Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,50 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
	12	+== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13	+
	14	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	15	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	16	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+== Kontakt bearbeiten ==
	25	+
	26	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	30	+
	31	+(% start="2" %)
	32	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	33	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	34	+
	35	+(% style="list-style-type:circle" %)
	36	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	37	+
	38	+== Kontakt löschen ==
	39	+
	40	+xx
	41	+
	42	+xx
	43	+
	44	+xx
	45	+
	46	+xx
	47	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	68	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,102 +52,35 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	90	+= Erstellung der Kontakttypen =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	92	+== Person erstellen ==
66	66
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	94	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
68	68
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	96	+(% style="list-style-type:circle" %)
	97	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70	70
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	99	+(% start="2" %)
	100	+1. Option **Kontakte **auswählen
72	72
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|(((
76		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77		-
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79		-)))
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-
84		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85		-
86		-
87		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-|=(((
103		-Nummer
104		-)))|=(((
105		-Beschreibung
106		-)))
107		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109		-|**3**|(((
110		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111		-)))
112		-|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114		-)))
115		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116		-|**6**|(((
117		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118		-)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122		-
123		-= Neuanlage der Kontakte =
124		-
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127		-
128		-== Neuanlage Person ==
129		-
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133		-
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	103	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="2" %)
	105	+(% start="3" %)
138	138	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142	142
143		-(% start="3" %)
	111	+(% start="4" %)
144	144	1. Option **Person **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149	149
150		-(% start="4" %)
	117	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben zur Person machen
152	152	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153	153
...	...	@@ -154,116 +154,46 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	124	+== Organisation erstellen ==
158	158
159		-[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
	126	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
160	160
161		-(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
183	183
	131	+(% start="2" %)
	132	+1. Option **Kontakte **auswählen
184	184
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-xx
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-== Neuanlage Organisation ==
208		-
209		-=== Organisation erstellen ===
210		-
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212		-
213	213	(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	135	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
215	215
216		-(% start="2" %)
	137	+(% start="3" %)
217	217	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="3" %)
	143	+(% start="4" %)
223	223	1. Option **Organisation **auswählen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226	226	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
228	228
229		-(% start="4" %)
	149	+(% start="5" %)
230	230	1. Eingaben zur Organisation machen
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234		-
235		-(% start="4" %)
236	236	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Eine neue Organisation wird erstellt.
240	240
241		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
	156	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
242	242
243		-[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
	158	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
244	244
245		-(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
246		-|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
248		-|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
249		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250		-|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
251		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
252		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
253		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
254		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
255		-|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
256		-|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
257		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
258		-|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
259		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Organisationsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
260		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
261		-|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
262		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
263		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
264		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
265		-|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
266		-|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	160	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	162	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	163	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -274,32 +274,21 @@
274	274
275	275
276	276
	174	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
277	277
	176	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
278	278
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
279	279
	181	+(% start="2" %)
	182	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
280	280
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
281	281
282		-xx
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
293		-
294		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
295		-
296		-(% style="list-style-type:disc" %)
297		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
298		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
299		-
300		-(% start="1" %)
301		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
302		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
303	303	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
304	304
305	305	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -312,71 +312,47 @@
312	312	(% style="list-style-type:circle" %)
313	313	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
314	314
315		-== Neuanlage Haushalt ==
	201	+== Haushalt erstellen ==
316	316
317		-=== Haushalt erstellen ===
	203	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
318	318
319		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
320		-
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	206	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
323	323
324	324	(% start="2" %)
325		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	209	+1. Option **Kontakte **auswählen
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	212	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329	329
330	330	(% start="3" %)
331		-1. Option **Haushalt **auswählen
	215	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
332	332
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
335		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	218	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
336	336
337	337	(% start="4" %)
338		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	221	+1. Option **Haushalt **auswählen
339	339
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	224	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
342	342
343	343	(% start="5" %)
	227	+1. Eingaben zum Haushalt machen
344	344	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
345	345
346	346	(% style="list-style-type:circle" %)
347	347	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
348	348
349		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	233	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
350	350
351		-[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	235	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
352	352
353		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
354		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
355		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
356		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
357		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
358		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
359		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
360		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
361		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	237	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	240	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
362	362
363		-//Haushaltsname//
364		-)))
365		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
366		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
367		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
368		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
369		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
370		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
371		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
372		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
373		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
374		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
375		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
376		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
377		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
378		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
379		-|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
380	380
381	381
382	382
...	...	@@ -385,42 +385,20 @@
385	385
386	386
387	387
	250	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
388	388
	252	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
389	389
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
390	390
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
391	391
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
392	392
393		-
394		-
395		-
396		-
397		-
398		-
399		-
400		-
401		-
402		-
403		-
404		-xx
405		-
406		-
407		-
408		-
409		-
410		-
411		-x
412		-
413		-
414		-
415		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
416		-
417		-(% style="float:right" %)
418		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
419		-
420		-(% start="1" %)
421		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
422		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
423		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	263	+(% start="3" %)
424	424	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
425	425
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -439,110 +439,10 @@
439	439	(% style="list-style-type:circle" %)
440	440	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
441	441
442		-(% class="box infomessage" %)
443		-(((
444		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
445		-
446		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
447		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
448		-
449		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
450		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
451		-)))
452		-
453		-
454		-
455		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
456		-
457		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
458		-
459		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
460		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
461		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
462		-
463		-(% style="list-style-type:circle" %)
464		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
465		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
466		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
467		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
468		-
469		-(% class="box infomessage" %)
470		-(((
471		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
472		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
473		-)))
474		-
475		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
476		-
477		-
478		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
479		-
480		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
481		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
482		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
483		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
484		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
485		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
486		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
487		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
488		-
489		-Name, Vorname und Name, Vorname
490		-)))
491		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
492		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
493		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
494		-
495		-//Frau Titel Vorname Nachname,
496		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
497		-)))
498		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
499		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
500		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
501		-
502		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
503		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
504		-
505		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
506		-)))
507		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
508		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
509		-)))
510		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
511		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
512		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
513		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
514		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
515		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
516		-(% style="list-style-type:circle" %)
517		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
518		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
519		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
520		-)))
521		-
522		-
523		-
524		-
525		-
526		-
527		-
528		-
529		-
530		-
531		-
532		-
533		-
534		-
535		-
536	536	=== Haushalt auflösen ===
537	537
538		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	284	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
539	539
540		-(% style="list-style-type:disc" %)
541		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
542		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
543		-
544		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
545		-
546	546	(% style="list-style-type:circle" %)
547	547	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
548	548
...	...	@@ -551,7 +551,7 @@
551	551	1. **Grund **angeben
552	552
553	553	(% style="list-style-type:circle" %)
554		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	294	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
555	555
556	556	(% start="4" %)
557	557	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -571,266 +571,45 @@
571	571	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
572	572	)))
573	573
574		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
575	575
576		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	315	+= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
577	577
578		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	317	+xx
579	579
580		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	319	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
581	581
582		-(% start="2" %)
583		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	321	+xx
584	584
585		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	323	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
586	586
587		-(% start="3" %)
588		-1. Eingaben tätigen
589		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	325	+xx
590	590
591		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
592	592
593		-(% class="box infomessage" %)
594		-(((
595		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
596		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
597		-)))
598	598
599		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
600	600
601		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
602	602
603		-(% style="list-style-type:disc" %)
604		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
605		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
606	606
607		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
608		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
609	609
610	610
611	611
	335	+xx
612	612
613		-== Kontakt suchen ==
614	614
615		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
616	616
617		-**Schnellsuche**
618		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
619	619
620		-**Übersichtsliste**
621		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
622	622
623	623
624		-== Kontakt bearbeiten ==
625	625
626		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
627	627
628		-(% style="list-style-type:disc" %)
629		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
630		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
631	631
632		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
633	633
634		-(% style="list-style-type:circle" %)
635		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
636	636
637		-(% start="2" %)
638		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
639		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
640	640
641		-(% style="list-style-type:circle" %)
642		-* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
643	643
644		-== Kontakt löschen ==
645	645
646		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
647	647
648		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
649	649
650		-(% style="list-style-type:circle" %)
651		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
652		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
653	653
654		-(% start="1" %)
655		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
656	656
657		-(% style="list-style-type:circle" %)
658		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
659	659
660		-(% start="2" %)
661		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
662		-
663		-(% style="list-style-type:circle" %)
664		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
665		-
666		-(% start="3" %)
667		-1. Button **Ja **anklicken
668		-
669		-(% style="list-style-type:circle" %)
670		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
671		-
672		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
673		-
674		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
675		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
676		-
677		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
678		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
679		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
680		-1. Button **Ja **klicken
681		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
682		-1. Button **OK **klicken
683		-
684		-(% style="list-style-type:circle" %)
685		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
686		-
687		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
688		-
689		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
690		-
691		-* Land
692		-* Bankleitzahl
693		-* Bankname
694		-* Kontonummer
695		-* IBAN
696		-* BIC
697		-* Abweichender Kontoinhaber
698		-* Status
699		-
700		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
701		-
702		-(% style="list-style-type:circle" %)
703		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
704		-
705		-(% start="2" %)
706		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
707		-
708		-(% style="list-style-type:circle" %)
709		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
710		-
711		-(% start="3" %)
712		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
713		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
714		-
715		-(% style="list-style-type:circle" %)
716		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
717		-
718		-== Lesemodus ==
719		-
720		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
721		-
722		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
723		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
724		-
725		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
726		-
727		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
728		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
729		-
730		-== Person als VIP deklarieren ==
731		-
732		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
733		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
734		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
735		-
736		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
737		-
738		-(% start="2" %)
739		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
740		-
741		-(% start="3" %)
742		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
743		-
744		-(% start="4" %)
745		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
746		-
747		-= Dokumente in den Desktops =
748		-
749		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
750		-
751		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
752		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
753		-
754		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
755		-
756		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
757		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
758		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
759		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
760		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
761		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
762		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
763		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
764		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
765		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
766		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
767		-
768		-== Dokument hinzufügen ==
769		-
770		-1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
771		-1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
772		-
773		-(% style="list-style-type:circle" %)
774		-* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
775		-
776		-(% start="3" %)
777		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
778		-
779		-(% style="list-style-type:circle" %)
780		-* Kontaktmenü wird geöffnet.
781		-
782		-(% start="4" %)
783		-1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
784		-
785		-(% style="list-style-type:circle" %)
786		-* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
787		-
788		-(% start="5" %)
789		-1. Auf **+ **Icon klicken
790		-
791		-(% style="list-style-type:circle" %)
792		-* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
793		-
794		-(% start="6" %)
795		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
796		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
797		-
798		-== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
799		-
800		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
801		-1. Auf das **Brief**-Icon klicken
802		-
803		-(% style="list-style-type:circle" %)
804		-* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
805		-* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
806		-
807		-(% start="3" %)
808		-1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
809		-
810		-(% style="list-style-type:circle" %)
811		-* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
812		-* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
813		-
814		-(% start="4" %)
815		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
816		-1. Auswahl bestätigen
817		-
818		-(% style="list-style-type:circle" %)
819		-* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
820		-
821		-(% start="6" %)
822		-1. Restliche Eingaben tätigen
823		-1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
824		-
825		-(% style="list-style-type:circle" %)
826		-* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
827		-
828		-= Zusatzfelder =
829		-
830		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
831		-
832		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
833		-
834		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
835		-
836		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	355	+

Dublettenerkennung.png

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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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