Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 33.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:42

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
23.1	28	(% style="list-style-type:circle" %)
6.1	29	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	30
23.1	31	(% start="2" %)
6.1	32	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	33	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	34
23.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
2.1	37
8.1	38	== Kontakt löschen ==
2.1	39
33.1	40	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	41	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	42
33.1	43	(% style="list-style-type:circle" %)
	44	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
2.1	45
33.1	46	(% start="3" %)
	47	1. Gewünschten Kontakt auswählen
2.1	48
33.1	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
2.1	51
33.1	52	(% start="4" %)
	53	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	57
	58	(% start="5" %)
	59	1. Button Ja anklicken
	60
	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Der Kontakt wird gelöscht.
	63
11.1	64	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	65
9.1	66	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	67	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	68	Organisationsadresse
2.1	69
9.1	70	Ansprechpartner
	71	)))\|(((
	72	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	73	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	74
9.1	75	* Gewerblicher Betrieb
	76	* Verein
	77	)))
	78	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	79	Personenadresse
2.1	80
9.1	81	Ansprechpartner
2.1	82
9.1	83	Haushaltsmitglied
	84	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	85	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	86	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	87	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	88	Haushaltsadresse
2.1	89
9.1	90	Haushaltsmitglied
	91	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	92	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	93	* Familie
	94	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	95	)))
2.1	96
9.1	97	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	98
9.1	99	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	100	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	101	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	102	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	103
9.1	104
	105
11.1	106	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	107
13.1	108	== Person erstellen ==
9.1	109
12.1	110	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	111
23.1	112	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	113	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	114
23.1	115	(% start="2" %)
12.1	116	1. Option Kontakte auswählen
9.1	117
23.1	118	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	119	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	120
23.1	121	(% start="3" %)
15.1	122	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	123
23.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	125	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	126
23.1	127	(% start="4" %)
12.1	128	1. Option Person auswählen
	129
23.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	131	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	132
23.1	133	(% start="5" %)
12.1	134	1. Eingaben zur Person machen
15.1	135	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	138	* Eine neue Person wird erstellt.
	139
	140	== Organisation erstellen ==
	141
	142	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	146
23.1	147	(% start="2" %)
12.1	148	1. Option Kontakte auswählen
	149
23.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	151	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	152
23.1	153	(% start="3" %)
15.1	154	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	155
23.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	157	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	158
23.1	159	(% start="4" %)
12.1	160	1. Option Organisation auswählen
	161
23.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	163	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	164
23.1	165	(% start="5" %)
12.1	166	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	167	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	168
23.1	169	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	170	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171
	172	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	173
14.1	174	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	175
14.1	176	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	177	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	178	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	179	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	180
	181
	182
	183
14.1	184
	185
	186
16.1	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	188
25.1	189	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	190
23.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	192	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	193
23.1	194	(% start="2" %)
15.1	195	1. Option Ansprechpartner auswählen
	196
23.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	198	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	199
23.1	200	(% start="3" %)
15.1	201	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	202	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	203
23.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	205	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	206
23.1	207	(% start="5" %)
15.1	208	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	209	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	210
23.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	212	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	213
17.1	214	== Haushalt erstellen ==
15.1	215
17.1	216	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	217
23.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	219	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	220
23.1	221	(% start="2" %)
17.1	222	1. Option Kontakte auswählen
	223
23.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	225	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	226
23.1	227	(% start="3" %)
17.1	228	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	229
23.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	231	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	232
23.1	233	(% start="4" %)
17.1	234	1. Option Haushalt auswählen
	235
23.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	237	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	238
23.1	239	(% start="5" %)
17.1	240	1. Eingaben zum Haushalt machen
	241	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	242
23.1	243	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	244	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	245
18.1	246	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	247
18.1	248	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	249
	250	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	251	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	252	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	253	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	254
	255
	256
	257
	258
28.1	259
21.1	260	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	261
28.1	262	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	263
23.1	264	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	265	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	266
23.1	267	(% start="2" %)
20.1	268	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	269
23.1	270	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	271	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	272
23.1	273	(% start="3" %)
20.1	274	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	275
23.1	276	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	277	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	278
23.1	279	(% start="4" %)
20.1	280	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	281	1. Diskette Icon Speichern klicken
	282
23.1	283	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	284	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	285
23.1	286	(% start="6" %)
20.1	287	1. Diskette Icon Speichern klicken
	288
23.1	289	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	290	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	291
21.1	292	=== Haushalt auflösen ===
20.1	293
28.1	294	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	295
23.1	296	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	297	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	298
23.1	299	(% start="2" %)
20.1	300	1. Haushaltsmitglied auswählen
	301	1. Grund angeben
	302
23.1	303	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	304	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	305
23.1	306	(% start="4" %)
20.1	307	1. Gewünschte Option auswählen
	308	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	309
23.1	310	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	311	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	312
23.1	313	(% start="6" %)
20.1	314	1. Diskette Icon Speichern klicken
	315
23.1	316	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	317	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	318
	319	(% class="box infomessage" %)
	320	(((
	321	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	322	)))
	323
	324
22.1	325	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	326
29.1	327	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	328
	329	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	330
	331	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	332	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	333	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	334	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	335	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	336	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	337	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
29.1	338	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Vorlage.
	339	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	340	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	341	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
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	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
8.1	378	xx
2.1	379
29.1	380	xx
	381
22.1	382	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	383
30.1	384	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	385	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	386
29.2	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	389
	390	(% start="3" %)
	391	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	395
	396	(% start="4" %)
30.1	397	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	401
	402	(% start="5" %)
30.1	403	1. Auf + Icon klicken
29.2	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	407
	408	(% start="6" %)
	409	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	412	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	413
	414	(% start="7" %)
30.1	415	1. Gewünschten Link eingeben
	416	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	417	1. Eingaben speichern
29.2	418
	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Der Hyperlink wird erstellt.
	421
22.1	422	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	423
30.1	424	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	425	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	426
30.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	429	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	430
30.1	431	(% start="3" %)
	432	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	433
30.1	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	436	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	437
30.1	438	(% start="4" %)
	439	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	440	1. Auswahl bestätigen
6.1	441
30.1	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	444
30.1	445	(% start="6" %)
	446	1. Restliche Eingaben tätigen
	447	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	448
30.1	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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