Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 130.1 von Katharina Prummer am 2024/05/24 14:37

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
65.1	67	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	68
79.1	69	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	71
94.1	72
	73	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	74
	75	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	76
	77	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	78
	79	\|=Nummer\|=Beschreibung
	80	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
114.1	82	Man kann mittels dem Stift-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels Tempel-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
94.1	83	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	\|4\|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86
122.1	87	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	88
	89
125.1	90	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
128.1	105	\|=(((
	106	Nummer
	107	)))\|=(((
	108	Beschreibung
	109	)))
122.1	110	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	111	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	112	\|3\|(((
129.1	113	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
122.1	114	)))
	115	\|4\|(((
129.1	116	Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
122.1	117	)))
129.1	118	\|5\|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	119	\|6\|(((
129.1	120	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	121	)))
130.1	122	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122.1	123	\|8\|Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
130.1	124	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	125
127.1	126	= Neuanlage Kontakte =
122.1	127
13.1	128	== Person erstellen ==
9.1	129
42.1	130	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	133	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	134
43.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	140
43.1	141	(% start="3" %)
12.1	142	1. Option Person auswählen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	146	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	147
43.1	148	(% start="4" %)
12.1	149	1. Eingaben zur Person machen
15.1	150	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	153	* Eine neue Person wird erstellt.
	154
90.1	155	== Organisation erstellen ==
12.1	156
43.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
15.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
43.1	168	(% start="3" %)
12.1	169	1. Option Organisation auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	174
43.1	175	(% start="4" %)
12.1	176	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
	181	(% start="4" %)
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186
91.1	187	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	188
47.1	189	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	190
47.1	191	(% style="list-style-type:disc" %)
	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194
	195	(% start="1" %)
	196	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	197	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	198	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	201	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="5" %)
15.1	204	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	205	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	208	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209
17.1	210	== Haushalt erstellen ==
15.1	211
47.1	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	216
23.1	217	(% start="2" %)
17.1	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
47.1	223	(% start="3" %)
17.1	224	1. Option Haushalt auswählen
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	227	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	229
47.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zum Haushalt machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	235
23.1	236	(% start="5" %)
17.1	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241
115.1	242	== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	243
	244	Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
117.1	245	Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus.
118.1	246	Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
115.1	247
	248	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	249
	250
	251	== Neuanlage eines Haushalts ==
	252
	253	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	254
	255	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	256	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
	257	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
119.1	258	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
	259	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
115.1	260	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
	261	Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem Lupen-Icon suchen.
	262	Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
	263	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den Haushaltsnamen ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
	264	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der Adressdruck und die Briefansprache generiert.
	265	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die Adresse ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via +Icon hinzufügen.
116.1	266	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
115.1	267	Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
47.1	303	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	304
107.1	305	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	306
	307	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	308	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	309
	310	(% start="1" %)
	311	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	312	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	313
23.1	314	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	315	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	316
23.1	317	(% start="4" %)
20.1	318	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	319	1. Diskette Icon Speichern klicken
	320
23.1	321	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	322	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	323
23.1	324	(% start="6" %)
20.1	325	1. Diskette Icon Speichern klicken
	326
23.1	327	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	328	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	329
21.1	330	=== Haushalt auflösen ===
20.1	331
107.1	332	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	333
47.1	334	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	335	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	336	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	337
	338	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	339
23.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	341	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	342
23.1	343	(% start="2" %)
20.1	344	1. Haushaltsmitglied auswählen
	345	1. Grund angeben
	346
23.1	347	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	348	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	349
23.1	350	(% start="4" %)
20.1	351	1. Gewünschte Option auswählen
	352	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	353
23.1	354	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	355	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	356
23.1	357	(% start="6" %)
20.1	358	1. Diskette Icon Speichern klicken
	359
23.1	360	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	361	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	362
	363	(% class="box infomessage" %)
	364	(((
	365	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	366	)))
	367
71.1	368	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	369
74.1	370	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	371
	372	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	373
	374	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	375
	376	(% start="2" %)
	377	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	378
	379	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	380
	381	(% start="3" %)
	382	1. Eingaben tätigen
	383	1. Diskette Icon Speichern klicken
	384
	385	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	386
	387	(% class="box infomessage" %)
	388	(((
	389	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	390	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	391	)))
	392
37.1	393	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	394
107.1	395	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	396
	397	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	398	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	399	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	400
70.1	401	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	402	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	403
	404
	405
	406
66.1	407	== Kontakt suchen ==
52.1	408
67.1	409	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	410
67.1	411	Schnellsuche
	412	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	413
67.1	414	Übersichtsliste
107.1	415	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	416
	417
34.1	418	== Kontakt bearbeiten ==
	419
47.1	420	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	421
	422	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	423	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	424	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	425
34.1	426	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	427
	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	430
	431	(% start="2" %)
	432	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	433	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	437
	438	== Kontakt löschen ==
	439
75.1	440	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	441
75.1	442	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	443
34.1	444	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	445	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	446	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	447
75.1	448	(% start="1" %)
34.1	449	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	450
	451	(% style="list-style-type:circle" %)
	452	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	453
75.1	454	(% start="2" %)
34.1	455	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	456
	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	459
75.1	460	(% start="3" %)
34.1	461	1. Button Ja anklicken
	462
	463	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	464	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	465
105.1	466	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	467
113.1	468	Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	469	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	470
103.1	471	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	472	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	473	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	474	1. Button Ja klicken
	475	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	476	1. Button OK klicken
	477
	478	(% style="list-style-type:circle" %)
	479	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	480
105.1	481	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	482
105.1	483	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	484
105.1	485	* Land
	486	* Bankleitzahl
	487	* Bankname
	488	* Kontonummer
	489	* IBAN
	490	* BIC
	491	* Abweichender Kontoinhaber
	492	* Status
104.1	493
105.1	494	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	495
107.1	496	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	497	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	498
107.1	499	(% start="2" %)
	500	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	501
107.1	502	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	503	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	504
107.1	505	(% start="3" %)
105.1	506	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	507	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	508
107.1	509	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	510	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	511
54.1	512	== Lesemodus ==
	513
57.1	514	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	515
56.1	516	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	517	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	518
	519	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	520
54.1	521	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	522	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	523
76.1	524	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	525
76.1	526	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	527	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	528	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	529
76.1	530	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	531
76.1	532	(% start="2" %)
	533	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	534
76.1	535	(% start="3" %)
	536	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	537
76.1	538	(% start="4" %)
	539	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	540
87.1	541	= Dokumente in den Desktops =
22.1	542
80.1	543	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	544
79.1	545	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	546	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	547
	548	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	549
	550	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	551	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	552	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	553	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	554	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	555	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	556	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	557	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	558	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	559	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	560	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	561
79.1	562	== Dokument hinzufügen ==
2.1	563
30.1	564	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	565	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	566
29.2	567	(% style="list-style-type:circle" %)
	568	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	569
	570	(% start="3" %)
	571	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	572
	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	575
	576	(% start="4" %)
30.1	577	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	578
	579	(% style="list-style-type:circle" %)
	580	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	581
	582	(% start="5" %)
30.1	583	1. Auf + Icon klicken
29.2	584
	585	(% style="list-style-type:circle" %)
	586	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	587
	588	(% start="6" %)
83.1	589	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	590	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	591
22.1	592	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	593
82.1	594	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	595	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	596
30.1	597	(% style="list-style-type:circle" %)
	598	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	599	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	600
30.1	601	(% start="3" %)
	602	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	603
30.1	604	(% style="list-style-type:circle" %)
	605	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	606	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	607
30.1	608	(% start="4" %)
	609	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	610	1. Auswahl bestätigen
6.1	611
30.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	614
30.1	615	(% start="6" %)
	616	1. Restliche Eingaben tätigen
	617	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	618
30.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	621
85.1	622	= Zusatzfelder =
6.1	623
108.1	624	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	625
85.1	626	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	627
	628	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.