Kontakte

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.

Kontakt bearbeiten

1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken

• Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

2. Gewünschte Änderungen vornehmen
3. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken

• Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

Kontakt löschen

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Kontakttypen im Überblick

Icon & Kontaktbereiche	Kontakttypen	Beschreibung
	Organisationsadresse Ansprechpartner	Eine Organisation ist eine juristische Person. Beispiele einer Organisation sind: Gewerblicher Betrieb Verein
	Personenadresse Ansprechpartner Haushaltsmitglied	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	Haushaltsadresse Haushaltsmitglied	Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. Beispiele eines Haushalts sind: Familie Personen, die in einer Gemeinschaft leben

Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.

Erstellung der Kontakttypen

Person erstellen

1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken

• Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

2. Option Kontakte auswählen

• Die Option Kontakte wird geöffnet.

3. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

• Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

4. Option Person auswählen

• Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.

5. Eingaben zur Person machen
6. Diskette-Icon Speichern anklicken

• Eine neue Person wird erstellt.

Organisation erstellen

1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken

• Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

2. Option Kontakte auswählen

• Die Option Kontakte wird geöffnet.

3. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

• Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

4. Option Organisation auswählen

• Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.

5. Eingaben zur Organisation machen
6. Diskette-Icon Speichern anklicken

• Eine neue Organisation wird erstellt.

Optionen im Kontaktebereich einer Organisation

Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen

1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)

• Die möglichen Optionen werden angezeigt.

2. Option Ansprechpartner auswählen

• Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.

3. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
4. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen

• Die Suchergebnisse werden angezeigt.

5. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
6. Diskette Icon Speichern klicken

• Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

Haushalt erstellen

1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken

• Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

2. Option Kontakte auswählen

• Die Option Kontakte wird geöffnet.

3. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

• Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

4. Option Haushalt auswählen

• Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.

5. Eingaben zum Haushalt machen
6. Diskette-Icon Speichern anklicken

• Ein neuer Haushalt wird erstellt.

Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts

Haushaltsmitglied hinzufügen

1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 1)

• Die möglichen Optionen werden angezeigt.

2. Option Haushaltsmitglied auswählen

• Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.

3. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

• Die Suchergebnisse werden angezeigt.

4. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
5. Diskette Icon Speichern klicken

• Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

6. Diskette Icon Speichern klicken

• Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

Haushalt auflösen

1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 2)

• Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

2. Haushaltsmitglied auswählen
3. Grund angeben

• Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

4. Gewünschte Option auswählen
5. Mit Häkchen-Icon bestätigen

• Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

6. Diskette Icon Speichern klicken

• Der Haushalt wird aufgelöst.

Zusammenhang Kontakte und Dokumente

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Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.)

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Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken

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