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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Auf Version 70.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,13 +234,11 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 -
238 -
239 239  == Neuanlage Kategorie ==
240 240  
241 241  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
242 242  
243 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
241 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
244 244  
245 245  (% style="width:860px" %)
246 246  |=(((
... ... @@ -420,6 +420,15 @@
420 420  
421 421  
422 422  
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +
423 423  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
424 424  
425 425  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -443,13 +443,8 @@
443 443  
444 444  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
445 445  
446 -(% class="box warningmessage" %)
447 -(((
448 -Ab Version 25.1 verfügbar
449 -)))
453 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
450 450  
451 -[[image:image-20250228114149-5.png]]
452 -
453 453  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
454 454  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
455 455  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
... ... @@ -462,10 +462,8 @@
462 462  
463 463  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
464 464  
465 -**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
467 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
466 466  
467 -[[image:image-20250228123954-7.png]]
468 -
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 470  |=(% style="width: 74px;" %)(((
471 471  Nummer
... ... @@ -475,37 +475,72 @@
475 475  |(% style="width:74px" %)(((
476 476  **1**
477 477  )))|(% style="width:636px" %)(((
478 -In der Auswahlliste wählt man "**SMTP**" aus.
478 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
479 479  )))
480 480  |(% style="width:74px" %)(((
481 481  **2**
482 -)))|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt.
482 +)))|(% style="width:636px" %)(((
483 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
484 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
485 +)))
483 483  |(% style="width:74px" %)(((
484 484  **3**
485 485  )))|(% style="width:636px" %)(((
486 -Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet die Einstellung für das Secure Sockets Layer. Eine Verschlüsselung der Daten.
489 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
487 487  )))
491 +|(% style="width:74px" %)(((
492 +**4**
493 +)))|(% style="width:636px" %)(((
494 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
495 +)))
496 +|(% style="width:74px" %)(((
497 +**5**
498 +)))|(% style="width:636px" %)(((
499 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
500 +)))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**6**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**7**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
510 +)))
488 488  
489 489  
513 +== E-Mail Modus Outlook ==
490 490  
515 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
491 491  
517 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
492 492  
519 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
520 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
521 +Nummer
522 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
523 +Beschreibung
524 +)))
525 +|(% style="width:71px" %)(((
526 +**1**
527 +)))|(% style="width:564px" %)(((
528 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
529 +)))
530 +|(% style="width:71px" %)(((
531 +**2**
532 +)))|(% style="width:564px" %)(((
533 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
534 +)))
493 493  
494 494  
495 495  
496 -== E-Mail Modus Outlook ==
497 497  
498 -Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
499 499  
500 -[[image:image-20250228113650-4.png]]
501 501  
502 -(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
503 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 -|(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
505 -
506 506  == E-Mail Modus EWS ==
507 507  
508 -[[image:image-20250228124752-8.png]]
543 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
509 509  
510 510  (% style="width:1066px" %)
511 511  |=(% style="width: 77px;" %)(((
... ... @@ -516,7 +516,7 @@
516 516  |(% style="width:77px" %)(((
517 517  **1**
518 518  )))|(% style="width:985px" %)(((
519 -In der Auswahlliste "EWS" auswählen
554 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
520 520  )))
521 521  |(% style="width:77px" %)(((
522 522  **2**
... ... @@ -528,13 +528,17 @@
528 528  )))|(% style="width:985px" %)(((
529 529  Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
530 530  )))
531 -|(% style="width:77px" %)4|(% style="width:985px" %)Hier kann eine fester E-Mail Adresse und das Passwort zu einem Postfach angeben.
532 532  |(% style="width:77px" %)(((
533 -**5**
567 +**4**
534 534  )))|(% style="width:985px" %)(((
535 535  Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
536 536  )))
537 537  |(% style="width:77px" %)(((
572 +**5**
573 +)))|(% style="width:985px" %)(((
574 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
575 +)))
576 +|(% style="width:77px" %)(((
538 538  **6**
539 539  )))|(% style="width:985px" %)(((
540 540  Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
... ... @@ -542,68 +542,40 @@
542 542  |(% style="width:77px" %)(((
543 543  **7**
544 544  )))|(% style="width:985px" %)(((
545 -Hier kann der Exchange Web Service Zugang getestet werden.
584 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
546 546  )))
586 +|(% style="width:77px" %)(((
587 +**8**
588 +)))|(% style="width:985px" %)(((
589 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
590 +)))
547 547  
548 -== E-Mail Modus MS Graph ==
549 549  
550 -{{info}}
551 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
552 -{{/info}}
553 553  
554 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
555 555  
556 556  
557 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
560 560  
561 561  
562 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 -MS-Graph ist erforderlich.
566 566  
567 567  
568 -**~1. Anwendung registrieren**
569 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
572 572  
573 573  
574 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
577 577  
578 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 579  
580 -**3. Anwender hinzufügen**
581 -Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
582 582  
583 583  
584 -**4. Authentifizierung**
585 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 588  
589 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
607 +== E-Mail Modus MS Graph ==
595 595  
596 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
609 +{{info}}
610 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
611 +{{/info}}
597 597  
613 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
598 598  
599 -**5. Konfiguration base4IT**
600 -
601 -[[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 -
603 603  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
604 604  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
605 -|(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
617 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
607 607  
608 608  
609 609  
... ... @@ -610,4 +610,10 @@
610 610  
611 611  
612 612  
624 +
625 +
626 +
627 +
628 +
629 +
613 613  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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1 -XWiki.kprummer
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Inhalt
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -56.5 KB
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