Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Belegvorlagen_Foerderungen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Vorlagen
	1	+Dokument- & Belegvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -13,158 +13,13 @@
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	16	+Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
16	16
17		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
18	18
19		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]
20		-
21		-(% style="list-style-type:circle" %)
22		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
23		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
24		-
25		-(% start="2" %)
26		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
30		-
31		-(% start="3" %)
32		-1. **+** Icon anklicken
33		-
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
36		-
37		-(% start="4" %)
38		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
39		-1. **Bezeichnung **eingeben
40		-1. **Kategorie **auswählen
41		-1. **Stiftung **auswählen
42		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
43		-1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen
44		-
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
47		-
48		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
49		-
50		-[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]
51		-
52		-(% style="width:896px" %)
53		-|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
54		-|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
55		-|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
56		-|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
57		-|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
58		-|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
59		-|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
60		-
61		-== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
62		-
63		-[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]
64		-
65		-(% style="width:900px" %)
66		-|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
67		-|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
68		-|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
69		-|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
70		-|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
71		-|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
72		-|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
73		-|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
74		-|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
75		-|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
76		-|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
77		-
78		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
79		-
80		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]
81		-
82		-(% style="width:901px" %)
83		-|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
84		-|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
85		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
86		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
87		-|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
88		-|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89		-|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90		-|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91		-|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92		-|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93		-|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94		-
95		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
96		-
97		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
99		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
103		-
104		-(% start="4" %)
105		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
106		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
107		-
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
110		-
111		-=== Formularfelder im Überblick ===
112		-
113		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
114		-
115		-(% style="width:539px" %)
116		-|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117		-|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118		-|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119		-|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120		-|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121		-|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
122		-
123		-=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
124		-
125		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
126		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
132		-
133		-(% start="5" %)
134		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="6" %)
140		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144		-
145		-== Dokumentenkategorien ==
146		-
147		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
148		-
149		-=== Dokumentenkategorien anlegen ===
150		-
151		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
152		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
153		-3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
154		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
155		-
156		-=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
157		-
158		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
159		-
160		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
161		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
162		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
163		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
164		-
165		-
166	166	= Belegvorlagen =
167	167
	21	+Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
	22	+
168	168	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
169	169
170	170	1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
...	...	@@ -174,7 +174,7 @@
174	174
175	175	== Erstellung einer Belegvorlage ==
176	176
177		-Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
	32	+Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
178	178
179	179	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
180	180
...	...	@@ -182,7 +182,7 @@
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
183	183	|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
184	184	|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
185		-|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
	40	+|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
186	186	|**4**|(% style="width:434px" %)(((
187	187	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
188	188
...	...	@@ -189,11 +189,6 @@
189	189	Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
190	190	)))
191	191
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197	197	== Belegvorlage im Detail ==
198	198
199	199	[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
...	...	@@ -207,67 +207,221 @@
207	207	|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
208	208	|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
209	209
210		-== Seriendruckfelder einfügen ==
	60	+== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
211	211
212		-x
	62	+Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
	63	+Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
213	213
214		-x
	65	+[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
215	215
216		-x
	67	+(% style="width:926px" %)
	68	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
	70	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
	71	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
	72	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
	73	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
	74	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
217	217
218		-== Wiederholendenblock einfügen ==
	76	+== Seriendruckfelder einfügen ==
219	219
220		-x
	78	+1. Belegvorlage doppelklicken
	79	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	80	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	81	+1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
	82	+1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
	83	+1. **Einfügen**-Button klicken
221	221
222		-x
	85	+== Wiederholenden Block Definition ==
223	223
224		-x
	87	+Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
	88	+Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
	89	+so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
	90	+Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
	91	+\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
225	225
	93	+* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
	94	+* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
226	226
	96	+== Wiederholenden Block einfügen ==
	97	+
	98	+1. Belegvorlage doppelklicken
	99	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
	100	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	101	+1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
	102	+1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
	103	+1. **OK**-Button klicken
	104	+
227	227	== Formularfelder einfügen ==
228	228
229		-x
	107	+1. Belegvorlage doppelklicken
	108	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	109	+1. Reiter **Formularfelder **auswählen
	110	+1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
230	230
231		-x
	112	+(% class="box infomessage" %)
	113	+(((
	114	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
	115	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	116	+)))
232	232
233		-x
	118	+=== Formularfelder im Überblick ===
234	234
235		-x
	120	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
236	236
	122	+|**Nummer**|**Beschreibung**
	123	+|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
	124	+|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
	125	+|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	126	+|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	127	+|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
237	237
238		-== Inaktiv setzten einer Belegvorlage ==
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	132	+)))
239	239
240	240
241		-x
242	242
243		-x
244	244
245		-x
	137	+==== Textfeld einfügen ====
246	246
247		-x
	139	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	140	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	141	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	142	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	143	+1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
248	248
	145	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
249	249
	147	+==== Kontrollkästchen einfügen ====
250	250
	149	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	150	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	151	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	152	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	153	+1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
251	251
	155	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
252	252
	157	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
253	253
	159	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
254	254
	161	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	162	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	163	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	164	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	165	+1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
255	255
	167	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
256	256
	169	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	170	+1. Gewünschte Werte eintippen
	171	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
257	257
	173	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	174	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
258	258
	176	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
259	259
	178	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	179	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	180	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	181	+)))
	182	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	183	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	184	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	185	+1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
260	260
	187	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
261	261
	189	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	190	+1. Gewünschte Werte eintippen
	191	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	192	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	193	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
262	262
	195	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
263	263
	197	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	198	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
264	264
	200	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	201	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	202	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	203	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	204	+1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
265	265
	206	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
266	266
	208	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	209	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
267	267
	211	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
	212	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
268	268
	214	+== Belegvorlage inaktiv setzen ==
269	269
	216	+1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
	217	+1. Reiter **Allgemein **auswählen
	218	+1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
	219	+1. Option **Inaktiv **auswählen
	220	+1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
270	270
	222	+= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
271	271
	224	+Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
272	272
	226	+== Datumsfeld formatieren ==
	227	+
	228	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
	229	+
	230	+1. **Datumsfeld **anklicken
	231	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	232	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	233	+1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
	234	+
	235	+== Betragsfeld formatieren ==
	236	+
	237	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
	238	+
	239	+1. **Betragsfeld **anklicken
	240	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	241	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	242	+1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
	243	+
	244	+== Check-Box einfügen ==
	245	+
	246	+Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
	247	+
	248	+1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	249	+1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
	250	+1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
	251	+1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
	252	+1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
	253	+1. Option **IF **wählen
	254	+1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
	255	+1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
	256	+1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
	257	+1. Komplettes IF-Feld markieren
	258	+1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
	259	+
	260	+== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
	261	+
	262	+Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
	263	+
	264	+1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
	265	+1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
	266	+1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
	267	+1. Absatz auswählen
	268	+1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
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Belegvorlagen_Foerderungen.png

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