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Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:42
Von Version 34.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/07/22 11:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -13,13 +13,177 @@
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 -Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
17 17  
17 +== Dokumentvorlagen erstellen ==
18 18  
19 -= Belegvorlagen =
19 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]
20 20  
21 -Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
21 +(% style="list-style-type:circle" %)
22 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
23 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
22 22  
25 +(% start="2" %)
26 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="3" %)
32 +1. **+** Icon anklicken
33 +
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
36 +
37 +(% start="4" %)
38 +1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
39 +1. **Bezeichnung **eingeben
40 +1. **Kategorie **auswählen
41 +1. **Stiftung **auswählen
42 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
43 +1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen
44 +
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
47 +
48 +== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
49 +
50 +[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]
51 +
52 +(% style="width:896px" %)
53 +|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
54 +|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
55 +|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
56 +|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
57 +|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
58 +|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
59 +|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
60 +
61 +== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
62 +
63 +[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]
64 +
65 +(% style="width:900px" %)
66 +|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
67 +|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
68 +|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
69 +|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
70 +|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
71 +|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
72 +|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
73 +|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
74 +|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
75 +|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
76 +|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
77 +
78 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
79 +
80 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]
81 +
82 +(% style="width:901px" %)
83 +|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
84 +|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
85 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
86 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
87 +|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
88 +|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89 +|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90 +|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91 +|**6**|(% style="width:824px" %)[[Wiederholenden Blöcke>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenBlockDefinition]]** bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92 +|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93 +|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
94 +
95 +(% class="box infomessage" %)
96 +(((
97 +Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
98 +Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
99 +)))
100 +
101 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
102 +
103 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
104 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
105 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
109 +
110 +(% start="4" %)
111 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
112 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
116 +
117 +=== Formularfelder im Überblick ===
118 +
119 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="327" style="float:left" width="560"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:919px" %)
122 +|=(% style="width: 88px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:88px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124 +|(% style="width:88px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125 +|(% style="width:88px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126 +|(% style="width:88px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Eine [[Auswahlliste>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127 +|(% style="width:88px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
141 +
142 +1. Dokumentvorlage oder Belegvorlage öffnen. [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="158" style="float:right" width="367"]]
143 +1. Karteikarte** Designer **auswählen
144 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
145 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
146 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
150 +
151 +(% start="5" %)
152 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
156 +
157 +(% start="6" %)
158 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
162 +
163 +
164 +== Dokumentenkategorien ==
165 +
166 +Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
167 +
168 +=== Dokumentenkategorien anlegen ===
169 +
170 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
171 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
172 +3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
173 +4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
174 +
175 +=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
176 +
177 +Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
178 +
179 +1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
180 +2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
181 +3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
182 +4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
183 +
184 +
185 += Belegvorlagen =
186 +
23 23  == Zu den Belegvorlagen gelangen ==
24 24  
25 25  1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  
30 30  == Erstellung einer Belegvorlage ==
31 31  
32 -Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
196 +Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
33 33  
34 34  [[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
35 35  
... ... @@ -37,7 +37,7 @@
37 37  |=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 38  |**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
39 39  |**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
40 -|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
204 +|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
41 41  |**4**|(% style="width:434px" %)(((
42 42  Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
43 43  
... ... @@ -109,108 +109,6 @@
109 109  1. Reiter **Formularfelder **auswählen
110 110  1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
111 111  
112 -(% class="box infomessage" %)
113 -(((
114 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
115 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
116 -)))
117 -
118 -=== Formularfelder im Überblick ===
119 -
120 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
121 -
122 -|**Nummer**|**Beschreibung**
123 -|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124 -|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125 -|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126 -|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127 -|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
128 -
129 -(% class="box infomessage" %)
130 -(((
131 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
132 -)))
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -==== Textfeld einfügen ====
138 -
139 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
140 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
141 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
142 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
143 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
144 -
145 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
146 -
147 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
148 -
149 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
150 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
151 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
152 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
153 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
154 -
155 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
156 -
157 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
158 -
159 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
160 -
161 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
162 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
163 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
164 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
165 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
166 -
167 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
168 -
169 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
170 -1. Gewünschte Werte eintippen
171 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
172 -
173 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
174 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
175 -
176 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
177 -
178 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
179 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
180 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
181 -)))
182 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
183 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
184 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
185 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
186 -
187 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
188 -
189 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
190 -1. Gewünschte Werte eintippen
191 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
192 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
193 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
194 -
195 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
196 -
197 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
198 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
199 -
200 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
201 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
204 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
205 -
206 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
207 -
208 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
209 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
210 -
211 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
212 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
213 -
214 214  == Belegvorlage inaktiv setzen ==
215 215  
216 216  1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
... ... @@ -219,59 +219,21 @@
219 219  1. Option **Inaktiv **auswählen
220 220  1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
221 221  
222 -= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
223 223  
224 -Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
225 225  
226 -== Datumsfeld formatieren ==
227 227  
228 -**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
229 229  
230 -1. **Datumsfeld **anklicken
231 -1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
232 -1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
233 -1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
234 234  
235 -== Betragsfeld formatieren ==
236 236  
237 -**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
238 238  
239 -1. **Betragsfeld **anklicken
240 -1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
241 -1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
242 -1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
243 243  
244 -== Check-Box einfügen ==
245 245  
246 -Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
247 247  
248 -1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
249 -1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
250 -1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
251 -1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
252 -1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
253 -1. Option **IF **wählen
254 -1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
255 -1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
256 -1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
257 -1. Komplettes IF-Feld markieren
258 -1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
259 259  
260 -== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
261 261  
262 -Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
263 263  
264 -1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
265 -1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
266 -1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
267 -1. Absatz auswählen
268 -1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
269 269  
270 270  
271 271  
272 272  
273 -
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276 -
277 277  
Formularfelder-Eigenschaften.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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