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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 33.1 von Katharina Prummer am 2024/04/10 11:32
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 9.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Katharina Prummer 29.1 3 (% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
Marco Bauer 9.1 5
6 {{toc/}}
7 )))
8
Katharina Prummer 25.1 9 = Zusatzfelder =
Marco Bauer 9.1 10
Marco Bauer 32.1 11 Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
Marco Bauer 9.1 12
Katharina Prummer 25.1 13
14 == Zusatzfeldtypen ==
15
Katharina Prummer 24.1 16 |=Feldtyp|=Beschreibung
17 |**Text**|In diesem können **Buchstaben **eingegeben werden. Um endlose Texte zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Text festlegen.
18 |**Zahl**|In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Um endlose Zahlenreihen zu vermeiden, sollte man vorher die erlaubte Höchstmenge an Zahlen festlegen.
19 **Hinweis**: Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden.
20 |**Datum**|Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden. Auch hier sind Vorabanpassungen bezüglich der Länge empfehlenswert.
21 |**Ja/Nein**|Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
22 |**Werteliste**|Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
23 |**Memo**|Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
24
Katharina Prummer 25.1 25 == Übersicht Zusatzfelder ==
Katharina Prummer 24.1 26
Katharina Prummer 23.1 27 1. Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben
28
29 (% style="list-style-type:circle" %)
30 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
31
32 (% start="2" %)
33 1. Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
37
Marco Bauer 10.1 38 [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
Marco Bauer 9.1 39
Marco Bauer 10.1 40 |=Nummer|=Beschreibung
41 |**1**|Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
42 |**2**|Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
43 |**3**|Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
44 |**4**|Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
45 **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
46 |**5**|Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
47 |**6**|Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
Marco Bauer 18.1 48 |**7**|Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
Marco Bauer 9.1 49
Marco Bauer 18.1 50 == Zusatzfeld erstellen ==
51
52 1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
53 1. Gewünschten Bereich auswählen
54 1. Button **Fortsetzen **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die weiteren Eingaben werden möglich.
58
59 (% start="4" %)
60 1. Weitere Eingaben machen
61 1. **OK**-Button klicken
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
65
Marco Bauer 10.1 66 == Neuanlage Kategorie ==
67
Katharina Prummer 25.1 68 Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
69
Marco Bauer 10.1 70 [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
71
72 (% style="width:860px" %)
73 |=Nummer|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung
74 |**1**|(% style="width:779px" %)Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
75 |**2**|(% style="width:779px" %)Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, wie die jeweilige Kategorie später heißen soll. Man bedenke, dass eine Kategorie wie ein **Überbegriff **für gegebenenfalls mehrere **untergeordnete Zusatzfelder **ist. Daher sollte hier im optimalen Fall immer ein passender Sammelbegriff drin stehen.
76 |**3**|(% style="width:779px" %)Soll ein Zusatzfeld **aktiv **genutzt werden können, legt man dies mit dem **Status **fest.
77 |**4**|(% style="width:779px" %)(((
78 Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
79
80 * **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird nur über eine Zeile ausgegeben.
81 * **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird über mehrere Zeilen ausgegeben.
82 )))
83 |**5**|(% style="width:779px" %)Die Information, ob ein Zusatzfeld **offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Damit ist gemeint, dass das **Zusatzfeld ausgeklappt **wäre, würde zum Beispiel ein Mitarbeiter später einen Eintrag vornehmen und dabei eben diese Zusatzfelder befüllen. Zum Beispiel kann man hier indirekt anzeigen, welche Zusatzfelder auf jeden Fall befüllt werden müssten, indem man das Häkchen bei besagten Zusatzfeldern bei Offen setzt.
84 |**6**|(% style="width:779px" %)Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint eine neue Zeile.
85
Katharina Prummer 30.1 86 BEISPIELANZEIGE WIE DAS MIT DER KATEGORIE MIT ECHTEN DATEN AUSSCHAUT. Einzeilig und mehrzeilig.
Marco Bauer 10.1 87
88
89
90 == Neuanlage Zusatzfeld ==
91
92 [[image:Zusatzfeld_Neuanlage.png||height="670" style="float:left" width="589"]]
93
94 (% style="margin-left:auto; width:896px" %)
95 |=Nummer|=(% style="width: 805px;" %)Beschreibung
96 |**1**|(% style="width:805px" %)Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. In diesem Fall wird ein Zusatzfeld für den Bereich Zuwendungen angelegt.
97 |**2**|(% style="width:805px" %)Hier **wählt **man eine der **erstellten Kategorien **aus. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
98 |**3**|(% style="width:805px" %)**Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
99 |**4**|(% style="width:805px" %)**Zeichenbegrenzungen **legt man hier fest. Hierüber kann man zu lange/unerwünschte Eingaben verhindern. Beispielsweise ist kein Vorname über 1.000 Zeichen lang. Die Limits für diese Zeichenlängen nimmt man hier vor.
100 |**5**|(% style="width:805px" %)Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
101 |**6**|(% style="width:805px" %)Die **Werteliste **gibt alle wählbaren Menüpunkte an. Klickt man auf den Button Werteliste, so gelangt man zur Auflistung aller verfügbaren Optionen. Indem man die unterste neue leere Zeile klickt, kann man die Werteliste um einen weiteren Punkt ergänzen. Möchte man einen bereits bestehenden Listeneintrag ändern, so klickt man in das Textfeld eines bereits bestehenden Beitrags. Den Status eines Wertes kann festlegen:(((
102 * **Gültig**:
103 * **Abgelaufen**:
104 )))
105 |**7**|(% style="width:805px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
106
107
108
109 xx
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Katharina Prummer 8.1 113
114
Katharina Prummer 3.1 115
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Katharina Prummer 19.1 117
Katharina Prummer 31.1 118
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Katharina Prummer 19.1 129 = Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente =
130
Katharina Prummer 33.1 131 Wenn man ein z.B. ein Dokument, Vorlage usw. erzeugt, so wird eben dieses erstellte Dokument temporär im **Ablagepfad **gespeichert. Der temporäre Ausgabepfad wird auch beim Versenden von Mails genutzt, als Zwischenablage für die Anlagen an Mails
Katharina Prummer 19.1 132
Marco Bauer 32.1 133 Checkt man ein ein Dokument aus, will man es bearbeiten. Für diesen Fall wird ein **Auscheckpfad **für Dokumente genutzt.
Katharina Prummer 19.1 134
Marco Bauer 32.1 135 [[image:programmparameter_ablagepfad.png||alt="image-20240405151806-1.png" height="461" width="1286"]]
Katharina Prummer 19.1 136
137
Katharina Prummer 31.1 138
139
Katharina Prummer 2.1 140 = Einrichtung E-Mail Anbindung =
141
Marco Bauer 13.1 142 [[image:Email_Anbindung_ProgrammParameter.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="365" width="919"]]
Marco Bauer 6.1 143
Marco Bauer 7.1 144 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
Marco Bauer 6.1 145 Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
146 Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
147
Marco Bauer 15.1 148 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
Marco Bauer 16.1 149 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
Marco Bauer 17.1 150 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
Marco Bauer 6.1 151
Marco Bauer 14.1 152
Marco Bauer 12.1 153 == E-Mail Modus IMAP/SMTP ==
Marco Bauer 6.1 154
Marco Bauer 13.1 155 [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
Marco Bauer 6.1 156
Marco Bauer 13.1 157 (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
158 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 636px;" %)Beschreibung
159 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:636px" %)Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
160 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
161 **Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
162 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:636px" %)Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
163 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
164 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:636px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
165 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:636px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
166 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:636px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
Katharina Prummer 19.1 167 |(% style="width:74px" %)**8 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
168 |(% style="width:74px" %)**9 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:636px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
Marco Bauer 6.1 169
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174
Marco Bauer 13.1 175
176
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180
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Marco Bauer 12.1 184 xx
185
186
187 == E-Mail Modus Outlook ==
188
Katharina Prummer 20.1 189 Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
190
Marco Bauer 13.1 191 [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
Marco Bauer 12.1 192
Marco Bauer 13.1 193 (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
194 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 564px;" %)Beschreibung
195 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:564px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
196 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:564px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
Katharina Prummer 19.1 197 |(% style="width:71px" %)**3 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
198 |(% style="width:71px" %)**4 BRAUCHEN WIR NICHT**|(% style="width:564px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
Marco Bauer 12.1 199
200
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Marco Bauer 13.1 206
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210
211
Marco Bauer 12.1 212 xx
213
214
215 == E-Mail Modus EWS ==
216
Marco Bauer 13.1 217 [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
218
219 (% style="width:1066px" %)
220 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 985px;" %)Beschreibung
221 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:985px" %)Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
222 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:985px" %)Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
223 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
224 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:985px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
225 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:985px" %)Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
226 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:985px" %)Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
227 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
228 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:985px" %)Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
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Marco Bauer 12.1 231 xx
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Katharina Prummer 28.1 248 == E-Mail Modus MS Graph ==
Marco Bauer 12.1 249
Katharina Prummer 22.1 250 Vorraussetzung der Webservice muss aktiv sein.
Marco Bauer 12.1 251
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Katharina Prummer 22.1 259
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Marco Bauer 32.1 261