Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Belegvorlage_im_Detail.png
  • Belegvorlagen_Foerderungen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Neuanlage_Belegvorlage.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Dokument- & Belegvorlagen
	1	+Vorlagen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -13,259 +13,187 @@
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16		-Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
17	17
	17	+== Dokumentvorlagen erstellen ==
18	18
19		-= Belegvorlagen =
	19	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]
20	20
21		-Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
	21	+(% style="list-style-type:circle" %)
	22	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	23	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
22	22
23		-== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
	25	+(% start="2" %)
	26	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
24	24
25		-1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
26		-1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
27	27
28		-* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
	31	+(% start="3" %)
	32	+1. **+** Icon anklicken
29	29
30		-== Erstellung einer Belegvorlage ==
	34	+(% style="list-style-type:circle" %)
	35	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
31	31
32		-Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
	37	+(% start="4" %)
	38	+1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
	39	+1. **Bezeichnung **eingeben
	40	+1. **Kategorie **auswählen
	41	+1. **Stiftung **auswählen
	42	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
	43	+1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen
33	33
34		-[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
	45	+(% style="list-style-type:circle" %)
	46	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
35	35
36		-(% style="width:511px" %)
37		-|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38		-|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
39		-|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
40		-|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
41		-|**4**|(% style="width:434px" %)(((
42		-Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
	48	+== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
43	43
44		-Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
45		-)))
	50	+[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]
46	46
47		-== Belegvorlage im Detail ==
	52	+(% style="width:896px" %)
	53	+|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
	54	+|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	55	+|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	56	+|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
	57	+|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
	58	+|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
	59	+|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
48	48
49		-[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
	61	+== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
50	50
51		-(% style="width:689px" %)
52		-|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
53		-|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
54		-|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
55		-|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
56		-|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
57		-|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
58		-|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
	63	+[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]
59	59
60		-== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
	65	+(% style="width:900px" %)
	66	+|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
	67	+|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
	68	+|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
	69	+|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
	70	+|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
	71	+|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
	72	+|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
	73	+|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
	74	+|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
	75	+|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
	76	+|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
61	61
62		-Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
63		-Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
	78	+=== Seriendruckfelder im Überblick ===
64	64
65		-[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
	80	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]
66	66
67		-(% style="width:926px" %)
68		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
70		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
71		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
72		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
73		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
	82	+(% style="width:901px" %)
	83	+|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
	84	+|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	85	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	86	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	87	+|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	88	+|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	89	+|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
	90	+|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	91	+|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	92	+|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	93	+|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
75	75
76		-== Seriendruckfelder einfügen ==
	95	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
77	77
78		-1. Belegvorlage doppelklicken
79		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
80		-1. Reiter **Seriendruck **auswählen
81		-1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
82		-1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
83		-1. **Einfügen**-Button klicken
	97	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	98	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
	99	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
84	84
85		-== Wiederholenden Block Definition ==
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
86	86
87		-Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
88		-Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
89		-so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
90		-Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
91		-\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
	104	+(% start="4" %)
	105	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	106	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
92	92
93		-* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
94		-* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
95	95
96		-== Wiederholenden Block einfügen ==
	111	+=== Formularfelder im Überblick ===
97	97
98		-1. Belegvorlage doppelklicken
99		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
100		-1. Reiter **Seriendruck **auswählen
101		-1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
102		-1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
103		-1. **OK**-Button klicken
	113	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
104	104
105		-== Formularfelder einfügen ==
	115	+(% style="width:539px" %)
	116	+|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
	117	+|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
	118	+|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
	119	+|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	120	+|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	121	+|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
106	106
107		-1. Belegvorlage doppelklicken
108		-1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
109		-1. Reiter **Formularfelder **auswählen
110		-1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
	123	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
111	111
112		-(% class="box infomessage" %)
113		-(((
114		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
115		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
116		-)))
	125	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	126	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	127	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	128	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
117	117
118		-=== Formularfelder im Überblick ===
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
119	119
120		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	133	+(% start="5" %)
	134	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
121	121
122		-|**Nummer**|**Beschreibung**
123		-|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
124		-|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
125		-|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
126		-|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
127		-|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
128	128
129		-(% class="box infomessage" %)
130		-(((
131		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
132		-)))
	139	+(% start="6" %)
	140	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
133	133
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
134	134
	145	+= Dokumentenkategorien =
135	135
	147	+Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
136	136
137		-==== Textfeld einfügen ====
	149	+== Dokumentenkategorien anlegen ==
138	138
139		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
140		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
141		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
142		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
143		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	151	+1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	152	+2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	153	+3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
	154	+4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
144	144
145		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	156	+== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ==
146	146
147		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	158	+Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
148	148
149		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
150		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
151		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
152		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
153		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	160	+1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	161	+2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	162	+3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
	163	+4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
154	154
155		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
156	156
157		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
158	158
159		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
160	160
161		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
162		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
163		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
164		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
165		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
166	166
167		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
168	168
169		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
170		-1. Gewünschte Werte eintippen
171		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
172	172
173		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
174		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
175	175
176		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
177	177
178		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
179		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
180		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
181		-)))
182		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
183		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
184		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
185		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
186	186
187		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
188	188
189		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
190		-1. Gewünschte Werte eintippen
191		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
192		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
193		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
194	194
195		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
198		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
199	199
200		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
201		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
204		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
205	205
206		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
207	207
208		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
209		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
210	210
211		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
212		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
213	213
214		-== Belegvorlage inaktiv setzen ==
215	215
216		-1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
217		-1. Reiter **Allgemein **auswählen
218		-1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
219		-1. Option **Inaktiv **auswählen
220		-1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
221	221
222		-= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
223	223
224		-Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
225	225
226		-== Datumsfeld formatieren ==
227	227
228		-**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
229	229
230		-1. **Datumsfeld **anklicken
231		-1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
232		-1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
233		-1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
234	234
235		-== Betragsfeld formatieren ==
236	236
237		-**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
238	238
239		-1. **Betragsfeld **anklicken
240		-1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
241		-1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
242		-1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
243	243
244		-== Check-Box einfügen ==
245	245
246		-Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
247	247
248		-1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
249		-1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
250		-1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
251		-1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
252		-1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
253		-1. Option **IF **wählen
254		-1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
255		-1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
256		-1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
257		-1. Komplettes IF-Feld markieren
258		-1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
259	259
260		-== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
261	261
262		-Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
263	263
264		-1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
265		-1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
266		-1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
267		-1. Absatz auswählen
268		-1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
269	269
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271	271
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277		-
	205	+xx
	206	+
	207	+= Belegvorlagen =
	208	+
	209	+Alles Belegvorlagen Ordner hierhin verlegen

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Belegvorlagen_Foerderungen.png

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