Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 162.1 von Katharina Prummer am 2024/06/03 10:56

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	75	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	76	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	77	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	78	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	79
122.1	80	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	81
	82
125.1	83	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
128.1	98	\|=(((
	99	Nummer
	100	)))\|=(((
	101	Beschreibung
	102	)))
122.1	103	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	104	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	105	\|3\|(((
148.1	106	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	107	)))
	108	\|4\|(((
148.1	109	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	110	)))
148.1	111	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	112	\|6\|(((
148.1	113	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	114	)))
130.1	115	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	116	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	117	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	118
131.1	119	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	120
138.1	121	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	122	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	123
13.1	124	== Person erstellen ==
9.1	125
42.1	126	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	129	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	130
43.1	131	(% start="2" %)
15.1	132	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	136
43.1	137	(% start="3" %)
12.1	138	1. Option Person auswählen
	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	142	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	143
43.1	144	(% start="4" %)
12.1	145	1. Eingaben zur Person machen
15.1	146	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	147
23.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	149	* Eine neue Person wird erstellt.
	150
90.1	151	== Organisation erstellen ==
12.1	152
43.1	153	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	154
23.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	156	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	157
23.1	158	(% start="2" %)
15.1	159	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	160
23.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	162	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	163
43.1	164	(% start="3" %)
12.1	165	1. Option Organisation auswählen
	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	168	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	169	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	170
43.1	171	(% start="4" %)
12.1	172	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	173
	174	(% style="list-style-type:circle" %)
	175	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	176
	177	(% start="4" %)
15.1	178	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	179
23.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	181	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	182
91.1	183	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	184
47.1	185	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	186
47.1	187	(% style="list-style-type:disc" %)
	188	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	189	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	190
	191	(% start="1" %)
	192	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	193	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	194	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	195
23.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	197	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	198
23.1	199	(% start="5" %)
15.1	200	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	201	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	202
23.1	203	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	204	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	205
17.1	206	== Haushalt erstellen ==
15.1	207
47.1	208	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	209
23.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	211	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	212
23.1	213	(% start="2" %)
17.1	214	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	215
23.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	217	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	218
47.1	219	(% start="3" %)
17.1	220	1. Option Haushalt auswählen
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	223	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	224	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	225
47.1	226	(% start="4" %)
	227	1. Eingaben zum Haushalt machen
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	230	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	231
23.1	232	(% start="5" %)
17.1	233	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	234
23.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	236	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	237
142.1	238	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	239
149.1	240	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	241
149.1	242	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	243	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	244	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	245
149.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	247	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	248	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	249	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	250	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	251
149.1	252	(% class="box infomessage" %)
	253	(((
	254	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	255	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	256	)))
	257
115.1	258	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	259
	260
154.1	261	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	262
	263	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	264	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	265	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	266	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	267	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	268	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	269	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	270	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	271
143.1	272	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	273	)))
156.1	274	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	275	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	276	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	277
	278	//Frau Titel Vorname Nachname,
	279	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	280	)))
	281	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	282	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	283	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	284
144.1	285	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	286	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	287
	288	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	289	)))
156.1	290	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	291	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	292	)))
162.1	293	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	294	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	295	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	296	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	297	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	298	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	301	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	302	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	303	)))
115.1	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
145.1	315
	316
	317
156.1	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
162.1	343	== Neuanlage Haushalt ==
156.1	344
160.1	345	[[image:image-20240603101451-1.png]]
156.1	346
	347
	348
	349
	350
	351
160.1	352
156.1	353	(% class="wikigeneratedid" %)
	354	xx
	355
47.1	356	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	357
159.1	358	(% style="float:right" %)
	359	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	360
47.1	361	(% start="1" %)
157.1	362	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	363	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
47.1	364	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	365	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	366
23.1	367	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	368	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	369
23.1	370	(% start="4" %)
20.1	371	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	372	1. Diskette Icon Speichern klicken
	373
23.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	375	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	376
23.1	377	(% start="6" %)
20.1	378	1. Diskette Icon Speichern klicken
	379
23.1	380	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	381	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	382
157.1	383	(% class="box infomessage" %)
	384	(((
	385	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	386
158.1	387	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
157.1	388	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	389
158.1	390	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	391	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
157.1	392	)))
	393
21.1	394	=== Haushalt auflösen ===
20.1	395
107.1	396	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	397
47.1	398	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	399	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	400	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	401
	402	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	403
23.1	404	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	405	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	406
23.1	407	(% start="2" %)
20.1	408	1. Haushaltsmitglied auswählen
	409	1. Grund angeben
	410
23.1	411	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	412	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	413
23.1	414	(% start="4" %)
20.1	415	1. Gewünschte Option auswählen
	416	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	417
23.1	418	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	419	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	420
23.1	421	(% start="6" %)
20.1	422	1. Diskette Icon Speichern klicken
	423
23.1	424	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	425	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	426
	427	(% class="box infomessage" %)
	428	(((
	429	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	430	)))
	431
71.1	432	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	433
74.1	434	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	435
	436	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	437
	438	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	439
	440	(% start="2" %)
	441	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	442
	443	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	444
	445	(% start="3" %)
	446	1. Eingaben tätigen
	447	1. Diskette Icon Speichern klicken
	448
	449	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	450
	451	(% class="box infomessage" %)
	452	(((
	453	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	454	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	455	)))
	456
37.1	457	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	458
107.1	459	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	460
	461	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	462	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	463	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	464
70.1	465	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	466	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	467
	468
	469
	470
66.1	471	== Kontakt suchen ==
52.1	472
67.1	473	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	474
67.1	475	Schnellsuche
	476	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	477
67.1	478	Übersichtsliste
107.1	479	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	480
	481
34.1	482	== Kontakt bearbeiten ==
	483
47.1	484	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	485
	486	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	487	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	488	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	489
34.1	490	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	491
	492	(% style="list-style-type:circle" %)
	493	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	494
	495	(% start="2" %)
	496	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	497	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	498
	499	(% style="list-style-type:circle" %)
	500	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	501
	502	== Kontakt löschen ==
	503
146.1	504	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	505
75.1	506	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	507
34.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	509	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	510	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	511
75.1	512	(% start="1" %)
34.1	513	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	514
	515	(% style="list-style-type:circle" %)
	516	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	517
75.1	518	(% start="2" %)
34.1	519	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	520
	521	(% style="list-style-type:circle" %)
	522	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	523
75.1	524	(% start="3" %)
34.1	525	1. Button Ja anklicken
	526
	527	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	528	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	529
105.1	530	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	531
147.1	532	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	533	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	534
103.1	535	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	536	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	537	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	538	1. Button Ja klicken
	539	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	540	1. Button OK klicken
	541
	542	(% style="list-style-type:circle" %)
	543	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	544
105.1	545	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	546
105.1	547	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	548
105.1	549	* Land
	550	* Bankleitzahl
	551	* Bankname
	552	* Kontonummer
	553	* IBAN
	554	* BIC
	555	* Abweichender Kontoinhaber
	556	* Status
104.1	557
105.1	558	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	559
107.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	561	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	562
107.1	563	(% start="2" %)
	564	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	565
107.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	567	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	568
107.1	569	(% start="3" %)
105.1	570	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	571	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	572
107.1	573	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	574	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	575
54.1	576	== Lesemodus ==
	577
57.1	578	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	579
56.1	580	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	581	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	582
	583	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	584
54.1	585	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	586	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	587
76.1	588	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	589
76.1	590	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	591	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	592	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	593
76.1	594	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	595
76.1	596	(% start="2" %)
	597	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	598
76.1	599	(% start="3" %)
	600	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	601
76.1	602	(% start="4" %)
	603	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	604
87.1	605	= Dokumente in den Desktops =
22.1	606
80.1	607	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	608
79.1	609	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	610	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	611
	612	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	613
	614	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	615	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	616	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	617	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	618	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	619	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	620	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	621	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	622	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	623	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	624	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	625
79.1	626	== Dokument hinzufügen ==
2.1	627
30.1	628	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	629	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	630
29.2	631	(% style="list-style-type:circle" %)
	632	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	633
	634	(% start="3" %)
	635	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	636
	637	(% style="list-style-type:circle" %)
	638	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	639
	640	(% start="4" %)
30.1	641	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	642
	643	(% style="list-style-type:circle" %)
	644	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	645
	646	(% start="5" %)
30.1	647	1. Auf + Icon klicken
29.2	648
	649	(% style="list-style-type:circle" %)
	650	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	651
	652	(% start="6" %)
83.1	653	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	654	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	655
22.1	656	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	657
82.1	658	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	659	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	660
30.1	661	(% style="list-style-type:circle" %)
	662	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	663	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	664
30.1	665	(% start="3" %)
	666	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	667
30.1	668	(% style="list-style-type:circle" %)
	669	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	670	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	671
30.1	672	(% start="4" %)
	673	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	674	1. Auswahl bestätigen
6.1	675
30.1	676	(% style="list-style-type:circle" %)
	677	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	678
30.1	679	(% start="6" %)
	680	1. Restliche Eingaben tätigen
	681	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	682
30.1	683	(% style="list-style-type:circle" %)
	684	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	685
85.1	686	= Zusatzfelder =
6.1	687
108.1	688	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	689
85.1	690	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	691
	692	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	693
	694	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].