Änderungen von Dokument Dokument- & Belegvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Belegvorlagen_Foerderungen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Vorlagen
	1	+Dokument- & Belegvorlagen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -13,217 +13,259 @@
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	16	+Wie man Dokumentvorlagen erstellt, was es alles über Dokumentvorlagen zu wissen gibt, was es mit den Dokumentenkategorien auf sich hat und vieles mehr erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/]].
16	16
17		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
18	18
19		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="294" style="float:right" width="487"]]
	19	+= Belegvorlagen =
20	20
21		-(% style="list-style-type:circle" %)
22		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
23		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
	21	+Die **Belegvorlagen** werden beim Ausführen von Prozessschritten automatisch herangezogen, beispielsweise bei **Förderungen**, **Ausschüttungen** oder **Mietverträgen**.
24	24
25		-(% start="2" %)
26		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
	23	+== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
27	27
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
	25	+1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
	26	+1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
30	30
31		-(% start="3" %)
32		-1. **+** Icon anklicken
	28	+* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
33	33
34		-(% style="list-style-type:circle" %)
35		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	30	+== Erstellung einer Belegvorlage ==
36	36
37		-(% start="4" %)
38		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
39		-1. **Bezeichnung **eingeben
40		-1. **Kategorie **auswählen
41		-1. **Stiftung **auswählen
42		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
43		-1. Diskette-Icon **Speichern **auswählen
	32	+Rechts in der Übersichtsliste aller Belegvorlagen befindet sich das **+ Icon**. Ein Klick darauf öffnet die **Eingabemaske** zur Neuanlage einer Belegvorlage.
44	44
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
	34	+[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
47	47
48		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentenvorlage ==
	36	+(% style="width:511px" %)
	37	+|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	38	+|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
	39	+|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
	40	+|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen. Die Vorlage wird dann nur bei dieser Stiftung angezogen.
	41	+|**4**|(% style="width:434px" %)(((
	42	+Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
49	49
50		-[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="423" width="900"]]
	44	+Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	45	+)))
51	51
52		-(% style="width:896px" %)
53		-|=Nummer|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
54		-|**1**|(% style="width:806px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
55		-|**2**|(% style="width:806px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
56		-|**3**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
57		-|**4**|(% style="width:806px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
58		-|**5**|(% style="width:806px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
59		-|**6**|(% style="width:806px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	47	+== Belegvorlage im Detail ==
60	60
61		-== Der Designer für die Dokumentenvorlage im Überblick ==
	49	+[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
62	62
63		-[[image:Designer_Start.png||height="326" width="902"]]
	51	+(% style="width:689px" %)
	52	+|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
	53	+|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
	54	+|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
	55	+|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
	56	+|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
	57	+|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
	58	+|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
64	64
65		-(% style="width:900px" %)
66		-|=Nummer|=(% style="width: 748px;" %)Beschreibung
67		-|**0**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
68		-|**1**|(% style="width:748px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
69		-|**2**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
70		-|**3**|(% style="width:748px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
71		-|**4**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
72		-|**5**|(% style="width:748px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
73		-|**6**|(% style="width:748px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
74		-|**7**|(% style="width:748px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
75		-|**8**|(% style="width:748px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
76		-|**9**|(% style="width:748px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
	60	+== Weitere Möglichkeiten zur Erstellung einer Belegvorlage ==
77	77
78		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
	62	+Neben normalem Text und Tabellen, die man in eine Belegvorlage einfügen kann, lassen sich auch andere Felder einführen.
	63	+Diese Felder lassen sich einfügen und ersparen immer wieder ein neues manuelles Erstellen von Dokumenten.
79	79
80		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="317" width="903"]]
	65	+[[image:Belegvorlagen_Foerderungen.png||height="219" width="929"]]
81	81
82		-(% style="width:901px" %)
83		-|=Nummer|=(% style="width: 824px;" %)Beschreibung
84		-|**1**|(% style="width:824px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
85		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
86		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
87		-|**2**|(% style="width:824px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
88		-|**3**|(% style="width:824px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
89		-|**4**|(% style="width:824px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
90		-|**5**|(% style="width:824px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
91		-|**6**|(% style="width:824px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
92		-|**7**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
93		-|**8**|(% style="width:824px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	67	+(% style="width:926px" %)
	68	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 844px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Allgemein **kann man eine Belegvorlage [[inaktiv setzen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlageinaktivsetzen]].
	70	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Designer **gelangt kann man unter anderem Seriendrücke und Formularfelder einfügen.
	71	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Seriendruck **gelangt man unter anderem zu den Seriendruckfeldern und den Wiederholenden Blöcken.
	72	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man [[Seriendruckfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HSeriendruckfeldereinfFCgen]].
	73	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:844px" %)Hierüber kann man einen [[Wiederholenden Block einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HWiederholendenblockeinfFCgen]].
	74	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:844px" %)Über den Reiter **Formularfelder **kann man [[Formularfelder einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]], z.B. Listen- oder Datumauswahlfelder.
94	94
95		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
	76	+== Seriendruckfelder einfügen ==
96	96
97		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
98		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
99		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	78	+1. Belegvorlage doppelklicken
	79	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	80	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	81	+1. Option **Seriendruckfelder einfügen **auswählen
	82	+1. Gewünschtes Seriendruckfeld aus Übersicht auswählen
	83	+1. **Einfügen**-Button klicken
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	85	+== Wiederholenden Block Definition ==
103	103
104		-(% start="4" %)
105		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
106		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	87	+Möchte man in der Vorlage bestimmte Bereiche wiederholen, eignet sich hierfür der Wiederholenden Block.
	88	+Hat man beispielsweise eine große Datentabelle und solchen viele dieser Datenzeilen gleiche Bereiche abgebildet bekommen,
	89	+so kann man die Dauer hierzu mittels dem Wiederholenden Block verkürzen.
	90	+Möchte man genau festlegen, welche Eingaben genau der Benutzer machen kann, gibt es in diesem Menü auch Filter-und Sortierregeln, die man festlegen kann.
	91	+\\Wiederholenden Blöcke können in folgenden Formen auftreten:
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	93	+* Seriendruckfelder (die mit Daten aus der Tabelle gefüllt sind)
	94	+* weitere wiederholende Blöcke (mit Daten aus Datenrelationen gefüllt)
110	110
111		-=== Formularfelder im Überblick ===
	96	+== Wiederholenden Block einfügen ==
112	112
113		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="315" width="539"]]
	98	+1. Belegvorlage doppelklicken
	99	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **wählen
	100	+1. Reiter **Seriendruck **auswählen
	101	+1. Option **Wiederholenden Block einfügen **auswählen
	102	+1. Bei Tabellenkopfzeile hinzufügen entsprechend Häkchen setzen, was man als Felder alles einfügen will
	103	+1. **OK**-Button klicken
114	114
115		-(% style="width:539px" %)
116		-|**Nummer**|(% style="width:359px" %)**Beschreibung**
117		-|**1**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
118		-|**2**|(% style="width:359px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
119		-|**3**|(% style="width:359px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
120		-|**4**|(% style="width:359px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
121		-|**5**|(% style="width:359px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	105	+== Formularfelder einfügen ==
122	122
123		-=== Kombinationslisten einfügen und erweitern ===
	107	+1. Belegvorlage doppelklicken
	108	+1. Im Texteditor Reiter **Designer **auswählen
	109	+1. Reiter **Formularfelder **auswählen
	110	+1. Gewünschtes Formularfeld auswählen (Kombinations-/Auswahlliste, Datumauswahl)
124	124
125		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
126		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
127		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
128		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
	112	+(% class="box infomessage" %)
	113	+(((
	114	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="54" width="119"]] bearbeiten.
	115	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	116	+)))
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
	118	+=== Formularfelder im Überblick ===
132	132
133		-(% start="5" %)
134		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
	120	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	122	+|**Nummer**|**Beschreibung**
	123	+|**1**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
	124	+|**2**|Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
	125	+|**3**|Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	126	+|**4**|Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	127	+|**5**|Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
138	138
139		-(% start="6" %)
140		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	132	+)))
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
144	144
145		-== Dokumentenkategorien ==
146	146
147		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentenkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentenkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
148	148
149		-=== Dokumentenkategorien anlegen ===
	137	+==== Textfeld einfügen ====
150	150
151		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
152		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
153		-3.   Der Karteireiter „Dokumentenkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
154		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
	139	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	140	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	141	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	142	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	143	+1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
155	155
156		-=== Dokumentenkategorie inaktiv setzen ===
	145	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
157	157
158		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
	147	+==== Kontrollkästchen einfügen ====
159	159
160		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentenkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
161		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
162		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
163		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	149	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
	150	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	151	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	152	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	153	+1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
164	164
	155	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
165	165
166		-= Belegvorlagen =
	157	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
167	167
168		-== Zu den Belegvorlagen gelangen ==
	159	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
169	169
170		-1. In der Schnellsuche den Begriff **Belegvorlagen **eingeben
171		-1. Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
	161	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	162	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	163	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	164	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	165	+1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
172	172
173		-* Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
	167	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
174	174
175		-== Erstellung einer Belegvorlage ==
	169	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	170	+1. Gewünschte Werte eintippen
	171	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
176	176
177		-Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das **+ **Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur **Neuanlage **einer **Belegvorlage**.
	173	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	174	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
178	178
179		-[[image:Neuanlage_Belegvorlage.png||height="311" width="511"]]
	176	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
180	180
181		-(% style="width:511px" %)
182		-|=Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
183		-|**1**|(% style="width:434px" %)Hier wählt man den **Bereich **aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Via dem Dropdown Pfeil sieht man die Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen: Förderung, Ausschüttung und Mietvertrag.
184		-|**2**|(% style="width:434px" %)Hier definiert man, welche **Bezeichnung **die Belegvorlage haben soll.
185		-|**3**|(% style="width:434px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine **Stiftung **auswählen.
186		-|**4**|(% style="width:434px" %)(((
187		-Der Reiter der Prozessschritte öffnet sich erst, nachdem man einen Bereich ausgewählt hat. (Ziffer **1**)
188		-
189		-Hier ist es möglich, alle die **Prozessschritte **auszuwählen, für die man die Belegvorlage verwenden kann. Es ist hierbei möglich, mehr als einen Prozessschritt auszuwählen. Hierbei setzt man bei dem vorgesehenen Prozessschritt jeweils ein Häkchen. Über den Scrollbalken kann man noch zu den anderen Prozessschritten navigieren.
	178	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	179	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	180	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
190	190	)))
	182	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	183	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	184	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	185	+1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
191	191
	187	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
192	192
	189	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	190	+1. Gewünschte Werte eintippen
	191	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	192	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	193	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
193	193
	195	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
194	194
	197	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	198	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
195	195
	200	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	201	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
	202	+1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	203	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
	204	+1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
196	196
197		-xx
	206	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
198	198
199		-== Belegvorlage im Detail ==
	208	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	209	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
200	200
201		-[[image:Belegvorlage_im_Detail.png||height="419" width="688"]]
	211	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
	212	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
202	202
203		-(% style="width:689px" %)
204		-|=Nummer|=(% style="width: 610px;" %)Beschreibung
205		-|**1**|(% style="width:610px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann.
206		-|**2**|(% style="width:610px" %)Über den **Designer **kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann.
207		-|**3**|(% style="width:610px" %)Eine **Vorschau **der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen.
208		-|**4**|(% style="width:610px" %)Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte **Stiftung **sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt.
209		-|**5**|(% style="width:610px" %)Möchte man die **Freigabe **der Belegvorlage **aktiv **oder **inaktiv **setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen.
210		-|**6**|(% style="width:610px" %)Hier werden alle **ausgewählten Prozessschritte **via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann.
	214	+== Belegvorlage inaktiv setzen ==
211	211
212		-xx
	216	+1. Gewünschte Belegvorlage doppelklicken
	217	+1. Reiter **Allgemein **auswählen
	218	+1. Bei Freigabe **Dropdown **klicken
	219	+1. Option **Inaktiv **auswählen
	220	+1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
213	213
	222	+= Tipps und Tricks: Einrichten und Formatieren einer Vorlage =
214	214
	224	+Der folgende Bereich zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eine Vorlage nicht nur einrichten sondern auch formatieren kann.
215	215
	226	+== Datumsfeld formatieren ==
216	216
	228	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
217	217
	230	+1. **Datumsfeld **anklicken
	231	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	232	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	233	+1. Folgendes Format eintragen: **dd.MM.yyyy**
218	218
	235	+== Betragsfeld formatieren ==
219	219
	237	+**Vorab**: Das Feld muss bereits [[eingefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HFormularfeldereinfFCgen]] sein.
220	220
	239	+1. **Betragsfeld **anklicken
	240	+1. Button **Feldeigenschaften **anklicken
	241	+1. Bei **Zahlenformat **Häkchen setzen
	242	+1. Folgendes Format eintragen:** #, #.00**
221	221
	244	+== Check-Box einfügen ==
222	222
	246	+Eine Check-Box ist hilfreich, um ein **Zusatzfeld **vom Typ **Ja/Nein** auszuwerten.
223	223
	248	+1. Dokument-/Belegvorlage öffnen
	249	+1. **Datenfeldname **des **Zusatzfeldes **raussuchen
	250	+1. Button **Seriendruckfeld einfügen **anklicken
	251	+1. Text aus Spalte **Datenfeld **kopieren
	252	+1. Button **Spezialfeld einfügen **klicken
	253	+1. Option **IF **wählen
	254	+1. Im Bereich **Vergleich zu **Begriff **True **eintragen
	255	+1. Im Bereich **Diesen Text einfügen **Buchstabe **ý **eintragen
	256	+1. Im Bereich **Sonst diesen Text einfügen **Buchstabe **o **eintragen
	257	+1. Komplettes IF-Feld markieren
	258	+1. Bei **Schriftart **Schriftart **Wingdings **auswählen
224	224
	260	+== Absatz bei Beschlussvorlage einfügen ==
225	225
	262	+Ein Absatz bei einer Beschlussvorlage macht dann Sinn, wenn **jeder TOP** oder auch **jedes Förderprojekt pro Seite** dargestellt werden muss.
226	226
	264	+1. Bearbeitung der Beschlussvorlage öffnen
	265	+1. In jeweiligen Textbaustein wechseln
	266	+1. Dort vor erstem Seriendruckfeld mit rechter Maustaste klicken
	267	+1. Absatz auswählen
	268	+1. Im Karteireiter **Rahmen und Seitenwechsel** Häkchen bei **Seitenwechsel oberhalb** setzen
227	227
228	228
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