Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -184,9 +184,9 @@ 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 185 * Eine neue Organisation wird erstellt. 186 186 187 -== =Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===187 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == 188 188 189 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpa rtner zu einer Organisation hinzufügen.189 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 190 190 191 191 (% style="list-style-type:disc" %) 192 192 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. ... ... @@ -239,120 +239,8 @@ 239 239 (% style="list-style-type:circle" %) 240 240 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 241 241 242 -== =Neuanlage Haushalt ===242 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop == 243 243 244 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 245 - 246 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 247 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 248 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 249 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 250 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 251 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 252 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 253 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 254 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 255 - 256 -//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 257 -))) 258 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 259 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 260 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 261 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 262 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 263 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 264 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 265 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 266 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 267 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 268 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 269 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 270 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 271 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 -(% class="wikigeneratedid" %) 310 -xx 311 - 312 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 313 - 314 -(% style="float:right" %) 315 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 316 - 317 -(% start="1" %) 318 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 319 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 320 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 321 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 322 - 323 -(% style="list-style-type:circle" %) 324 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 325 - 326 -(% start="4" %) 327 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 328 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 329 - 330 -(% style="list-style-type:circle" %) 331 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 332 - 333 -(% start="6" %) 334 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 335 - 336 -(% style="list-style-type:circle" %) 337 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 338 - 339 -(% class="box infomessage" %) 340 -((( 341 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 342 - 343 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 344 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 345 - 346 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 347 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 348 -))) 349 - 350 - 351 -(% class="wikigeneratedid" %) 352 -xx 353 - 354 -==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ==== 355 - 356 356 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 357 357 358 358 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen ... ... @@ -453,12 +453,112 @@ 453 453 454 454 455 455 344 + 345 + 346 + 347 + 456 456 (% class="wikigeneratedid" %) 457 457 xx 458 458 351 +== Neuanlage Haushalt == 459 459 460 - ====Haushaltuflösen ====353 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]] 461 461 355 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 356 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 357 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 358 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 359 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 360 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 361 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 362 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 363 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 364 + 365 +//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)// 366 +))) 367 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag) 368 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 369 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 370 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 371 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 372 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 373 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 374 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche **Kontaktdaten **eingeben. 375 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Bankverbindung **ein. 376 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht. 377 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 378 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein. 379 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__. 380 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 +(% class="wikigeneratedid" %) 404 +xx 405 + 406 + 407 +(% class="wikigeneratedid" %) 408 +xx 409 + 410 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 411 + 412 +(% style="float:right" %) 413 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 414 + 415 +(% start="1" %) 416 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 417 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 418 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 419 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 420 + 421 +(% style="list-style-type:circle" %) 422 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 423 + 424 +(% start="4" %) 425 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 426 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 427 + 428 +(% style="list-style-type:circle" %) 429 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 430 + 431 +(% start="6" %) 432 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 433 + 434 +(% style="list-style-type:circle" %) 435 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 436 + 437 +(% class="box infomessage" %) 438 +((( 439 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 440 + 441 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 442 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 443 + 444 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 445 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 446 +))) 447 + 448 +=== Haushalt auflösen === 449 + 462 462 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 463 463 464 464 (% style="list-style-type:disc" %)