Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -18,6 +18,8 @@
18	18
19	19	= Belegvorlagen =
20	20
	21	+Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
	22	+
21	21	== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
22	22
23	23	1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
...	...	@@ -27,7 +27,7 @@
27	27
28	28	== Erstellung einer Belegvorlage ==
29	29
30		-Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
	32	+Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
31	31
32	32	[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
33	33
...	...	@@ -35,7 +35,7 @@
35	35	|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36	36	|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
37	37	|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
38		-|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
	40	+|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
39	39	|**4**|(% style="width:434px" %)(((
40	40	Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
41	41
...	...	@@ -113,7 +113,102 @@
113	113	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
114	114	)))
115	115
	118	+=== Formularfelder im Überblick ===
116	116
	120	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	121	+
	122	+|**Nummer**|**Beschreibung**
	123	+|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
	124	+|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
	125	+|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	126	+|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	127	+|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	128	+
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	132	+)))
	133	+
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+==== Textfeld einfügen ====
	138	+
	139	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	140	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	141	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	142	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	143	+1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	144	+
	145	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	146	+
	147	+==== Kontrollkästchen einfügen ====
	148	+
	149	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	150	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	151	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	152	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	153	+1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	154	+
	155	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	156	+
	157	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	158	+
	159	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	160	+
	161	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	162	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	163	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	164	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	165	+1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	166	+
	167	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	168	+
	169	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	170	+1. Gewünschte Werte eintippen
	171	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	172	+
	173	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	174	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	175	+
	176	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	177	+
	178	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	179	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	180	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	181	+)))
	182	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	183	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	184	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	185	+1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	186	+
	187	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	188	+
	189	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	190	+1. Gewünschte Werte eintippen
	191	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	192	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	193	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	194	+
	195	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	196	+
	197	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	198	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	199	+
	200	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	201	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	202	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	203	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	204	+1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
	205	+
	206	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	207	+
	208	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	209	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
	210	+
	211	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
	212	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	213	+
117	117	== Belegvorlage inaktiv setzen ==
118	118
119	119	1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
...	...	@@ -122,26 +122,53 @@
122	122	1. Option **Inaktiv **auswählen
123	123	1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
124	124
	222	+= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
125	125
	224	+Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
126	126
127		-= Diverse formatierungen =
	226	+== Datumsfeld formatieren ==
128	128
129		-x
	228	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
130	130
	230	+1. **Datumsfeld **anklicken
	231	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	232	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	233	+1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
131	131
132		-== Check-Box einfügen ==
	235	+== Betragsfeld formatieren ==
133	133
134		-Eine Check-Box ist hilfreich, um ein Zusatzfeld vom Typ Ja/Nein auszuwerten.
	237	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
135	135
136		-x
	239	+1. **Betragsfeld **anklicken
	240	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	241	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	242	+1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
137	137
138		-x
	244	+== Check-Box einfügen ==
139	139
140		-x
	246	+Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
141	141
	248	+1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	249	+1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
	250	+1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
	251	+1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
	252	+1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
	253	+1. Option **IF **wählen
	254	+1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
	255	+1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
	256	+1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
	257	+1. Komplettes IF-Feld markieren
	258	+1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
142	142
	260	+== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
143	143
	262	+Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
144	144
	264	+1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
	265	+1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
	266	+1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
	267	+1. Absatz auswählen
	268	+1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -148,4 +148,6 @@
148	148
149	149
150	150
	275	+
	276	+
151	151