Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 187.1 von Marco Bauer am 2024/08/01 16:14

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
184.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
180.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
187.1	128	== Neuanlage Person ==
9.1	129
187.1	130	=== Person erstellen ===
	131
42.1	132	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	135	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	136
43.1	137	(% start="2" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
43.1	143	(% start="3" %)
12.1	144	1. Option Person auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	148	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	149
43.1	150	(% start="4" %)
12.1	151	1. Eingaben zur Person machen
15.1	152	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Eine neue Person wird erstellt.
	156
	157
187.1	158	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	159
186.1	160	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	161
	162	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	163	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	164	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
	165	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	166	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	167	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	168	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	169	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Personenname eingetragen.
	170	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
	171	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	172	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	173	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	174	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 12 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	175	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	176	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	177	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	178	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	179	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	180	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
	181	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	182	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	183	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	184
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	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214	xx
	215
	216
	217
	218
	219
187.1	220
	221
185.1	222	== Neuanlage Organisation ==
	223
187.1	224	=== Organisation erstellen ===
	225
	226	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	227
	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	230
	231	(% start="2" %)
	232	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	233
	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	236
	237	(% start="3" %)
	238	1. Option Organisation auswählen
	239
	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	242	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	243
	244	(% start="4" %)
	245	1. Eingaben zur Organisation machen
	246
	247	(% style="list-style-type:circle" %)
	248	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	249
	250	(% start="4" %)
	251	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	252
	253	(% style="list-style-type:circle" %)
	254	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	255
	256	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	257
	258	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	259
	260	(% style="list-style-type:disc" %)
	261	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	262	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	263
	264	(% start="1" %)
	265	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	266	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	267	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	268
	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	271
	272	(% start="5" %)
	273	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	274	1. Diskette Icon Speichern klicken
	275
	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	278
	279
	280	== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ==
	281
186.1	282	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	283
	284	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	285	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	286	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	287	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	288	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	289	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
	290	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	291	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	292	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	293	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	294	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	295	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	296	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	297	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
	298	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	299	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	300	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
	301	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	302	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	303	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	304	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	305	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	306
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	331
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	333
	334
	335	xx
	336
	337
	338
	339
	340
187.1	341	== Haushalt erstellen ==
185.1	342
187.1	343	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	344
187.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	347
187.1	348	(% start="2" %)
	349	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	350
187.1	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	353
187.1	354	(% start="3" %)
	355	1. Option Haushalt auswählen
185.1	356
187.1	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	359	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	360
187.1	361	(% start="4" %)
	362	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	363
187.1	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	366
187.1	367	(% start="5" %)
	368	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	372
	373
	374
	375	== Neuanlage Haushalt ==
	376
	377
	378	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	379
181.1	380	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	381
	382	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	383	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	384	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	385	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	386	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	387	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	388	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	389	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	390	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	391
179.1	392	//Haushaltsname//
176.1	393	)))
179.1	394	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	395	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	396	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	397	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	398	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	399	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	400	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
	401	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	402	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	403	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	404	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	405	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	406	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	407	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	408	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	409
	410
	411
	412
	413
	414
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	442
	443
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181.1	445
	446
	447	xx
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454	x
	455
	456
	457
178.1	458	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
176.1	459
	460	(% style="float:right" %)
	461	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	462
	463	(% start="1" %)
	464	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	465	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	466	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	467	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	468
	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	471
	472	(% start="4" %)
	473	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	474	1. Diskette Icon Speichern klicken
	475
	476	(% style="list-style-type:circle" %)
	477	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	478
	479	(% start="6" %)
	480	1. Diskette Icon Speichern klicken
	481
	482	(% style="list-style-type:circle" %)
	483	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	484
	485	(% class="box infomessage" %)
	486	(((
	487	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	488
	489	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	490	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	491
	492	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	493	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	494	)))
	495
	496
	497
178.1	498	==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
115.1	499
149.1	500	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	501
149.1	502	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	503	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	504	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	505
149.1	506	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	507	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	508	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	509	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	510	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	511
149.1	512	(% class="box infomessage" %)
	513	(((
	514	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	515	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	516	)))
	517
115.1	518	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	519
	520
154.1	521	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	522
	523	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	524	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	525	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	526	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	527	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	528	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	529	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	530	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	531
143.1	532	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	533	)))
156.1	534	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	535	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	536	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	537
	538	//Frau Titel Vorname Nachname,
	539	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	540	)))
	541	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	542	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	543	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	544
144.1	545	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	546	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	547
	548	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	549	)))
156.1	550	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	551	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	552	)))
162.1	553	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	554	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	555	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	556	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	557	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	558	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	559	(% style="list-style-type:circle" %)
	560	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	561	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	562	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	563	)))
115.1	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
145.1	575
	576
	577
156.1	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
178.1	593	==== Haushalt auflösen ====
20.1	594
107.1	595	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	596
47.1	597	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	598	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	599	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	600
	601	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	602
23.1	603	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	604	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	605
23.1	606	(% start="2" %)
20.1	607	1. Haushaltsmitglied auswählen
	608	1. Grund angeben
	609
23.1	610	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	611	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	612
23.1	613	(% start="4" %)
20.1	614	1. Gewünschte Option auswählen
	615	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	616
23.1	617	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	618	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	619
23.1	620	(% start="6" %)
20.1	621	1. Diskette Icon Speichern klicken
	622
23.1	623	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	624	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	625
	626	(% class="box infomessage" %)
	627	(((
	628	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	629	)))
	630
71.1	631	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	632
74.1	633	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	634
	635	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	636
	637	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	638
	639	(% start="2" %)
	640	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	641
	642	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	643
	644	(% start="3" %)
	645	1. Eingaben tätigen
	646	1. Diskette Icon Speichern klicken
	647
	648	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	649
	650	(% class="box infomessage" %)
	651	(((
	652	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	653	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	654	)))
	655
37.1	656	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	657
107.1	658	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	659
	660	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	661	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	662	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	663
70.1	664	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	665	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	666
	667
	668
	669
66.1	670	== Kontakt suchen ==
52.1	671
67.1	672	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	673
67.1	674	Schnellsuche
	675	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	676
67.1	677	Übersichtsliste
107.1	678	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	679
	680
34.1	681	== Kontakt bearbeiten ==
	682
47.1	683	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	684
	685	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	686	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	687	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	688
34.1	689	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	690
	691	(% style="list-style-type:circle" %)
	692	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	693
	694	(% start="2" %)
	695	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	696	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	697
	698	(% style="list-style-type:circle" %)
	699	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	700
	701	== Kontakt löschen ==
	702
146.1	703	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	704
75.1	705	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	706
34.1	707	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	708	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	709	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	710
75.1	711	(% start="1" %)
34.1	712	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	713
	714	(% style="list-style-type:circle" %)
	715	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	716
75.1	717	(% start="2" %)
34.1	718	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	719
	720	(% style="list-style-type:circle" %)
	721	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	722
75.1	723	(% start="3" %)
34.1	724	1. Button Ja anklicken
	725
	726	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	727	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	728
105.1	729	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	730
147.1	731	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	732	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	733
103.1	734	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	735	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	736	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	737	1. Button Ja klicken
	738	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	739	1. Button OK klicken
	740
	741	(% style="list-style-type:circle" %)
	742	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	743
105.1	744	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	745
105.1	746	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	747
105.1	748	* Land
	749	* Bankleitzahl
	750	* Bankname
	751	* Kontonummer
	752	* IBAN
	753	* BIC
	754	* Abweichender Kontoinhaber
	755	* Status
104.1	756
105.1	757	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	758
107.1	759	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	760	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	761
107.1	762	(% start="2" %)
	763	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	764
107.1	765	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	766	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	767
107.1	768	(% start="3" %)
105.1	769	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	770	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	771
107.1	772	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	773	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	774
54.1	775	== Lesemodus ==
	776
57.1	777	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	778
56.1	779	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	780	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	781
	782	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	783
54.1	784	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	785	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	786
76.1	787	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	788
76.1	789	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	790	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	791	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	792
76.1	793	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	794
76.1	795	(% start="2" %)
	796	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	797
76.1	798	(% start="3" %)
	799	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	800
76.1	801	(% start="4" %)
	802	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	803
87.1	804	= Dokumente in den Desktops =
22.1	805
80.1	806	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	807
79.1	808	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	809	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	810
	811	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	812
	813	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	814	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	815	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	816	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	817	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	818	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	819	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	820	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	821	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	822	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	823	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	824
79.1	825	== Dokument hinzufügen ==
2.1	826
30.1	827	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	828	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	829
29.2	830	(% style="list-style-type:circle" %)
	831	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	832
	833	(% start="3" %)
	834	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	835
	836	(% style="list-style-type:circle" %)
	837	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	838
	839	(% start="4" %)
30.1	840	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	841
	842	(% style="list-style-type:circle" %)
	843	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	844
	845	(% start="5" %)
30.1	846	1. Auf + Icon klicken
29.2	847
	848	(% style="list-style-type:circle" %)
	849	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	850
	851	(% start="6" %)
83.1	852	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	853	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	854
22.1	855	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	856
82.1	857	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	858	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	859
30.1	860	(% style="list-style-type:circle" %)
	861	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	862	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	863
30.1	864	(% start="3" %)
	865	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	866
30.1	867	(% style="list-style-type:circle" %)
	868	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	869	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	870
30.1	871	(% start="4" %)
	872	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	873	1. Auswahl bestätigen
6.1	874
30.1	875	(% style="list-style-type:circle" %)
	876	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	877
30.1	878	(% start="6" %)
	879	1. Restliche Eingaben tätigen
	880	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	881
30.1	882	(% style="list-style-type:circle" %)
	883	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	884
85.1	885	= Zusatzfelder =
6.1	886
108.1	887	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	888
85.1	889	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	890
	891	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	892
	893	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].