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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/16 10:59
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2025/02/28 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,38 +1,630 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
3 3  **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
9 += Zusatzfelder =
8 8  
11 +Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
9 9  
10 10  
14 +(% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
15 +Zusatzfeldtypen
11 11  
12 -= Einrichtung Ablagepfad Dokumente =
17 +|=(((
18 +Feldtyp
19 +)))|=(((
20 +Beschreibung
21 +)))
22 +|(((
23 +**Text**
24 +)))|(((
25 +In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
26 +)))
27 +|(((
28 +**Zahl**
29 +)))|(((
30 +In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
31 +)))
32 +|(((
33 +**Datum**
34 +)))|(((
35 +Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
36 +)))
37 +|(((
38 +**Ja/Nein**
39 +)))|(((
40 +Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
41 +)))
42 +|(((
43 +**Werteliste**
44 +)))|(((
45 +Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
46 +)))
47 +|(((
48 +**Memo**
49 +)))|(((
50 +Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
51 +)))
13 13  
53 +== Übersicht Zusatzfelder ==
14 14  
15 -= Benutzerverwaltung =
55 +1. (((
56 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
57 +)))
16 16  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* (((
61 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 +)))
17 17  
64 +(% start="2" %)
65 +1. (((
66 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
67 +)))
68 +
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* (((
71 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
72 +)))
73 +
74 +[[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
75 +
76 +|=(((
77 +Nummer
78 +)))|=(((
79 +Beschreibung
80 +)))
81 +|(((
82 +**1**
83 +)))|(((
84 +Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
85 +)))
86 +|(((
87 +**2**
88 +)))|(((
89 +Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
90 +)))
91 +|(((
92 +**3**
93 +)))|(((
94 +Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
95 +)))
96 +|(((
97 +**4**
98 +)))|(((
99 +Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
100 +**Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
101 +)))
102 +|(((
103 +**5**
104 +)))|(((
105 +Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
106 +)))
107 +|(((
108 +**6**
109 +)))|(((
110 +Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
111 +)))
112 +|(((
113 +**7**
114 +)))|(((
115 +Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
116 +)))
117 +
118 +== Formatierung der Zusatzfelder ==
119 +
120 +Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
121 +
122 +|(((
123 +**Zahlenformat**
124 +)))|(((
125 +**Beschreibung**
126 +)))|(((
127 +**Beispiel mit Zahl 15000**
128 +)))
129 +|(((
130 +#
131 +)))|(((
132 +ohne Nachkoma
133 +)))|(((
134 +15000
135 +)))
136 +|(((
137 +#,#
138 +)))|(((
139 +ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
140 +)))|(((
141 +15.000
142 +)))
143 +|(((
144 +#,#0.00
145 +)))|(((
146 +Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
147 +)))|(((
148 +15.000,00
149 +)))
150 +
151 +Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
152 +
153 +|(((
154 +**Zahlenformat**
155 +)))|(((
156 +**Beschreibung**
157 +)))|(((
158 +**Beispiel**
159 +)))
160 +|(((
161 +dd.MM.yyyy
162 +)))|(((
163 +Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
164 +)))|(((
165 +13.01.2020
166 +)))
167 +|(((
168 +dd.MMM.yyyy
169 +)))|(((
170 +Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
171 +)))|(((
172 +13.Jan.2020
173 +)))
174 +|(((
175 +dd.MMMM.yyyy
176 +)))|(((
177 +Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
178 +)))|(((
179 +13.Januar.2020
180 +)))
181 +
182 +== Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen ==
183 +
184 +Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
185 +Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
186 +
187 +1. (((
188 +In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
189 +)))
190 +1. (((
191 +Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
192 +)))
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* (((
196 +Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
197 +)))
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. (((
201 +Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
202 +)))
203 +1. (((
204 +Auf **Ansicht **gehen
205 +)))
206 +1. (((
207 +In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
208 +)))
209 +1. (((
210 +In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
211 +)))
212 +1. (((
213 +**+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
214 +)))
215 +1. (((
216 +In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
217 +)))
218 +1. (((
219 +Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
220 +)))
221 +1. (((
222 +Mit **OK**-Button bestätigen
223 +)))
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* (((
227 +Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
228 +)))
229 +
230 +(% class="box infomessage" %)
231 +(((
232 +Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
233 +Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
234 +)))
235 +
236 +
237 +== Neuanlage Kategorie ==
238 +
239 +Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
240 +
241 +[[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
242 +
243 +(% style="width:860px" %)
244 +|=(((
245 +Nummer
246 +)))|=(% style="width: 779px;" %)(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**1**
251 +)))|(% style="width:779px" %)(((
252 +Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
253 +)))
254 +|(((
255 +**2**
256 +)))|(% style="width:779px" %)(((
257 +Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
258 +)))
259 +|(((
260 +**3**
261 +)))|(% style="width:779px" %)(((
262 +Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
263 +)))
264 +|(((
265 +**4**
266 +)))|(% style="width:779px" %)(((
267 +Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
268 +
269 +* (((
270 +**Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
271 +)))
272 +* (((
273 +**Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
274 +)))
275 +)))
276 +|(((
277 +**5**
278 +)))|(% style="width:779px" %)(((
279 +Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**6**
283 +)))|(% style="width:779px" %)(((
284 +Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
285 +
286 +eine neue Zeile.
287 +)))
288 +
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
290 +**Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
291 +
292 +Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
293 +Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
294 +Die Möglichkeiten sind hierbei:
295 +
296 +* (((
297 +alles untereinander
298 +)))
299 +* (((
300 +alles in einer Zeile
301 +)))
302 +
303 +Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
304 +Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
305 +
306 +[[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
307 +
308 +
309 +== Neuanlage Zusatzfelder ==
310 +
311 +1. (((
312 +Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
313 +)))
314 +1. (((
315 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
316 +)))
317 +1. (((
318 +Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
319 +)))
320 +1. (((
321 +Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
322 +)))
323 +1. (((
324 +Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
325 +)))
326 +1. (((
327 +Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
328 +)))
329 +1. (((
330 +Button **Fortsetzen **klicken
331 +)))
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* (((
335 +Die weiteren Eingaben werden möglich.
336 +)))
337 +
338 +(% start="8" %)
339 +1. (((
340 +Weitere Eingaben machen
341 +)))
342 +1. (((
343 +**OK**-Button klicken
344 +)))
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
349 +)))
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
352 +[[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
353 +
354 +(% style="margin-left:auto; width:986px" %)
355 +|=(% style="width: 97px;" %)(((
356 +Nummer
357 +)))|=(% style="width: 885px;" %)(((
358 +Beschreibung
359 +)))
360 +|(% style="width:97px" %)(((
361 +**1**
362 +)))|(% style="width:885px" %)(((
363 +Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
364 +)))
365 +|(% style="width:97px" %)(((
366 +**2**
367 +)))|(% style="width:885px" %)(((
368 +Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
369 +)))
370 +|(% style="width:97px" %)(((
371 +**3**
372 +)))|(% style="width:885px" %)(((
373 +Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
374 +)))
375 +|(% style="width:97px" %)(((
376 +4
377 +)))|(% style="width:885px" %)(((
378 +Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
379 +)))
380 +|(% style="width:97px" %)(((
381 +**5**
382 +)))|(% style="width:885px" %)(((
383 +**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
384 +)))
385 +|(% style="width:97px" %)(((
386 +**6**
387 +)))|(% style="width:885px" %)(((
388 +Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
389 +)))
390 +|(% style="width:97px" %)(((
391 +**7**
392 +)))|(% style="width:885px" %)(((
393 +Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
394 +)))
395 +|(% style="width:97px" %)(((
396 +**8**
397 +)))|(% style="width:885px" %)(((
398 +Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
399 +
400 +Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
401 +
402 +Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
403 +)))
404 +|(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +
429 +
430 += Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
431 +
432 +Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
433 +
434 +Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
435 +
436 +1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
437 +1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
438 +
439 +**Temporarer Ablagepfad:**
440 +Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
441 +Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
442 +
443 +**Auscheckpfad:**
444 +Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
445 +
446 +[[image:image-20250228104459-2.png]]
447 +
448 +
449 +
450 +
18 18  = Einrichtung E-Mail Anbindung =
19 19  
20 -[[image:ProgrammParameter_Email_Anbindung.png||height="277" width="699"]]
453 +[[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
21 21  
22 22  Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
23 23  Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
24 24  Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
25 25  
459 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
460 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
461 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
462 +Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
26 26  
27 27  
465 +== E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
28 28  
467 +[[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
29 29  
469 +(% style="margin-left:auto; width:714px" %)
470 +|=(% style="width: 74px;" %)(((
471 +Nummer
472 +)))|=(% style="width: 636px;" %)(((
473 +Beschreibung
474 +)))
475 +|(% style="width:74px" %)(((
476 +**1**
477 +)))|(% style="width:636px" %)(((
478 +Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
479 +)))
480 +|(% style="width:74px" %)(((
481 +**2**
482 +)))|(% style="width:636px" %)(((
483 +Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
484 +**Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
485 +)))
486 +|(% style="width:74px" %)(((
487 +**3**
488 +)))|(% style="width:636px" %)(((
489 +Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
490 +)))
491 +|(% style="width:74px" %)(((
492 +**4**
493 +)))|(% style="width:636px" %)(((
494 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
495 +)))
496 +|(% style="width:74px" %)(((
497 +**5**
498 +)))|(% style="width:636px" %)(((
499 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
500 +)))
501 +|(% style="width:74px" %)(((
502 +**6**
503 +)))|(% style="width:636px" %)(((
504 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
505 +)))
506 +|(% style="width:74px" %)(((
507 +**7**
508 +)))|(% style="width:636px" %)(((
509 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
510 +)))
30 30  
31 31  
513 +== E-Mail Modus Outlook ==
32 32  
515 +Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
33 33  
517 +[[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
34 34  
35 -= Einrichtung Lesemodus =
519 +(% style="margin-left:auto; width:642px" %)
520 +|=(% style="width: 71px;" %)(((
521 +Nummer
522 +)))|=(% style="width: 564px;" %)(((
523 +Beschreibung
524 +)))
525 +|(% style="width:71px" %)(((
526 +**1**
527 +)))|(% style="width:564px" %)(((
528 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
529 +)))
530 +|(% style="width:71px" %)(((
531 +**2**
532 +)))|(% style="width:564px" %)(((
533 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
534 +)))
36 36  
37 37  
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +== E-Mail Modus EWS ==
542 +
543 +[[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
544 +
545 +(% style="width:1066px" %)
546 +|=(% style="width: 77px;" %)(((
547 +Nummer
548 +)))|=(% style="width: 985px;" %)(((
549 +Beschreibung
550 +)))
551 +|(% style="width:77px" %)(((
552 +**1**
553 +)))|(% style="width:985px" %)(((
554 +Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
555 +)))
556 +|(% style="width:77px" %)(((
557 +**2**
558 +)))|(% style="width:985px" %)(((
559 +Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
560 +)))
561 +|(% style="width:77px" %)(((
562 +**3**
563 +)))|(% style="width:985px" %)(((
564 +Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
565 +)))
566 +|(% style="width:77px" %)(((
567 +**4**
568 +)))|(% style="width:985px" %)(((
569 +Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
570 +)))
571 +|(% style="width:77px" %)(((
572 +**5**
573 +)))|(% style="width:985px" %)(((
574 +Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
575 +)))
576 +|(% style="width:77px" %)(((
577 +**6**
578 +)))|(% style="width:985px" %)(((
579 +Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
580 +)))
581 +|(% style="width:77px" %)(((
582 +**7**
583 +)))|(% style="width:985px" %)(((
584 +Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
585 +)))
586 +|(% style="width:77px" %)(((
587 +**8**
588 +)))|(% style="width:985px" %)(((
589 +Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
590 +)))
591 +
592 +
593 +
594 +
595 +
596 +
597 +
598 +
599 +
600 +
601 +
602 +
603 +
604 +
605 +
606 +
607 +== E-Mail Modus MS Graph ==
608 +
609 +{{info}}
610 +Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
611 +{{/info}}
612 +
613 +[[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
614 +
615 +(% style="margin-left:auto; width:411px" %)
616 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
617 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
618 +
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