Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:44

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
11.1	54	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	55
13.1	56	== Person erstellen ==
9.1	57
12.1	58	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	59
23.1	60	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	61	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	62
23.1	63	(% start="2" %)
12.1	64	1. Option Kontakte auswählen
9.1	65
23.1	66	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	67	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	68
23.1	69	(% start="3" %)
15.1	70	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	71
23.1	72	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	73	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	74
23.1	75	(% start="4" %)
12.1	76	1. Option Person auswählen
	77
23.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	79	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	80
23.1	81	(% start="5" %)
12.1	82	1. Eingaben zur Person machen
15.1	83	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	84
23.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	86	* Eine neue Person wird erstellt.
	87
	88	== Organisation erstellen ==
	89
	90	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	91
23.1	92	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	93	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	94
23.1	95	(% start="2" %)
12.1	96	1. Option Kontakte auswählen
	97
23.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	99	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	100
23.1	101	(% start="3" %)
15.1	102	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	103
23.1	104	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	105	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	106
23.1	107	(% start="4" %)
12.1	108	1. Option Organisation auswählen
	109
23.1	110	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	111	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	112
23.1	113	(% start="5" %)
12.1	114	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	115	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	116
23.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	118	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	119
	120	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	121
14.1	122	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	123
14.1	124	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	125	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	126	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	127	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	128
	129
	130
	131
14.1	132
	133
35.1	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
16.1	141	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	142
25.1	143	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	144
23.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	146	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	147
23.1	148	(% start="2" %)
15.1	149	1. Option Ansprechpartner auswählen
	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	152	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	153
23.1	154	(% start="3" %)
15.1	155	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	156	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	159	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	160
23.1	161	(% start="5" %)
15.1	162	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	163	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	166	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	167
17.1	168	== Haushalt erstellen ==
15.1	169
17.1	170	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	171
23.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	173	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	174
23.1	175	(% start="2" %)
17.1	176	1. Option Kontakte auswählen
	177
23.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	179	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	180
23.1	181	(% start="3" %)
17.1	182	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	185	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	186
23.1	187	(% start="4" %)
17.1	188	1. Option Haushalt auswählen
	189
23.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	191	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	192
23.1	193	(% start="5" %)
17.1	194	1. Eingaben zum Haushalt machen
	195	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	196
23.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	198	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	199
18.1	200	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	201
18.1	202	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	203
	204	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	205	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	206	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	207	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	208
	209
	210
	211
	212
35.1	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
21.1	220	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	221
28.1	222	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	223
23.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	225	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	226
23.1	227	(% start="2" %)
20.1	228	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	229
23.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	231	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	232
23.1	233	(% start="3" %)
20.1	234	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	235
23.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	237	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	238
23.1	239	(% start="4" %)
20.1	240	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	241	1. Diskette Icon Speichern klicken
	242
23.1	243	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	244	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	245
23.1	246	(% start="6" %)
20.1	247	1. Diskette Icon Speichern klicken
	248
23.1	249	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	250	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	251
21.1	252	=== Haushalt auflösen ===
20.1	253
28.1	254	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	255
23.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	257	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	258
23.1	259	(% start="2" %)
20.1	260	1. Haushaltsmitglied auswählen
	261	1. Grund angeben
	262
23.1	263	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	264	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	265
23.1	266	(% start="4" %)
20.1	267	1. Gewünschte Option auswählen
	268	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	269
23.1	270	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	271	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	272
23.1	273	(% start="6" %)
20.1	274	1. Diskette Icon Speichern klicken
	275
23.1	276	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	277	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	278
	279	(% class="box infomessage" %)
	280	(((
	281	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	282	)))
	283
	284
34.1	285	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	286
	287	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	288	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	289	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297	== Kontakt bearbeiten ==
	298
	299	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	303
	304	(% start="2" %)
	305	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	306	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	307
	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	310
	311	== Kontakt löschen ==
	312
	313	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	314	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	318
	319	(% start="3" %)
	320	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	321
	322	(% style="list-style-type:circle" %)
	323	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	324
	325	(% start="4" %)
	326	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	330
	331	(% start="5" %)
	332	1. Button Ja anklicken
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Der Kontakt wird gelöscht.
	336
	337
22.1	338	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	339
29.1	340	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	341
	342	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	343
	344	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	345	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	346	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	347	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	348	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	349	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	350	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
29.1	351	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Vorlage.
	352	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	353	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	354	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
8.1	389	xx
2.1	390
29.1	391	xx
	392
22.1	393	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	394
30.1	395	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	396	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	397
29.2	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	400
	401	(% start="3" %)
	402	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	403
	404	(% style="list-style-type:circle" %)
	405	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	406
	407	(% start="4" %)
30.1	408	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	409
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	412
	413	(% start="5" %)
30.1	414	1. Auf + Icon klicken
29.2	415
	416	(% style="list-style-type:circle" %)
	417	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	418
	419	(% start="6" %)
	420	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	421
	422	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	423	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	424
	425	(% start="7" %)
30.1	426	1. Gewünschten Link eingeben
	427	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	428	1. Eingaben speichern
29.2	429
	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Der Hyperlink wird erstellt.
	432
22.1	433	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	434
30.1	435	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	436	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	437
30.1	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	440	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	441
30.1	442	(% start="3" %)
	443	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	444
30.1	445	(% style="list-style-type:circle" %)
	446	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	447	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	448
30.1	449	(% start="4" %)
	450	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	451	1. Auswahl bestätigen
6.1	452
30.1	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	455
30.1	456	(% start="6" %)
	457	1. Restliche Eingaben tätigen
	458	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	459
30.1	460	(% style="list-style-type:circle" %)
	461	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	462
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