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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:25
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am 2023/10/25 14:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,355 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 -= Kontakttypen im Überblick =
49 -
50 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 -Organisationsadresse
53 -
54 -Ansprechpartner
55 -)))|(((
56 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 -Beispiele einer Organisation sind:
58 -
59 -* Gewerblicher Betrieb
60 -* Verein
61 -)))
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 -Personenadresse
64 -
65 -Ansprechpartner
66 -
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 -Haushaltsadresse
73 -
74 -Haushaltsmitglied
75 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 -* Familie
78 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 -)))
80 -
81 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82 -
83 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 -
88 -
89 -
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
91 -
92 -== Person erstellen ==
93 -
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98 -
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 -
111 -(% start="4" %)
112 -1. Option **Person **auswählen
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116 -
117 -(% start="5" %)
118 -1. Eingaben zur Person machen
119 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eine neue Person wird erstellt.
123 -
124 -== Organisation erstellen ==
125 -
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130 -
131 -(% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="4" %)
144 -1. Option **Organisation **auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148 -
149 -(% start="5" %)
150 -1. Eingaben zur Organisation machen
151 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
155 -
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157 -
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159 -
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 -
176 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
180 -
181 -(% start="2" %)
182 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
186 -
187 -(% start="3" %)
188 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193 -
194 -(% start="5" %)
195 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
196 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200 -
201 -== Haushalt erstellen ==
202 -
203 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 -
208 -(% start="2" %)
209 -1. Option **Kontakte **auswählen
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="3" %)
215 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="4" %)
221 -1. Option **Haushalt **auswählen
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
225 -
226 -(% start="5" %)
227 -1. Eingaben zum Haushalt machen
228 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232 -
233 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234 -
235 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236 -
237 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 -
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
268 -
269 -(% start="4" %)
270 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
275 -
276 -(% start="6" %)
277 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
281 -
282 -=== Haushalt auflösen ===
283 -
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
288 -
289 -(% start="2" %)
290 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
291 -1. **Grund **angeben
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
295 -
296 -(% start="4" %)
297 -1. Gewünschte Option auswählen
298 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
302 -
303 -(% start="6" %)
304 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
305 -
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
308 -
309 -(% class="box infomessage" %)
310 -(((
311 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
312 -)))
313 -
314 -
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
316 -
317 -xx
318 -
319 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
320 -
321 -xx
322 -
323 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
324 -
325 -xx
326 -
327 -
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -xx
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -122.1 KB
Inhalt