -)))
86 +BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
290 290  
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
292 -**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
293 293  
294 -Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
295 -Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
296 -Die Möglichkeiten sind hierbei:
297 297  
298 -* (((
299 -alles untereinander
300 -)))
301 -* (((
302 -alles in einer Zeile
303 -)))
90 +== Neuanlage Zusatzfeld ==
304 304  
305 -Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
306 -Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
92 +[[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
307 307  
308 -[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
309 -
310 -
311 -== Neuanlage Zusatzfelder ==
312 -
313 -1. (((
314 -Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
94 +(% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 +|=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 +|**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 +|**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 +|**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 +|**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 +|**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 +|**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 +* **Gültig**:
103 +* **Abgelaufen**:
315 315  )))
316 -1. (((
317 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
318 -)))
319 -1. (((
320 -Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
321 -)))
322 -1. (((
323 -Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
324 -)))
325 -1. (((
326 -Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
330 -)))
331 -1. (((
332 -Button **Fortsetzen **klicken
333 -)))
105 +|**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Die weiteren Eingaben werden möglich.
338 -)))
339 339  
340 -(% start="8" %)
341 -1. (((
342 -Weitere Eingaben machen
343 -)))
344 -1. (((
345 -**OK**-Button klicken
346 -)))
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* (((
350 -Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
351 -)))
352 352  
353 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
354 -[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
355 355  
356 -(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
357 -|=(% style="width: 97px;" %)(((
358 -Nummer
359 -)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
360 -Beschreibung
361 -)))
362 -|(% style="width:97px" %)(((
363 -**1**
364 -)))|(% style="width:885px" %)(((
365 -Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
366 -)))
367 -|(% style="width:97px" %)(((
368 -**2**
369 -)))|(% style="width:885px" %)(((
370 -Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
371 -)))
372 -|(% style="width:97px" %)(((
373 -**3**
374 -)))|(% style="width:885px" %)(((
375 -Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
376 -)))
377 -|(% style="width:97px" %)(((
378 -4
379 -)))|(% style="width:885px" %)(((
380 -Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
381 -)))
382 -|(% style="width:97px" %)(((
383 -**5**
384 -)))|(% style="width:885px" %)(((
385 -**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
386 -)))
387 -|(% style="width:97px" %)(((
388 -**6**
389 -)))|(% style="width:885px" %)(((
390 -Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
391 -)))
392 -|(% style="width:97px" %)(((
393 -**7**
394 -)))|(% style="width:885px" %)(((
395 -Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
396 -)))
397 -|(% style="width:97px" %)(((
398 -**8**
399 -)))|(% style="width:885px" %)(((
400 -Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
111 +xx
401 401  
402 -Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
403 403  
404 -Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
405 -)))
406 -|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
407 407  
408 408  
409 409  
... ... @@ -420,36 +420,22 @@
420 420  
421 421  
422 422  
130 +
423 423  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
424 424  
425 -Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
133 +Was macht der Ablagepfad?
426 426  
427 -Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
135 +Was macht der Auscheckpfad?
428 428  
429 -1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
430 -1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
137 +[[image:image-20240405151806-1.png]]
431 431  
432 -**Temporarer Ablagepfad:**
433 -Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
434 -Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
435 435  
436 -**Auscheckpfad:**
437 -Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
438 438  
439 -[[image:image-20250228104459-2.png]]
440 440  
441 -
442 -
443 -
444 444  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
445 445  
446 -(% class="box warningmessage" %)
447 -(((
448 -Ab Version 25.1 verfügbar
449 -)))
144 +[[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
450 450  
451 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
452 -
453 453  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
454 454  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
455 455  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -457,34 +457,24 @@
457 457  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
458 458  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
459 459  Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
460 -Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
461 461  
462 462  
463 463  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
464 464  
465 -**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
157 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
466 466  
467 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 -
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 -|=(% style="width: 74px;" %)(((
471 -Nummer
472 -)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
473 -Beschreibung
474 -)))
475 -|(% style="width:74px" %)(((
476 -**1**
477 -)))|(% style="width:636px" %)(((
478 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
479 -)))
480 -|(% style="width:74px" %)(((
481 -**2**
482 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
483 -|(% style="width:74px" %)(((
484 -**3**
485 -)))|(% style="width:636px" %)(((
486 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
487 -)))
160 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
162 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
163 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
164 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
165 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
166 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
167 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
168 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
169 +|(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
170 +|(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
488 488  
489 489  
490 490  
... ... @@ -493,117 +493,86 @@
493 493  
494 494  
495 495  
179 +
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +xx
189 +
190 +
496 496  == E-Mail Modus Outlook ==
497 497  
498 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
193 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
499 499  
500 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
195 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
501 501  
502 502  (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
503 503  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
199 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
200 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
201 +|(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
202 +|(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
505 505  
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +xx
219 +
220 +
506 506  == E-Mail Modus EWS ==
507 507  
508 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
223 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
509 509  
510 510  (% style="width:1066px" %)
511 -|=(% style="width: 77px;" %)(((
512 -Nummer
513 -)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
514 -Beschreibung
515 -)))
516 -|(% style="width:77px" %)(((
517 -**1**
518 -)))|(% style="width:985px" %)(((
519 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
520 -)))
521 -|(% style="width:77px" %)(((
522 -**2**
523 -)))|(% style="width:985px" %)(((
524 -Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
525 -)))
526 -|(% style="width:77px" %)(((
527 -**3**
528 -)))|(% style="width:985px" %)(((
529 -Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
530 -)))
531 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
532 -|(% style="width:77px" %)(((
533 -**5**
534 -)))|(% style="width:985px" %)(((
535 -Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
536 -)))
537 -|(% style="width:77px" %)(((
538 -**6**
539 -)))|(% style="width:985px" %)(((
540 -Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
541 -)))
542 -|(% style="width:77px" %)(((
543 -**7**
544 -)))|(% style="width:985px" %)(((
545 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
546 -)))
226 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
227 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
228 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
229 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
230 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
231 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
232 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
233 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
234 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
547 547  
548 -== E-Mail Modus MS Graph ==
549 549  
550 -{{info}}
551 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
552 -{{/info}}
553 553  
554 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
555 555  
239 +xx
556 556  
557 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
560 560  
561 561  
562 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 -MS-Graph ist erforderlich.
566 566  
567 567  
568 -**~1. Anwendung registrieren**
569 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
572 572  
573 573  
574 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
577 577  
578 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 579  
580 -**3. Anwender hinzufügen**
581 -Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
582 582  
583 583  
584 -**4. Authentifizierung**
585 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 588  
589 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
595 595  
596 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
597 597  
598 598  
599 -**5. Konfiguration base4IT**
600 600  
601 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
256 +== E-Mail Modus MS Graph ==
602 602  
603 -(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
604 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
605 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
258 +Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
607 607  
608 608  
609 609  
... ... @@ -610,4 +610,8 @@
610 610  
611 611  
612 612  
613 -
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
Email_MS-Graph.png
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Felder_einblenden_ausblenden.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Programmparameter_Email_04-2024.png
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