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Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement

Version 68.1 von Katharina Prummer am 2025/02/28 10:46
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HAdminBereichKontaktmanagement:" %)
4 **Admin Bereich Kontaktmanagement:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelder" %)
10 Zusatzfelder
11
12 Neben den Standardfeldern, die der Non-Profit-Manager bereitstellen, können zusätzlich Zusatzfelder individuell hinzugefügt werden. Diese Zusatzfelder dienen dazu, weitere Informationen an verschiedenen Stellen zu pflegen und ermöglichen eine spätere Auswertung. Unterhalb finden Sie ein Beschreibung der einzelnen Zusatzfeldtypen.
13
14
15 (% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfeldtypen" %)
16 Zusatzfeldtypen
17
18 |=(((
19 Feldtyp
20 )))|=(((
21 Beschreibung
22 )))
23 |(((
24 **Text**
25 )))|(((
26 In diesem können **Buchstaben **in Form eines Textes eingegeben werden. Die Textlänge muss angegeben werden.
27 )))
28 |(((
29 **Zahl**
30 )))|(((
31 In diesem können **Zahlen **eingegeben werden. Ohne eine vorgeschriebene Höchstmenge kann dieser Feldtyp nicht gespeichert werden. Optional kann ein Format mitgegeben werden.
32 )))
33 |(((
34 **Datum**
35 )))|(((
36 Hier können sowohl Text als auch Zahlen eingegeben werden.
37 )))
38 |(((
39 **Ja/Nein**
40 )))|(((
41 Entscheidet man sich für diesen Feldtyp, kann man später im Formular nur via einem Häkchen ein Ja **oder **ein Nein angeben.
42 )))
43 |(((
44 **Werteliste**
45 )))|(((
46 Um diesen Feldtyp überhaupt nutzen zu können, müssen zuvor Werte in das System eingegeben werden, die dann die auswählbaren Möglichkeiten der Liste darstellen.
47 )))
48 |(((
49 **Memo**
50 )))|(((
51 Dieser Feldtyp ist für **längere Texte **geeignet. Auch hier kann man jedoch die maximale Textlänge vorab genau definieren.
52 )))
53
54 (% class="wikigeneratedid" id="HDCbersichtZusatzfelder" %)
55 Übersicht Zusatzfelder
56
57 1. (((
58 Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berehctigung muss vorhanden sein.
59 )))
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * (((
63 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
64 )))
65
66 (% start="2" %)
67 1. (((
68 Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
69 )))
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * (((
73 Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
74 )))
75
76 [[image:Zusatzfelder_Menue.png]]
77
78 |=(((
79 Nummer
80 )))|=(((
81 Beschreibung
82 )))
83 |(((
84 **1**
85 )))|(((
86 Die einzelnen **Spaltenkriterien**, nach denen jeder einzelne Eintrag im Menü gelistet ist. Kriterien sind zum Beispiel die Kategorie, der Bereich oder auch der [[Feldtyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] und ob ein Standardwert vorliegt.
87 )))
88 |(((
89 **2**
90 )))|(((
91 Mit den Pfeiltasten lässt sich jeder einzelne **Eintrag **nach unten oder oben **verschieben**.
92 )))
93 |(((
94 **3**
95 )))|(((
96 Über den Button Kategorien verwalten kann man [[neue Kategorien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]] für Zusatzfelder erstellen oder bereits angelegte Kategorien einsehen.
97 )))
98 |(((
99 **4**
100 )))|(((
101 Hat man Zusatzfelder hinzugefügt, sollte man den Button **Zusatzfelder aktualisieren** anklicken.
102 **Wichtig**: Änderungen in den Zusatzfeldern werden erst nach einem Neustart sichtbar. Gibt es Änderungen an vorhandenen Feldern (z.B. Länge) ist zudem ein Datenbankupdate erforderlich.
103 )))
104 |(((
105 **5**
106 )))|(((
107 Über diesen Button kann man Werte **in ein Zusatzfeld **übertragen.
108 )))
109 |(((
110 **6**
111 )))|(((
112 Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**.
113 )))
114 |(((
115 **7**
116 )))|(((
117 Möchte man ein **neues Zusatzfeld **erstellen, kann man dies über das **+ **Icon machen.
118 )))
119
120 (% class="wikigeneratedid" id="HFormatierungderZusatzfelder" %)
121 Formatierung der Zusatzfelder
122
123 Zusatzfelder vom **Typ "Zahl"** können wie folgt formartiert werden:
124
125 |(((
126 **Zahlenformat**
127 )))|(((
128 **Beschreibung**
129 )))|(((
130 **Beispiel mit Zahl 15000**
131 )))
132 |(((
133 #
134 )))|(((
135 ohne Nachkoma
136 )))|(((
137 15000
138 )))
139 |(((
140 #,#
141 )))|(((
142 ohne Nachkoma mit Tausenderpunkt
143 )))|(((
144 15.000
145 )))
146 |(((
147 #,#0.00
148 )))|(((
149 Zahl mit Nachkomma und Tasuenderpunkt
150 )))|(((
151 15.000,00
152 )))
153
154 Zusatzfelder vom **Typ "Datum"** können wie folgt formartiert werden:
155
156 |(((
157 **Zahlenformat**
158 )))|(((
159 **Beschreibung**
160 )))|(((
161 **Beispiel**
162 )))
163 |(((
164 dd.MM.yyyy
165 )))|(((
166 Tag Zweistellig Monat Zweistellig Jahr Vierstellig
167 )))|(((
168 13.01.2020
169 )))
170 |(((
171 dd.MMM.yyyy
172 )))|(((
173 Tag Zweistellig Monat Ersten drei Buchstaben Jahr Vierstellig
174 )))|(((
175 13.Jan.2020
176 )))
177 |(((
178 dd.MMMM.yyyy
179 )))|(((
180 Tag Zweistellig Monat Ausgeschrieben Jahr Vierstellig
181 )))|(((
182 13.Januar.2020
183 )))
184
185 (% class="wikigeneratedid" id="HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen" %)
186 Zusatzfelder in der Übersichtsliste einpflegen
187
188 Eine Übersichtsliste bezeichnet die Auflistung aller vorhandenen Kontakte. Diese wird beispielsweise angezeigt, wenn im Kontaktmanagement auf 'Kontakte' geklickt wird. In dieser Ansicht sind alle erstellten Kontakte sichtbar.
189 Diese Übersichtsliste kann bearbeitet werden und alle verfügbaren Felder können eingeblendet werden. Hierbei ist allerdings zu beachten wenn die Felder in einem "Standard" ausgeliefert werden, dann verschwinden Ihre Anpassungen mit dem nächsten Datenbank Update wieder. Hier empfehlen wir einen eigenen Report anzulegen (weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder unseren Support).
190
191 1. (((
192 In beliebiges Modul** **wechseln (z.B. Kontaktmanagement, Förderungen,...)[[image:Felder_einblenden_ausblenden.png||alt="Zusatzfelder_ein_ausblenden.png" height="271" style="float:right" width="391"]]
193 )))
194 1. (((
195 Menüpunkt auswählen, um sich die Übersicht aller Einträge des Moduls anzeigen lassen (z.B. Kontakte, Förderungen,...)
196 )))
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * (((
200 Die Übersichtsliste des gewünschten Moduls wird angezeigt.
201 )))
202
203 (% start="3" %)
204 1. (((
205 Oben links auf die **drei Punkte **neben der Suchleiste klicken
206 )))
207 1. (((
208 Auf **Ansicht **gehen
209 )))
210 1. (((
211 In nun geöffneter Auswahl **Felder ein-/ausblenden** auswählen
212 )))
213 1. (((
214 In geöffnetem Menüfenster des Befehls Felder ein-/ausblenden das **+ **vor **Variable Zusatzfelder **klicken
215 )))
216 1. (((
217 **+ **vor nun ausgeklappter Option **Übergreifende variable Zusatzfelder **klicken
218 )))
219 1. (((
220 In der nun geöffneten Auswahl gewünschte Zusatzfelder anklicken
221 )))
222 1. (((
223 Im anschließenden **Viewmember **eine Überschrift auswählen
224 )))
225 1. (((
226 Mit **OK**-Button bestätigen
227 )))
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * (((
231 Das Zusatzfeld wird nun in der Übersicht angezeigt.
232 )))
233
234 (% class="box infomessage" %)
235 (((
236 Wenn man möchte, dass das Zusatzfeld nicht nur jetzt gerade sondern **ab jetzt immer **in der Übersichtsliste mit angezeigt werden soll, muss man die Ansicht speichern.
237 Die Option **Ansicht speichern **befindet sich direkt unter Felder ein-/ausblenden.
238 )))
239
240
241 (% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageKategorie" %)
242 Neuanlage Kategorie
243
244 Gibt es sehr viele Zusatzfelder in Ihrem System so können diese in Kategorien verwaltet werden. Diese Kategorien werden dann später auch an
245
246 [[image:Zusatzfelder_Kategorien_anlegen.png||height="391" style="float:left" width="601"]]
247
248 (% style="width:860px" %)
249 |=(((
250 Nummer
251 )))|=(% style="width: 779px;" %)(((
252 Beschreibung
253 )))
254 |(((
255 **1**
256 )))|(% style="width:779px" %)(((
257 Hierüber gibt man eine **Nummer **ein, mit der man die jeweilige Kategorie nummerisch **katalogisieren **möchte.
258 )))
259 |(((
260 **2**
261 )))|(% style="width:779px" %)(((
262 Hier gibt man eine beschreibende **Bezeichnung **ein, so wie die jeweilige Kategorie später auch angezeigt werden soll.
263 )))
264 |(((
265 **3**
266 )))|(% style="width:779px" %)(((
267 Wird die Kategorie nicht mehr benötigt, dann kann man den Status auf inaktiv setzen.
268 )))
269 |(((
270 **4**
271 )))|(% style="width:779px" %)(((
272 Das **Anzeigeformat **legt man hier fest. Dabei gilt zu beachten, dass es zwei Varianten gibt:
273
274 * (((
275 **Einzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop nur über eine Zeile ausgegeben.
276 )))
277 * (((
278 **Mehrzeilig**: Das Zusatzfeld wird im Desktop über mehrere Zeilen ausgegeben.
279 )))
280 )))
281 |(((
282 **5**
283 )))|(% style="width:779px" %)(((
284 Die Information, ob die Kategorie mit Zusatzfeldern** offen **angezeigt wird, kann man hier festlegen. Ist Sinnvollen wenn es sehr viele Zusatzfelder innerhalb einer Kategorie gibt.
285 )))
286 |(((
287 **6**
288 )))|(% style="width:779px" %)(((
289 Über das **+** Icon kann man der Liste der Kategorien ein **neue Kategorie hinzufügen**. Drückt man auf das **+** Icon, erscheint
290
291 eine neue Zeile.
292 )))
293
294 (% class="wikigeneratedid" id="HKategoriemitZusatzfelderBeispiel" %)
295 **Kategorie mit Zusatzfelder Beispiel**
296
297 Eine Kategorie mit Zusatzfeldern wird im entsprechenden Bereich der Zusatzfelder auf dem jeweiligen Desktop sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Bearbeitung angezeigt.
298 Die Einstellung **Anzeigeformat **der Kategorie bestimmt, **wie **die **Zusatzfelder im Desktop angeordnet **werden.
299 Die Möglichkeiten sind hierbei:
300
301 * (((
302 alles untereinander
303 )))
304 * (((
305 alles in einer Zeile
306 )))
307
308 Die Einstellung **offen **legt fest, **ob **die **Kategorie **der Zusatzfelder **offen oder zugeklappt **ist.
309 Wie dies aussehen kann, zeigt der folgende Screenshot.
310
311 [[image:Zusatzfelder_eine_mehr_zeilen.png||height="457" width="899"]]
312
313
314 (% class="wikigeneratedid" id="HNeuanlageZusatzfelder" %)
315 Neuanlage Zusatzfelder
316
317 1. (((
318 Begriff **Zusatzfeld **in Schnellsuche eingeben. Berechtigung muss vorhanden sein.
319 )))
320 1. (((
321 Die Suchergebnisse werden angezeigt.
322 )))
323 1. (((
324 Verzeichnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
325 )))
326 1. (((
327 Das Menü der Zusatzfelder wird geöffnet.
328 )))
329 1. (((
330 Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
331 )))
332 1. (((
333 Gewünschten Bereich auswählen. Dieser regelt dann wo das Zusatzfeld angezeigt wird. Bspw. Förderung dann wird das Zusatzfeld bei der Neuanlage/Bearbeitung einer Förderung angezeigt.
334 )))
335 1. (((
336 Button **Fortsetzen **klicken
337 )))
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * (((
341 Die weiteren Eingaben werden möglich.
342 )))
343
344 (% start="8" %)
345 1. (((
346 Weitere Eingaben machen
347 )))
348 1. (((
349 **OK**-Button klicken
350 )))
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * (((
354 Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
355 )))
356
357 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
358 [[image:image-20250228101917-1.png||height="563" width="499"]]
359
360 (% style="margin-left:auto; width:986px" %)
361 |=(% style="width: 97px;" %)(((
362 Nummer
363 )))|=(% style="width: 885px;" %)(((
364 Beschreibung
365 )))
366 |(% style="width:97px" %)(((
367 **1**
368 )))|(% style="width:885px" %)(((
369 Im **Bereich **wählt man aus einer Vielzahl an Bereichen aus, in denen das **Zusatzfeld hinterlegt **sein soll. Bspw. bei Person wird es bei der Person sichtbar.
370 )))
371 |(% style="width:97px" %)(((
372 **2**
373 )))|(% style="width:885px" %)(((
374 Wenn man den Bereich bei der Neuanlage eines Zusatzfeldes ausgewählt hat, so wird der Button Fortsetzen anklickbar. Mit einem Klick auf diesen Button werden die Eingabemöglichkeiten im Fenster Neuanlage aktualisiert.
375 )))
376 |(% style="width:97px" %)(((
377 **3**
378 )))|(% style="width:885px" %)(((
379 Optional kann hier eine **Kategorien **ausgewählt werden. Wie man eine Kategorie erstellen kann, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HNeuanlageKategorie]].
380 )))
381 |(% style="width:97px" %)(((
382 4
383 )))|(% style="width:885px" %)(((
384 Hier trägt man die **Bezeichnung** des Feldes ein.
385 )))
386 |(% style="width:97px" %)(((
387 **5**
388 )))|(% style="width:885px" %)(((
389 **Jedes Zusatzfeld **hat einen bestimmten **Feldtyp**. Welche Feldtypen es gibt und welcher beim jeweiligen Zusatzfeld am geeignetsten ist, kann man anhand der [[Ansicht der Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HFeldtypen]] bestimmen.
390 )))
391 |(% style="width:97px" %)(((
392 **6**
393 )))|(% style="width:885px" %)(((
394 Ob das Zusatzfeld aktuell **gültig **ist, legt man hierüber fest.
395 )))
396 |(% style="width:97px" %)(((
397 **7**
398 )))|(% style="width:885px" %)(((
399 Hier kann man den **Mandanten **festlegen. Das bezieht sich dann auf den Buchungsmandant und ist für Bereich aus der Finanzbuchhaltung möglich.
400 )))
401 |(% style="width:97px" %)(((
402 **8**
403 )))|(% style="width:885px" %)(((
404 Wenn der Typ **"Werteliste"** ausgewählt ist, wird der Button **"Werteliste"** aktiviert. Ein Klick auf diesen Button öffnet eine Eingabemaske, in der der erste Wert direkt in der ersten Zeile erfasst werden kann.
405
406 Weitere Werte lassen sich bequem durch Drücken der **Tab-Taste** hinzufügen – so springt man automatisch in die nächste Zeile.
407
408 Um einen bereits bestehenden Eintrag zu bearbeiten, genügt ein Klick in das entsprechende Textfeld des gewünschten Eintrags.
409 )))
410 |(% style="width:97px" %)9|(% style="width:885px" %)Mittels dem **Standardwert **bestimmt man einen Eintrag, der standardmäßig zu Beginn angezeigt wird, sofern man das Zusatzfeld schließlich eingeben muss. Eben diesen Wert, der noch vor einer Eingabe in der Eingabezeile des jeweiligen Zusatzfeldes angezeigt wird, legt man fest, indem man zuerst auf den Button Standardwert klickt.
411
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414
415
416
417
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421
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429
430
431
432
433
434
435
436
437
438 == Einrichtung Ablagepfad/Auscheckpfad Dokumente ==
439
440 Vorraussetzung: Sie haben die Berechtigung um in die Programmparameter zu kommen.
441
442 Wenn Einstellungen für den **temporären Ablagepfad** oder den **Auscheckpfad** von Dokumenten vorgenommen werden sollen gehen Sie wie folgt vor:
443
444 1. Tragen Sie in der **Schnellsuch** den Begriff **Programmparameter** ein.
445 1. Im Bereich **Allgemein** angekommen, öffnet man den Unterordner **DMS**, wo die entsprechenden Optionen zu finden sind.
446
447 **Temporarer Ablagepfad:**
448 Wird beispielsweise ein Dokument oder eine Vorlage erzeugt, wird dieses erstellte Dokument zunächst im temporären Ablagepfad gespeichert.
449 Auch beim Versenden von E-Mails kommt der temporäre Ablagepfad zum Einsatz – er dient als Zwischenablage für die Anhänge der E-Mail.
450
451 **Auscheckpfad:**
452 Soll ein Dokument zur Bearbeitung ausgecheckt werden, wird dafür der Auscheckpfad genutzt, in dem das Dokument temporär abgelegt wird.
453
454 [[image:image-20250228104459-2.png]]
455
456
457
458
459 (% class="wikigeneratedid" id="HEinrichtungE-MailAnbindung" %)
460 Einrichtung E-Mail Anbindung
461
462 [[image:Programmparameter_Email_04-2024.png||alt="ProgrammParameter_Email_Anbindung.png" height="373" width="915"]]
463
464 Indem man den Begriff **Programmparameter **in die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingibt, gelangt man zu den **Einstellungen **der **Programmparameter **(Ziffer **1**).
465 Hier wählt man bei der Rubrik **Allgemein **den Unterpunkt **Mail **(Ziffer **2**) aus und gelangt so zu den Einstellungen des **E-Mail Modus** (Ziffer **3**).
466 Je nach dem, welche der drei Optionen man auswählt, verändern sich die Einstellungen.
467
468 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[IMAP/SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]].
469 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[Outlook>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]].
470 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]].
471 Hier geht es zu den erforderlichen Eingaben zu [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]].
472
473
474 (% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusIMAP2FSMTP" %)
475 E-Mail Modus IMAP/SMTP
476
477 [[image:Email_Anbindung_IMAP_SMTP.png||height="506" style="float:left" width="770"]]
478
479 (% style="margin-left:auto; width:714px" %)
480 |=(% style="width: 74px;" %)(((
481 Nummer
482 )))|=(% style="width: 636px;" %)(((
483 Beschreibung
484 )))
485 |(% style="width:74px" %)(((
486 **1**
487 )))|(% style="width:636px" %)(((
488 Hier macht man Angaben zum **IMAP **Server und zum **SMTP **Server. Dabei steht es dem Anwender frei, ob er eine **IP **oder einen **Namen **eingibt. Dahinter bietet sich Platz für den Port.
489 )))
490 |(% style="width:74px" %)(((
491 **2**
492 )))|(% style="width:636px" %)(((
493 Hier bestimmt man den **E-Mail Timeout**.
494 **Achtung**: Die Angabe ist in Millisekunden. 1 Sekunde entspricht hier also 1000 Millisekunden.
495 )))
496 |(% style="width:74px" %)(((
497 **3**
498 )))|(% style="width:636px" %)(((
499 Indem man ein Häkchen setzt, **aktiviert **man die **SSL**. Dies bedeutet, dass...
500 )))
501 |(% style="width:74px" %)(((
502 **4**
503 )))|(% style="width:636px" %)(((
504 Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
505 )))
506 |(% style="width:74px" %)(((
507 **5**
508 )))|(% style="width:636px" %)(((
509 Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
510 )))
511 |(% style="width:74px" %)(((
512 **6**
513 )))|(% style="width:636px" %)(((
514 Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
515 )))
516 |(% style="width:74px" %)(((
517 **7**
518 )))|(% style="width:636px" %)(((
519 Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
520 )))
521 |(% style="width:74px" %)(((
522 **8 BRAUCHEN WIR NICHT**
523 )))|(% style="width:636px" %)(((
524 Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
525 )))
526 |(% style="width:74px" %)(((
527 **9 BRAUCHEN WIR NICHT**
528 )))|(% style="width:636px" %)(((
529 Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
530 )))
531
532 xx
533
534
535 (% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusOutlook" %)
536 E-Mail Modus Outlook
537
538 Gibt nur eine vorrausestzung, dass Outlook installiert sein muss und eingerichtet sein muss mit mindestens einem Konto.
539
540 [[image:Email_Anbindung_Outlook.png||height="415" style="float:left" width="842"]]
541
542 (% style="margin-left:auto; width:642px" %)
543 |=(% style="width: 71px;" %)(((
544 Nummer
545 )))|=(% style="width: 564px;" %)(((
546 Beschreibung
547 )))
548 |(% style="width:71px" %)(((
549 **1**
550 )))|(% style="width:564px" %)(((
551 Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
552 )))
553 |(% style="width:71px" %)(((
554 **2**
555 )))|(% style="width:564px" %)(((
556 Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
557 )))
558 |(% style="width:71px" %)(((
559 **3 BRAUCHEN WIR NICHT**
560 )))|(% style="width:564px" %)(((
561 Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
562 )))
563 |(% style="width:71px" %)(((
564 **4 BRAUCHEN WIR NICHT**
565 )))|(% style="width:564px" %)(((
566 Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
567 )))
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569 xx
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576 (% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusEWS" %)
577 E-Mail Modus EWS
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579 [[image:Email_Anbindung_EWS.png||height="517" width="1067"]]
580
581 (% style="width:1066px" %)
582 |=(% style="width: 77px;" %)(((
583 Nummer
584 )))|=(% style="width: 985px;" %)(((
585 Beschreibung
586 )))
587 |(% style="width:77px" %)(((
588 **1**
589 )))|(% style="width:985px" %)(((
590 Möchte man einen **Testdurchlauf **mit dem **EWS-Zugang** starten, gelingt dies über diese Schaltfläche.
591 )))
592 |(% style="width:77px" %)(((
593 **2**
594 )))|(% style="width:985px" %)(((
595 Hier legt man fest, ob man den **lokalen Exchange Server verwenden **möchte oder nicht.
596 )))
597 |(% style="width:77px" %)(((
598 **3**
599 )))|(% style="width:985px" %)(((
600 Hier bestimmt man das **Verfahren**, wie der **Login **zu erfolgen hat.
601 )))
602 |(% style="width:77px" %)(((
603 **4**
604 )))|(% style="width:985px" %)(((
605 Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
606 )))
607 |(% style="width:77px" %)(((
608 **5**
609 )))|(% style="width:985px" %)(((
610 Hier werden **Absender **und **Empfänger **festgelegt. Möchte man die Einstellung testen, kann man dies über den **Testmail**-Button tun.
611 )))
612 |(% style="width:77px" %)(((
613 **6**
614 )))|(% style="width:985px" %)(((
615 Hier legt man die **Anmeldeoption **fest.
616 )))
617 |(% style="width:77px" %)(((
618 **7**
619 )))|(% style="width:985px" %)(((
620 Hier bestimmt man den **Ablageordner**. Soll das ganze automatisch verlaufen, setzt man ein Häkchen bei **versendete UP-Belege im Ordner ablegen**.
621 )))
622 |(% style="width:77px" %)(((
623 **8**
624 )))|(% style="width:985px" %)(((
625 Hier bestimmt man **Kürzel **für das **Hauptdokument **(Beleg) und für **zusätzliche Anlagen **fest.
626 )))
627
628 xx
629
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631
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640
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642
643
644
645 (% class="wikigeneratedid" id="HE-MailModusMSGraph" %)
646 E-Mail Modus MS Graph
647
648 {{info}}
649 Die **Nutzung **des E-Mail Modus **MS Graph** **setzt voraus**, dass der **Webservice aktiv **ist.
650 {{/info}}
651
652 [[image:Email_MS-Graph.png||height="624" style="float:left" width="1073"]]
653
654 (% style="margin-left:auto; width:411px" %)
655 |=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 324px;" %)Beschreibung
656 |(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:324px" %)Hier werden die **ClientID **und **TenantID** eingeblendet.
657 |(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:324px" %)Über den Button **Parameterübersicht **gelangt man zu einer tabellarischen Anzeige der Programmparameter. Hier unterteilen die Spalten unter anderem in die Bereiche, Standardwerte und Datentypen. Außerdem kann man hier via Anklicken der jeweiligen Kästchen auswählen, ob der jeweilige Programmparameter mandbezogen oder usergroupbezogen ist.
658 |(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:324px" %)Mittels Button **Übersetzungen verwalten** kann man sämtliche Begriffe gemäß der Übersetzungen einsehen und verwalten.
659 |(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:324px" %)Mit dem Button **Zustandsüberwachung konfigurieren **gelangt man zum Fenster der Zustandsüberwachung. Neben dem Benutzernamen und Überwachungsintervall in Stunden, legt man hier auch die Mailversandoptionen fest. Außerdem definiert man hier noch Absender, Empfänger und Betreff der Mail.
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