Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 31.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:07

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
23.1	28	(% style="list-style-type:circle" %)
6.1	29	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	30
23.1	31	(% start="2" %)
6.1	32	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	33	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	34
23.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
2.1	37
8.1	38	== Kontakt löschen ==
2.1	39
8.1	40	xx
2.1	41
8.1	42	xx
2.1	43
8.1	44	xx
2.1	45
8.1	46	xx
2.1	47
11.1	48	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	49
9.1	50	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	52	Organisationsadresse
2.1	53
9.1	54	Ansprechpartner
	55	)))\|(((
	56	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	57	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	58
9.1	59	* Gewerblicher Betrieb
	60	* Verein
	61	)))
	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	63	Personenadresse
2.1	64
9.1	65	Ansprechpartner
2.1	66
9.1	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	72	Haushaltsadresse
2.1	73
9.1	74	Haushaltsmitglied
	75	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	76	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	77	* Familie
	78	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	79	)))
2.1	80
9.1	81	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	82
9.1	83	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	84	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	85	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	86	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	87
9.1	88
	89
11.1	90	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	91
13.1	92	== Person erstellen ==
9.1	93
12.1	94	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	98
23.1	99	(% start="2" %)
12.1	100	1. Option Kontakte auswählen
9.1	101
23.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	103	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	104
23.1	105	(% start="3" %)
15.1	106	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	107
23.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	110
23.1	111	(% start="4" %)
12.1	112	1. Option Person auswählen
	113
23.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	115	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	116
23.1	117	(% start="5" %)
12.1	118	1. Eingaben zur Person machen
15.1	119	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	120
23.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	122	* Eine neue Person wird erstellt.
	123
	124	== Organisation erstellen ==
	125
	126	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	130
23.1	131	(% start="2" %)
12.1	132	1. Option Kontakte auswählen
	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136
23.1	137	(% start="3" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
23.1	143	(% start="4" %)
12.1	144	1. Option Organisation auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	148
23.1	149	(% start="5" %)
12.1	150	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	151	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	154	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	155
	156	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157
14.1	158	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	159
14.1	160	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	162	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	163	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	164
	165
	166
	167
14.1	168
	169
	170
	171
28.1	172
16.1	173	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	174
25.1	175	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	176
23.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	178	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	179
23.1	180	(% start="2" %)
15.1	181	1. Option Ansprechpartner auswählen
	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	184	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	185
23.1	186	(% start="3" %)
15.1	187	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	188	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	189
23.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	191	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	192
23.1	193	(% start="5" %)
15.1	194	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	195	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	196
23.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	198	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	199
17.1	200	== Haushalt erstellen ==
15.1	201
17.1	202	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	203
23.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	205	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	206
23.1	207	(% start="2" %)
17.1	208	1. Option Kontakte auswählen
	209
23.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	211	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	212
23.1	213	(% start="3" %)
17.1	214	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	215
23.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	217	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	218
23.1	219	(% start="4" %)
17.1	220	1. Option Haushalt auswählen
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	223	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	224
23.1	225	(% start="5" %)
17.1	226	1. Eingaben zum Haushalt machen
	227	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	228
23.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	230	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	231
18.1	232	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	233
18.1	234	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	235
	236	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	237	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	238	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	239	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	240
	241
	242
	243
	244
28.1	245
	246
	247
21.1	248	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	249
28.1	250	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	251
23.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	253	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	254
23.1	255	(% start="2" %)
20.1	256	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	257
23.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	259	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	260
23.1	261	(% start="3" %)
20.1	262	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	263
23.1	264	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	265	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	266
23.1	267	(% start="4" %)
20.1	268	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	269	1. Diskette Icon Speichern klicken
	270
23.1	271	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	272	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	273
23.1	274	(% start="6" %)
20.1	275	1. Diskette Icon Speichern klicken
	276
23.1	277	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	278	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	279
21.1	280	=== Haushalt auflösen ===
20.1	281
28.1	282	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	283
23.1	284	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	285	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	286
23.1	287	(% start="2" %)
20.1	288	1. Haushaltsmitglied auswählen
	289	1. Grund angeben
	290
23.1	291	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	292	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	293
23.1	294	(% start="4" %)
20.1	295	1. Gewünschte Option auswählen
	296	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	297
23.1	298	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	299	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	300
23.1	301	(% start="6" %)
20.1	302	1. Diskette Icon Speichern klicken
	303
23.1	304	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	305	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	306
	307	(% class="box infomessage" %)
	308	(((
	309	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	310	)))
	311
	312
22.1	313	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	314
29.1	315	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	316
	317	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	318
	319	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	320	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	321	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	322	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	323	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	324	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	325	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	326	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Vorlage.
	327	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	328	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	329	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	330
	331
	332
	333
	334
	335
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	340
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	358
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	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
8.1	368	xx
2.1	369
29.1	370	xx
	371
22.1	372	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	373
30.1	374	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	375	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	376
29.2	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	379
	380	(% start="3" %)
	381	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	385
	386	(% start="4" %)
30.1	387	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	391
	392	(% start="5" %)
30.1	393	1. Auf + Icon klicken
29.2	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	397
	398	(% start="6" %)
	399	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	400
	401	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	402	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	403
	404	(% start="7" %)
30.1	405	1. Gewünschten Link eingeben
	406	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	407	1. Eingaben speichern
29.2	408
	409	(% style="list-style-type:circle" %)
	410	* Der Hyperlink wird erstellt.
	411
22.1	412	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	413
30.1	414	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	415	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	416
30.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	419	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	420
30.1	421	(% start="3" %)
	422	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	423
30.1	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	426	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	427
30.1	428	(% start="4" %)
	429	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	430	1. Auswahl bestätigen
6.1	431
30.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	434
30.1	435	(% start="6" %)
	436	1. Restliche Eingaben tätigen
	437	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	438
30.1	439	(% style="list-style-type:circle" %)
	440	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	441
	442
30.1	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
18.1	450	xx
6.1	451
	452
	453
	454
8.1	455
	456
	457
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