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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 23.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:25
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -87,34 +87,31 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
91 91  
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
57 +
92 92  == Person erstellen ==
93 93  
94 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
60 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
63 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
98 98  
99 99  (% start="2" %)
100 -1. Option **Kontakte **auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="3" %)
106 106  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107 107  
108 108  (% style="list-style-type:circle" %)
109 109  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110 110  
111 -(% start="4" %)
71 +(% start="3" %)
112 112  1. Option **Person **auswählen
113 113  
114 114  (% style="list-style-type:circle" %)
115 115  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
116 116  
117 -(% start="5" %)
78 +(% start="4" %)
118 118  1. Eingaben zur Person machen
119 119  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120 120  
... ... @@ -123,30 +123,25 @@
123 123  
124 124  == Organisation erstellen ==
125 125  
126 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
87 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
90 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
130 130  
131 131  (% start="2" %)
132 -1. Option **Kontakte **auswählen
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="4" %)
98 +(% start="3" %)
144 144  1. Option **Organisation **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
103 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
148 148  
149 -(% start="5" %)
105 +(% start="4" %)
150 150  1. Eingaben zur Organisation machen
151 151  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152 152  
... ... @@ -159,8 +159,8 @@
159 159  
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
118 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
119 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -168,12 +168,9 @@
168 168  
169 169  
170 170  
171 -
172 -
173 -
174 174  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175 175  
176 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -222,6 +222,7 @@
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 224  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
178 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
225 225  
226 226  (% start="5" %)
227 227  1. Eingaben zum Haushalt machen
... ... @@ -236,20 +236,12 @@
236 236  
237 237  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 238  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
193 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
194 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241 241  
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 250  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251 251  
252 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
198 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 255  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -281,7 +281,7 @@
281 281  
282 282  === Haushalt auflösen ===
283 283  
284 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
230 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
285 285  
286 286  (% style="list-style-type:circle" %)
287 287  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -312,26 +312,172 @@
312 312  )))
313 313  
314 314  
315 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
261 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
316 316  
263 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
264 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
265 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +== Kontakt bearbeiten ==
274 +
275 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
279 +
280 +(% start="2" %)
281 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
282 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
286 +
287 +== Kontakt löschen ==
288 +
289 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
290 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
294 +
295 +(% start="3" %)
296 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
300 +
301 +(% start="4" %)
302 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
306 +
307 +(% start="5" %)
308 +1. Button **Ja **anklicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Der Kontakt wird gelöscht.
312 +
313 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
314 +
315 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316 +
317 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318 +
319 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
327 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
317 317  xx
318 318  
355 +xx
356 +
319 319  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
320 320  
321 -xx
359 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
360 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
322 322  
323 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
324 324  
325 -xx
365 +(% start="3" %)
366 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
326 326  
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
327 327  
371 +(% start="4" %)
372 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
328 328  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
329 329  
377 +(% start="5" %)
378 +1. Auf **+ **Icon klicken
330 330  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
331 331  
383 +(% start="6" %)
384 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
332 332  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
333 333  
389 +(% start="7" %)
390 +1. Gewünschten **Link **eingeben
391 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
392 +1. Eingaben **speichern**
334 334  
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Der Hyperlink wird erstellt.
396 +
397 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
398 +
399 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
400 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
404 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
405 +
406 +(% start="3" %)
407 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
411 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
412 +
413 +(% start="4" %)
414 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
415 +1. Auswahl bestätigen
416 +
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
419 +
420 +(% start="6" %)
421 +1. Restliche Eingaben tätigen
422 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
426 +
335 335  xx
336 336  
337 337  
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