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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:25
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -159,8 +159,8 @@
159 159  
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
126 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
140 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -236,8 +236,8 @@
236 236  
237 237  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 238  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
203 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
204 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241 241  
242 242  
243 243  
... ... @@ -249,7 +249,7 @@
249 249  
250 250  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
216 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -281,7 +281,7 @@
281 281  
282 282  === Haushalt auflösen ===
283 283  
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
248 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
285 285  
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 287  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -312,24 +312,179 @@
312 312  )))
313 313  
314 314  
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
279 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
316 316  
281 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
282 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
283 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +== Kontakt bearbeiten ==
292 +
293 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="2" %)
299 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
300 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
304 +
305 +== Kontakt löschen ==
306 +
307 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
308 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="4" %)
320 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
324 +
325 +(% start="5" %)
326 +1. Button **Ja **anklicken
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Der Kontakt wird gelöscht.
330 +
331 += Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
332 +
333 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
334 +
335 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
336 +
337 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
338 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
339 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
340 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
341 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
342 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
343 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
344 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
345 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
346 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
347 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
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360 +
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374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
317 317  xx
318 318  
381 +xx
382 +
319 319  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
320 320  
321 -xx
385 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
322 322  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
390 +
391 +(% start="3" %)
392 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
393 +
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
396 +
397 +(% start="4" %)
398 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
399 +
400 +(% style="list-style-type:circle" %)
401 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
402 +
403 +(% start="5" %)
404 +1. Auf **+ **Icon klicken
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
408 +
409 +(% start="6" %)
410 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
414 +
415 +(% start="7" %)
416 +1. Gewünschten **Link **eingeben
417 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
418 +1. Eingaben **speichern**
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Der Hyperlink wird erstellt.
422 +
323 323  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
324 324  
325 -xx
425 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
426 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
326 326  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
430 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
327 327  
432 +(% start="3" %)
433 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
328 328  
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
437 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
329 329  
439 +(% start="4" %)
440 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
441 +1. Auswahl bestätigen
330 330  
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
331 331  
446 +(% start="6" %)
447 +1. Restliche Eingaben tätigen
448 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
332 332  
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
333 333  
334 334  
335 335  xx
Screenshot (1697).png
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