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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 14.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 12:55
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Auf Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,14 +23,17 @@
23 23  
24 24  == Kontakt bearbeiten ==
25 25  
26 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
101 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
124 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
151 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -152,37 +152,276 @@
152 152  
153 153  
154 154  
174 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 155  
176 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
156 156  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
157 157  
181 +(% start="2" %)
182 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
158 158  
159 -xx
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
160 160  
187 +(% start="3" %)
188 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
161 161  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193 +
194 +(% start="5" %)
195 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
196 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200 +
201 +== Haushalt erstellen ==
202 +
203 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. Option **Kontakte **auswählen
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="3" %)
215 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219 +
220 +(% start="4" %)
221 +1. Option **Haushalt **auswählen
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
225 +
226 +(% start="5" %)
227 +1. Eingaben zum Haushalt machen
228 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232 +
233 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234 +
235 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236 +
237 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
240 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 +
252 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262 +
263 +(% start="3" %)
264 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
268 +
269 +(% start="4" %)
270 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
275 +
276 +(% start="6" %)
277 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
281 +
282 +=== Haushalt auflösen ===
283 +
284 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
288 +
289 +(% start="2" %)
290 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
291 +1. **Grund **angeben
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
295 +
296 +(% start="4" %)
297 +1. Gewünschte Option auswählen
298 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
302 +
303 +(% start="6" %)
304 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
308 +
309 +(% class="box infomessage" %)
310 +(((
311 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
312 +)))
313 +
314 +
315 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
316 +
317 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
318 +
319 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320 +
321 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
162 162  xx
163 163  
373 +xx
164 164  
375 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
165 165  
377 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
378 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
166 166  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
167 167  
383 +(% start="3" %)
384 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
168 168  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
169 169  
389 +(% start="4" %)
390 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
170 170  
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
171 171  
395 +(% start="5" %)
396 +1. Auf **+ **Icon klicken
172 172  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
173 173  
401 +(% start="6" %)
402 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
174 174  
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
175 175  
407 +(% start="7" %)
408 +1. Gewünschten **Link **eingeben
409 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 +1. Eingaben **speichern**
176 176  
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Der Hyperlink wird erstellt.
177 177  
415 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
178 178  
417 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
418 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
179 179  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
422 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
180 180  
424 +(% start="3" %)
425 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
181 181  
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
429 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
182 182  
431 +(% start="4" %)
432 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
433 +1. Auswahl bestätigen
183 183  
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
184 184  
438 +(% start="6" %)
439 +1. Restliche Eingaben tätigen
440 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
185 185  
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -189,4 +189,28 @@
189 189  
190 190  
191 191  
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +xx
455 +
456 +
457 +
458 +
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472 +
473 +
192 192  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Screenshot (1697).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt