Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 174.1 von Marco Bauer am 2024/07/16 14:27

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
148.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
148.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
13.1	128	== Person erstellen ==
9.1	129
42.1	130	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	133	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	134
43.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	140
43.1	141	(% start="3" %)
12.1	142	1. Option Person auswählen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	146	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	147
43.1	148	(% start="4" %)
12.1	149	1. Eingaben zur Person machen
15.1	150	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	153	* Eine neue Person wird erstellt.
	154
90.1	155	== Organisation erstellen ==
12.1	156
43.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
15.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
43.1	168	(% start="3" %)
12.1	169	1. Option Organisation auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	174
43.1	175	(% start="4" %)
12.1	176	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
	181	(% start="4" %)
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186
91.1	187	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	188
47.1	189	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	190
47.1	191	(% style="list-style-type:disc" %)
	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194
	195	(% start="1" %)
	196	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	197	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	198	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	201	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="5" %)
15.1	204	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	205	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	208	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209
17.1	210	== Haushalt erstellen ==
15.1	211
47.1	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	216
23.1	217	(% start="2" %)
17.1	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
47.1	223	(% start="3" %)
17.1	224	1. Option Haushalt auswählen
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	227	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	229
47.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zum Haushalt machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	235
23.1	236	(% start="5" %)
17.1	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241
142.1	242	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	243
149.1	244	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	245
149.1	246	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	247	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	248	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	249
149.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	251	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	252	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	253	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	254	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	255
149.1	256	(% class="box infomessage" %)
	257	(((
	258	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	259	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	260	)))
	261
115.1	262	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	263
	264
154.1	265	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	266
	267	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	268	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	269	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	270	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	271	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	272	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	273	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	274	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	275
143.1	276	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	277	)))
156.1	278	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	279	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	280	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	281
	282	//Frau Titel Vorname Nachname,
	283	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	284	)))
	285	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	286	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	287	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	288
144.1	289	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	290	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	291
	292	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	293	)))
156.1	294	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	295	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	296	)))
162.1	297	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	298	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	299	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	300	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	301	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	302	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	305	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	306	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	307	)))
115.1	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
145.1	319
	320
	321
156.1	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
164.1	343
	344
167.1	345
	346
173.1	347
	348	(% class="wikigeneratedid" %)
167.1	349	xx
	350
170.1	351	== Neuanlage Haushalt ==
164.1	352
	353	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
156.1	354
164.1	355	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	356	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	357	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	358	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	359	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166.1	360	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
164.1	361	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	362	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	363	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
156.1	364
164.1	365	//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	366	)))
173.1	367	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Es gibt folgende: Hausadresse (genaue, zuweisbare Adresse), Postfach (Ablageort, an dem man die Post verwalten kann), Großempfänger (empfängt mehr als 2.000 Sendungen am Tag)
166.1	368	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	369	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	370	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	371	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	372	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
	373	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	374	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche Kontaktdaten eingeben.
	375	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein.
164.1	376	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	377	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	378	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	379	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
166.1	380	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
156.1	381
	382
	383
	384
160.1	385
164.1	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
156.1	403	(% class="wikigeneratedid" %)
	404	xx
	405
164.1	406
	407	(% class="wikigeneratedid" %)
	408	xx
	409
47.1	410	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	411
159.1	412	(% style="float:right" %)
	413	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	414
47.1	415	(% start="1" %)
157.1	416	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	417	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
47.1	418	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	419	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	420
23.1	421	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	422	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	423
23.1	424	(% start="4" %)
20.1	425	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	426	1. Diskette Icon Speichern klicken
	427
23.1	428	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	429	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	430
23.1	431	(% start="6" %)
20.1	432	1. Diskette Icon Speichern klicken
	433
23.1	434	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	435	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	436
157.1	437	(% class="box infomessage" %)
	438	(((
	439	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	440
158.1	441	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
157.1	442	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	443
158.1	444	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	445	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
157.1	446	)))
	447
21.1	448	=== Haushalt auflösen ===
20.1	449
107.1	450	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	451
47.1	452	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	453	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	454	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	455
	456	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	457
23.1	458	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	459	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	460
23.1	461	(% start="2" %)
20.1	462	1. Haushaltsmitglied auswählen
	463	1. Grund angeben
	464
23.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	466	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	467
23.1	468	(% start="4" %)
20.1	469	1. Gewünschte Option auswählen
	470	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	471
23.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	473	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	474
23.1	475	(% start="6" %)
20.1	476	1. Diskette Icon Speichern klicken
	477
23.1	478	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	479	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	480
	481	(% class="box infomessage" %)
	482	(((
	483	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	484	)))
	485
71.1	486	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	487
74.1	488	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	489
	490	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	491
	492	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	493
	494	(% start="2" %)
	495	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	496
	497	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	498
	499	(% start="3" %)
	500	1. Eingaben tätigen
	501	1. Diskette Icon Speichern klicken
	502
	503	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	504
	505	(% class="box infomessage" %)
	506	(((
	507	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	508	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	509	)))
	510
37.1	511	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	512
107.1	513	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	514
	515	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	516	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	517	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	518
70.1	519	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	520	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	521
	522
	523
	524
66.1	525	== Kontakt suchen ==
52.1	526
67.1	527	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	528
67.1	529	Schnellsuche
	530	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	531
67.1	532	Übersichtsliste
107.1	533	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	534
	535
34.1	536	== Kontakt bearbeiten ==
	537
47.1	538	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	539
	540	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	541	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	542	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	543
34.1	544	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	545
	546	(% style="list-style-type:circle" %)
	547	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	548
	549	(% start="2" %)
	550	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	551	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	552
	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	555
	556	== Kontakt löschen ==
	557
146.1	558	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	559
75.1	560	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	561
34.1	562	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	563	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	564	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	565
75.1	566	(% start="1" %)
34.1	567	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	568
	569	(% style="list-style-type:circle" %)
	570	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	571
75.1	572	(% start="2" %)
34.1	573	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	574
	575	(% style="list-style-type:circle" %)
	576	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	577
75.1	578	(% start="3" %)
34.1	579	1. Button Ja anklicken
	580
	581	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	582	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	583
105.1	584	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	585
147.1	586	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	587	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	588
103.1	589	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	590	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	591	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	592	1. Button Ja klicken
	593	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	594	1. Button OK klicken
	595
	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	598
105.1	599	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	600
105.1	601	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	602
105.1	603	* Land
	604	* Bankleitzahl
	605	* Bankname
	606	* Kontonummer
	607	* IBAN
	608	* BIC
	609	* Abweichender Kontoinhaber
	610	* Status
104.1	611
105.1	612	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	613
107.1	614	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	615	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	616
107.1	617	(% start="2" %)
	618	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	619
107.1	620	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	621	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	622
107.1	623	(% start="3" %)
105.1	624	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	625	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	626
107.1	627	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	628	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	629
54.1	630	== Lesemodus ==
	631
57.1	632	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	633
56.1	634	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	635	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	636
	637	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	638
54.1	639	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	640	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	641
76.1	642	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	643
76.1	644	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	645	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	646	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	647
76.1	648	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	649
76.1	650	(% start="2" %)
	651	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	652
76.1	653	(% start="3" %)
	654	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	655
76.1	656	(% start="4" %)
	657	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	658
87.1	659	= Dokumente in den Desktops =
22.1	660
80.1	661	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	662
79.1	663	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	664	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	665
	666	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	667
	668	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	669	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	670	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	671	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	672	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	673	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	674	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	675	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	676	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	677	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	678	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	679
79.1	680	== Dokument hinzufügen ==
2.1	681
30.1	682	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	683	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	684
29.2	685	(% style="list-style-type:circle" %)
	686	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	687
	688	(% start="3" %)
	689	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	690
	691	(% style="list-style-type:circle" %)
	692	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	693
	694	(% start="4" %)
30.1	695	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	696
	697	(% style="list-style-type:circle" %)
	698	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	699
	700	(% start="5" %)
30.1	701	1. Auf + Icon klicken
29.2	702
	703	(% style="list-style-type:circle" %)
	704	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	705
	706	(% start="6" %)
83.1	707	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	708	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	709
22.1	710	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	711
82.1	712	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	713	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	714
30.1	715	(% style="list-style-type:circle" %)
	716	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	717	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	718
30.1	719	(% start="3" %)
	720	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	721
30.1	722	(% style="list-style-type:circle" %)
	723	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	724	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	725
30.1	726	(% start="4" %)
	727	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	728	1. Auswahl bestätigen
6.1	729
30.1	730	(% style="list-style-type:circle" %)
	731	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	732
30.1	733	(% start="6" %)
	734	1. Restliche Eingaben tätigen
	735	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	736
30.1	737	(% style="list-style-type:circle" %)
	738	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	739
85.1	740	= Zusatzfelder =
6.1	741
108.1	742	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	743
85.1	744	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	745
	746	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	747
	748	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].