Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 131.1 von Katharina Prummer am 2024/05/24 15:16

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
131.1	67	= =
64.1	68
51.1	69
94.1	70	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	71
	72	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73
	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	75
	76	\|=Nummer\|=Beschreibung
	77	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	78	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
114.1	79	Man kann mittels dem Stift-Icon einen [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]] oder mittels Tempel-Icon ein [[KK-Konto erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]] .
94.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	81	\|4\|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
129.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
129.1	113	Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
122.1	114	)))
129.1	115	\|5\|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	116	\|6\|(((
129.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
122.1	120	\|8\|Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
131.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	127
13.1	128	== Person erstellen ==
9.1	129
42.1	130	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	133	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	134
43.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	140
43.1	141	(% start="3" %)
12.1	142	1. Option Person auswählen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	146	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	147
43.1	148	(% start="4" %)
12.1	149	1. Eingaben zur Person machen
15.1	150	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	153	* Eine neue Person wird erstellt.
	154
90.1	155	== Organisation erstellen ==
12.1	156
43.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
15.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
43.1	168	(% start="3" %)
12.1	169	1. Option Organisation auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	174
43.1	175	(% start="4" %)
12.1	176	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
	181	(% start="4" %)
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186
91.1	187	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	188
47.1	189	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	190
47.1	191	(% style="list-style-type:disc" %)
	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194
	195	(% start="1" %)
	196	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	197	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	198	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	201	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="5" %)
15.1	204	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	205	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	208	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209
17.1	210	== Haushalt erstellen ==
15.1	211
47.1	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	216
23.1	217	(% start="2" %)
17.1	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
47.1	223	(% start="3" %)
17.1	224	1. Option Haushalt auswählen
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	227	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	229
47.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zum Haushalt machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	235
23.1	236	(% start="5" %)
17.1	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241
115.1	242	== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	243
	244	Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
117.1	245	Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus.
118.1	246	Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
115.1	247
	248	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	249
	250
	251	== Neuanlage eines Haushalts ==
	252
	253	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	254
	255	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	256	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
	257	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
119.1	258	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
	259	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
115.1	260	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
	261	Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem Lupen-Icon suchen.
	262	Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
	263	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den Haushaltsnamen ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
	264	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der Adressdruck und die Briefansprache generiert.
	265	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die Adresse ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via +Icon hinzufügen.
116.1	266	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
115.1	267	Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
47.1	302	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	303
107.1	304	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	305
	306	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	307	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	308
	309	(% start="1" %)
	310	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	311	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	312
23.1	313	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	314	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	315
23.1	316	(% start="4" %)
20.1	317	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	318	1. Diskette Icon Speichern klicken
	319
23.1	320	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	321	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	322
23.1	323	(% start="6" %)
20.1	324	1. Diskette Icon Speichern klicken
	325
23.1	326	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	327	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	328
21.1	329	=== Haushalt auflösen ===
20.1	330
107.1	331	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	332
47.1	333	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	334	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	335	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	336
	337	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	338
23.1	339	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	340	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	341
23.1	342	(% start="2" %)
20.1	343	1. Haushaltsmitglied auswählen
	344	1. Grund angeben
	345
23.1	346	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	347	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	348
23.1	349	(% start="4" %)
20.1	350	1. Gewünschte Option auswählen
	351	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	352
23.1	353	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	354	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	355
23.1	356	(% start="6" %)
20.1	357	1. Diskette Icon Speichern klicken
	358
23.1	359	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	360	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	361
	362	(% class="box infomessage" %)
	363	(((
	364	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	365	)))
	366
71.1	367	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	368
74.1	369	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	370
	371	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	372
	373	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	374
	375	(% start="2" %)
	376	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	377
	378	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	379
	380	(% start="3" %)
	381	1. Eingaben tätigen
	382	1. Diskette Icon Speichern klicken
	383
	384	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	385
	386	(% class="box infomessage" %)
	387	(((
	388	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	389	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	390	)))
	391
37.1	392	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	393
107.1	394	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	395
	396	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	397	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	398	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	399
70.1	400	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	401	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	402
	403
	404
	405
66.1	406	== Kontakt suchen ==
52.1	407
67.1	408	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	409
67.1	410	Schnellsuche
	411	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	412
67.1	413	Übersichtsliste
107.1	414	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	415
	416
34.1	417	== Kontakt bearbeiten ==
	418
47.1	419	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	420
	421	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	422	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	423	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	424
34.1	425	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	426
	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	429
	430	(% start="2" %)
	431	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	432	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	436
	437	== Kontakt löschen ==
	438
75.1	439	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	440
75.1	441	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	442
34.1	443	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	444	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	445	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	446
75.1	447	(% start="1" %)
34.1	448	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	449
	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	452
75.1	453	(% start="2" %)
34.1	454	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	455
	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	458
75.1	459	(% start="3" %)
34.1	460	1. Button Ja anklicken
	461
	462	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	463	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	464
105.1	465	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	466
113.1	467	Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	468	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	469
103.1	470	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	471	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	472	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	473	1. Button Ja klicken
	474	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	475	1. Button OK klicken
	476
	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	479
105.1	480	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	481
105.1	482	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	483
105.1	484	* Land
	485	* Bankleitzahl
	486	* Bankname
	487	* Kontonummer
	488	* IBAN
	489	* BIC
	490	* Abweichender Kontoinhaber
	491	* Status
104.1	492
105.1	493	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	494
107.1	495	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	496	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	497
107.1	498	(% start="2" %)
	499	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	500
107.1	501	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	502	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	503
107.1	504	(% start="3" %)
105.1	505	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	506	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	507
107.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	509	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	510
54.1	511	== Lesemodus ==
	512
57.1	513	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	514
56.1	515	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	516	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	517
	518	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	519
54.1	520	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	521	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	522
76.1	523	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	524
76.1	525	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	526	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	527	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	528
76.1	529	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	530
76.1	531	(% start="2" %)
	532	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	533
76.1	534	(% start="3" %)
	535	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	536
76.1	537	(% start="4" %)
	538	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	539
87.1	540	= Dokumente in den Desktops =
22.1	541
80.1	542	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	543
79.1	544	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	545	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	546
	547	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	548
	549	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	550	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	551	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	552	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	553	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	554	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	555	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	556	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	557	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	558	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	559	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	560
79.1	561	== Dokument hinzufügen ==
2.1	562
30.1	563	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	564	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	565
29.2	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	568
	569	(% start="3" %)
	570	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	571
	572	(% style="list-style-type:circle" %)
	573	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	574
	575	(% start="4" %)
30.1	576	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	577
	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	580
	581	(% start="5" %)
30.1	582	1. Auf + Icon klicken
29.2	583
	584	(% style="list-style-type:circle" %)
	585	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	586
	587	(% start="6" %)
83.1	588	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	589	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	590
22.1	591	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	592
82.1	593	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	594	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	595
30.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	598	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	599
30.1	600	(% start="3" %)
	601	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	602
30.1	603	(% style="list-style-type:circle" %)
	604	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	605	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	606
30.1	607	(% start="4" %)
	608	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	609	1. Auswahl bestätigen
6.1	610
30.1	611	(% style="list-style-type:circle" %)
	612	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	613
30.1	614	(% start="6" %)
	615	1. Restliche Eingaben tätigen
	616	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	617
30.1	618	(% style="list-style-type:circle" %)
	619	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	620
85.1	621	= Zusatzfelder =
6.1	622
108.1	623	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	624
85.1	625	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	626
	627	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.