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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2026/09/18 14:58
Von Version 82.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2026/09/18 14:58
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Auf Version 76.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 186  
187 187  1. (((
188 -In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" data-xwiki-image-style-alignment="end" height="271" width="391"]]
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189 189  )))
190 190  1. (((
191 191  Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
... ... @@ -234,13 +234,11 @@
234 234  )))
235 235  
236 236  
237 -
238 -
239 239  == Neuanlage Kategorie ==
240 240  
241 241  Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
242 242  
243 -[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="391" width="601"]]
241 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
244 244  
245 245  (% style="width:860px" %)
246 246  |=(((
... ... @@ -420,6 +420,9 @@
420 420  
421 421  
422 422  
421 +
422 +
423 +
423 423  = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
424 424  
425 425  Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
... ... @@ -462,8 +462,6 @@
462 462  
463 463  == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
464 464  
465 -**Voraussetzung:** Der Benutzer benötigt eine hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort.
466 -
467 467  [[image:image-20250228123954-7.png]]
468 468  
469 469  (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
... ... @@ -493,6 +493,9 @@
493 493  
494 494  
495 495  
495 +
496 +
497 +
496 496  == E-Mail Modus Outlook ==
497 497  
498 498  Damit die Funktion genutzt werden kann, muss **Outlook lokal installiert** sein und es muss **mindestens ein E-Mail-Konto** in Outlook eingerichtet sein.
... ... @@ -503,6 +503,10 @@
503 503  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
504 504  |(% style="width:71px" %)1|(% style="width:564px" %)In der Auswahlliste "Outlook" auswählen
505 505  
508 +
509 +
510 +
511 +
506 506  == E-Mail Modus EWS ==
507 507  
508 508  [[image:image-20250228124752-8.png]]
... ... @@ -548,62 +548,15 @@
548 548  == E-Mail Modus MS Graph ==
549 549  
550 550  {{info}}
551 -Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist. Ab Version 26.1 wird der Webservice nicht mehr benötigt.
557 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
552 552  {{/info}}
553 553  
554 -=== Einrichtung E-Mail-Anbindung mit MS-Graph und Azure in base4IT ===
555 -
556 -
557 -Die base4it Software bietet ihren Anwendern die Möglichkeiten
558 -• E-Mails aus für sie freigebenen Postfächern einem Kontakt als „Aktivität“ zuzuweisen
559 -• Eine „Aktivität“ als ausgehende E-Mail anzulegen und zu versenden
560 -
561 -
562 -Beide Funktionalitäten benötigen eine Anbindung an das E-Mail-System des Kunden. Bei Kunden mit
563 -lokalem Exchange Server erfolgt dies über EWS, bei Exchange in der Cloud mit EWS oder MS-Graph.
564 -Nach aktuellem Stand ist EWS für Exchange Online per 1.Oktober 2026 abgekündigt, ein Wechsel auf
565 -MS-Graph ist erforderlich.
566 -
567 -
568 -**~1. Anwendung registrieren**
569 -In Azure muss eine Anwendung registriert werden, der Name kann frei gewählt werden. Alle Kunden,
570 -die bereits für die base4it-EWS-Anbindung eine Anwendung registriert haben, können diese weiter
571 -verwenden, müssen allerdings die MS-Graph API-Berechtigungen (permissions) ergänzen.
572 -
573 -
574 -**2. API-Berechtigungen (permissions)**
575 -base4it benötigt nur „delegierte Berechtigungen“ (delegated permissions), alle Zugriffe erfolgen im
576 -Kontext des angemeldeten Users. Folgende Permissions werden benötigt:
577 -
578 -[[image:image-20250513133105-1.png]]
579 -
580 -**3. Anwender hinzufügen**
581 -Unter Benutzer und Gruppen müssen die Anwender hinzugefügt werden.
582 -
583 -
584 -**4. Authentifizierung**
585 -Bei Zugriff über MS Graph wird von base4it nur OAUTH 2.0 als Authentifizierung unterstützt, daher muss
586 -für die registrierte Anwendung folgender Eintrag im Bereich „Authentifizierung“ → „Mobilgerät und
587 -Desktopanwendung“ vorhanden sein:
588 -
589 -Bei erstem Zugriff auf das Mailkonto (Abruf der eingegangenen Mails oder Senden einer Aktivität als E-
590 -Mail) erscheint das Microsoft Authentifizierungsfenster zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und
591 -Passwort, danach die konfigurierte 2FA-Authentifizierung. base4it merkt sich nach erfolgreicher
592 -Anmeldung das von Microsoft zurückgegebene Token im Hauptspeicher und verwendet es für die
593 -weiteren Zugriffe bis zum Beenden der Anwendung bzw. dem zeitlichen Ablauf des Tokens, falls
594 -zwischenzeitlich kein Zugriff erfolgt.
595 -
596 -[[image:image-20250513133410-2.png]]
597 -
598 -
599 -**5. Konfiguration base4IT**
600 -
601 601  [[image:image-20250228125914-9.png||height="295" width="974"]]
602 602  
603 603  (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
604 604  |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
605 605  |(% style="width:83px" %)1|(% style="width:324px" %)In der Auswahlliste "MSGraph" auswählen
606 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** einfügen.
565 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
607 607  
608 608  
609 609  
b4it_Anbindung_MSGraph.pdf
Author
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Inhalt
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Author
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