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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/08 11:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,50 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -65,7 +65,7 @@
65 65  Ansprechpartner
66 66  
67 67  Haushaltsmitglied
68 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
69 69  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 70  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 71  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -86,35 +86,102 @@
86 86  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 87  
88 88  
55 += Dublettenprüfung =
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
91 91  
92 -== Person erstellen ==
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
67 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
69 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98 98  
99 -(% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
71 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
101 101  
73 +|=Nummer|=Beschreibung
74 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 +|**2**|(((
76 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 +
78 +**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 +)))
80 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +
84 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 +
86 +
87 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +|=(((
103 +Nummer
104 +)))|=(((
105 +Beschreibung
106 +)))
107 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 +|**3**|(((
110 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 +)))
112 +|**4**|(((
113 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 +)))
115 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 +|**6**|(((
117 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 +)))
119 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 +
123 += Neuanlage der Kontakte =
124 +
125 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 +
128 +== Neuanlage Person ==
129 +
130 +=== Person erstellen ===
131 +
132 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 +
102 102  (% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
135 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
104 104  
105 -(% start="3" %)
137 +(% start="2" %)
106 106  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
143 +(% start="3" %)
112 112  1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116 116  
117 -(% start="5" %)
150 +(% start="4" %)
118 118  1. Eingaben zur Person machen
119 119  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
... ... @@ -121,48 +121,129 @@
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Eine neue Person wird erstellt.
123 123  
124 -== Organisation erstellen ==
157 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
159 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
161 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
172 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
174 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
175 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
133 133  
177 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
178 +)))
179 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
180 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
181 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
182 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
183 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
184 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
185 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
186 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
187 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
188 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
189 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
190 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +xx
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +== Neuanlage Organisation ==
213 +
214 +=== Organisation erstellen ===
215 +
216 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
217 +
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
219 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="3" %)
221 +(% start="2" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="4" %)
227 +(% start="3" %)
144 144  1. Option **Organisation **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
232 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148 148  
149 -(% start="5" %)
234 +(% start="4" %)
150 150  1. Eingaben zur Organisation machen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
239 +
240 +(% start="4" %)
151 151  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 152  
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Eine neue Organisation wird erstellt.
155 155  
156 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
246 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
157 157  
158 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
248 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
159 159  
160 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
250 +(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
251 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
253 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
254 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
255 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
256 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
257 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
258 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
259 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
260 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
261 +|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
262 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
263 +|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
264 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
265 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
266 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
164 164  
268 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
269 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
165 165  
271 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
272 +)))
273 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
274 +|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
275 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
276 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
277 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
278 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
279 +|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
166 166  
167 167  
168 168  
... ... @@ -171,21 +171,31 @@
171 171  
172 172  
173 173  
174 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
180 180  
181 -(% start="2" %)
182 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
292 +xx
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
303 +
304 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
305 +
306 +(% style="list-style-type:disc" %)
307 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
308 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
309 +
310 +(% start="1" %)
311 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
312 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
189 189  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -198,47 +198,73 @@
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200 200  
201 -== Haushalt erstellen ==
325 +== Neuanlage Haushalt ==
202 202  
203 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
327 +=== Haushalt erstellen ===
204 204  
329 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
330 +
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
207 207  
208 208  (% start="2" %)
209 -1. Option **Kontakte **auswählen
335 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
213 213  
214 214  (% start="3" %)
215 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
341 +1. Option **Haushalt **auswählen
216 216  
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
345 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
219 219  
220 220  (% start="4" %)
221 -1. Option **Haushalt **auswählen
348 +1. Eingaben zum Haushalt machen
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
351 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
225 225  
226 226  (% start="5" %)
227 -1. Eingaben zum Haushalt machen
228 228  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232 232  
233 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
359 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
234 234  
235 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
361 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
236 236  
237 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
363 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
364 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
365 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
366 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
367 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
368 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
369 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
370 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
371 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
241 241  
373 +//Haushaltsname//
374 +)))
375 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
376 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
377 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
378 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
379 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
380 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
381 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
382 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
383 +Die **Briefansprache** generiert sich hier nicht durch die Eingabe automatisch mittels Haushaltsnamen, sondern nimmt zuerst eine Standardbegrüßungsformel an. Diese Kann man jedoch bearbeiten.
384 +)))
385 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
386 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
387 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
388 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
389 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
390 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
391 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
242 242  
243 243  
244 244  
... ... @@ -247,20 +247,39 @@
247 247  
248 248  
249 249  
250 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262 262  
263 -(% start="3" %)
405 +
406 +
407 +
408 +
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +xx
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +x
421 +
422 +
423 +
424 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
425 +
426 +(% style="float:right" %)
427 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
428 +
429 +(% start="1" %)
430 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
431 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
432 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264 264  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -279,10 +279,107 @@
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 280  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
281 281  
451 +(% class="box infomessage" %)
452 +(((
453 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
454 +
455 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
456 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
457 +
458 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
459 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
460 +)))
461 +
462 +
463 +
464 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
465 +
466 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
467 +
468 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
469 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
470 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
471 +
472 +(% style="list-style-type:circle" %)
473 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
474 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
475 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
476 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
477 +
478 +(% class="box infomessage" %)
479 +(((
480 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
481 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
482 +)))
483 +
484 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
485 +
486 +
487 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
488 +
489 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
490 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
491 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
492 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
493 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
494 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
495 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
496 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
497 +
498 +Name, Vorname und Name, Vorname
499 +)))
500 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
501 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
502 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
503 +
504 +//Frau Titel Vorname Nachname,
505 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
506 +)))
507 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
508 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
509 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
510 +
511 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
512 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
513 +
514 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
515 +)))
516 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
517 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
518 +)))
519 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
520 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
521 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
522 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
523 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
524 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
525 +(% style="list-style-type:circle" %)
526 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
527 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
528 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
529 +)))
530 +
531 +
532 +
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +
540 +
541 +
282 282  === Haushalt auflösen ===
283 283  
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
544 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
285 285  
546 +(% style="list-style-type:disc" %)
547 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
548 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
549 +
550 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
551 +
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 287  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
288 288  
... ... @@ -291,7 +291,7 @@
291 291  1. **Grund **angeben
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
560 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
295 295  
296 296  (% start="4" %)
297 297  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -311,45 +311,266 @@
311 311  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
312 312  )))
313 313  
580 += Weitere Funktionen der Kontakte =
314 314  
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
582 +== Zwei Kontakte verbinden ==
316 316  
317 -xx
584 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
318 318  
319 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
586 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
320 320  
321 -xx
588 +(% start="2" %)
589 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
322 322  
323 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
591 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
324 324  
325 -xx
593 +(% start="3" %)
594 +1. Eingaben tätigen
595 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
326 326  
597 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
327 327  
599 +(% class="box infomessage" %)
600 +(((
601 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
602 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
603 +)))
328 328  
605 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
329 329  
607 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
330 330  
609 +(% style="list-style-type:disc" %)
610 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
611 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
331 331  
613 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
614 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
332 332  
333 333  
334 334  
335 -xx
336 336  
619 +== Kontakt suchen ==
337 337  
621 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
338 338  
623 +**Schnellsuche**
624 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
339 339  
626 +**Übersichtsliste**
627 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
340 340  
341 341  
630 +== Kontakt bearbeiten ==
342 342  
632 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
343 343  
634 +(% style="list-style-type:disc" %)
635 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
636 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
344 344  
638 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
345 345  
640 +(% style="list-style-type:circle" %)
641 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
346 346  
643 +(% start="2" %)
644 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
645 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
347 347  
647 +(% style="list-style-type:circle" %)
648 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
348 348  
650 +== Kontakt löschen ==
349 349  
652 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
350 350  
654 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
351 351  
656 +(% style="list-style-type:circle" %)
657 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
658 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
352 352  
660 +(% start="1" %)
661 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
353 353  
663 +(% style="list-style-type:circle" %)
664 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
354 354  
355 -
666 +(% start="2" %)
667 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
668 +
669 +(% style="list-style-type:circle" %)
670 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
671 +
672 +(% start="3" %)
673 +1. Button **Ja **anklicken
674 +
675 +(% style="list-style-type:circle" %)
676 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
677 +
678 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
679 +
680 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
681 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
682 +
683 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
684 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
685 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
686 +1. Button **Ja **klicken
687 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
688 +1. Button **OK **klicken
689 +
690 +(% style="list-style-type:circle" %)
691 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
692 +
693 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
694 +
695 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
696 +
697 +* Land
698 +* Bankleitzahl
699 +* Bankname
700 +* Kontonummer
701 +* IBAN
702 +* BIC
703 +* Abweichender Kontoinhaber
704 +* Status
705 +
706 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
707 +
708 +(% style="list-style-type:circle" %)
709 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
710 +
711 +(% start="2" %)
712 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
713 +
714 +(% style="list-style-type:circle" %)
715 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
716 +
717 +(% start="3" %)
718 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
719 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
720 +
721 +(% style="list-style-type:circle" %)
722 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
723 +
724 +== Lesemodus ==
725 +
726 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
727 +
728 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
729 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
730 +
731 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
732 +
733 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
734 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
735 +
736 +== Person als VIP deklarieren ==
737 +
738 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
739 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
740 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
741 +
742 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
743 +
744 +(% start="2" %)
745 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
746 +
747 +(% start="3" %)
748 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
749 +
750 +(% start="4" %)
751 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
752 +
753 += Dokumente in den Desktops =
754 +
755 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
756 +
757 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
758 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
759 +
760 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
761 +
762 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
763 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
764 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
765 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
766 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
767 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
768 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
769 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
770 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
771 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
772 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
773 +
774 +== Dokument hinzufügen ==
775 +
776 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
777 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
778 +
779 +(% style="list-style-type:circle" %)
780 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
781 +
782 +(% start="3" %)
783 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
784 +
785 +(% style="list-style-type:circle" %)
786 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
787 +
788 +(% start="4" %)
789 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
790 +
791 +(% style="list-style-type:circle" %)
792 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
793 +
794 +(% start="5" %)
795 +1. Auf **+ **Icon klicken
796 +
797 +(% style="list-style-type:circle" %)
798 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
799 +
800 +(% start="6" %)
801 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
802 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
803 +
804 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
805 +
806 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
807 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
808 +
809 +(% style="list-style-type:circle" %)
810 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
811 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
812 +
813 +(% start="3" %)
814 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
815 +
816 +(% style="list-style-type:circle" %)
817 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
818 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
819 +
820 +(% start="4" %)
821 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
822 +1. Auswahl bestätigen
823 +
824 +(% style="list-style-type:circle" %)
825 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
826 +
827 +(% start="6" %)
828 +1. Restliche Eingaben tätigen
829 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
830 +
831 +(% style="list-style-type:circle" %)
832 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
833 +
834 += Zusatzfelder =
835 +
836 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
837 +
838 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
839 +
840 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
841 +
842 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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