Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 39.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 09:29

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
11.1	54	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	55
13.1	56	== Person erstellen ==
9.1	57
12.1	58	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	59
23.1	60	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	61	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	62
23.1	63	(% start="2" %)
12.1	64	1. Option Kontakte auswählen
9.1	65
23.1	66	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	67	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	68
23.1	69	(% start="3" %)
15.1	70	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	71
23.1	72	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	73	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	74
23.1	75	(% start="4" %)
12.1	76	1. Option Person auswählen
	77
23.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	79	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	80
23.1	81	(% start="5" %)
12.1	82	1. Eingaben zur Person machen
15.1	83	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	84
23.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	86	* Eine neue Person wird erstellt.
	87
	88	== Organisation erstellen ==
	89
	90	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	91
23.1	92	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	93	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	94
23.1	95	(% start="2" %)
12.1	96	1. Option Kontakte auswählen
	97
23.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	99	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	100
23.1	101	(% start="3" %)
15.1	102	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	103
23.1	104	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	105	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	106
23.1	107	(% start="4" %)
12.1	108	1. Option Organisation auswählen
	109
23.1	110	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	111	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	112
23.1	113	(% start="5" %)
12.1	114	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	115	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	116
23.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	118	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	119
	120	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	121
14.1	122	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	123
14.1	124	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	125	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	126	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	127	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	128
	129
	130
	131
14.1	132
	133
35.1	134
	135
	136
16.1	137	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	138
25.1	139	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	140
23.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	142	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	143
23.1	144	(% start="2" %)
15.1	145	1. Option Ansprechpartner auswählen
	146
23.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	148	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	149
23.1	150	(% start="3" %)
15.1	151	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	152	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	155	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	156
23.1	157	(% start="5" %)
15.1	158	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	159	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	160
23.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	162	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	163
17.1	164	== Haushalt erstellen ==
15.1	165
17.1	166	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	167
23.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	169	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	170
23.1	171	(% start="2" %)
17.1	172	1. Option Kontakte auswählen
	173
23.1	174	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	175	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	176
23.1	177	(% start="3" %)
17.1	178	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	179
23.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	181	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	182
23.1	183	(% start="4" %)
17.1	184	1. Option Haushalt auswählen
	185
23.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	187	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	188
23.1	189	(% start="5" %)
17.1	190	1. Eingaben zum Haushalt machen
	191	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	192
23.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	194	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	195
18.1	196	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	197
18.1	198	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	199
	200	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	201	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	202	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	203	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	204
	205
	206
	207
	208
35.1	209
	210
	211
21.1	212	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	213
28.1	214	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	215
23.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	217	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	218
23.1	219	(% start="2" %)
20.1	220	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	223	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	224
23.1	225	(% start="3" %)
20.1	226	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	227
23.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	229	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	230
23.1	231	(% start="4" %)
20.1	232	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	233	1. Diskette Icon Speichern klicken
	234
23.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	236	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	237
23.1	238	(% start="6" %)
20.1	239	1. Diskette Icon Speichern klicken
	240
23.1	241	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	242	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	243
21.1	244	=== Haushalt auflösen ===
20.1	245
28.1	246	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	247
23.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	249	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	250
23.1	251	(% start="2" %)
20.1	252	1. Haushaltsmitglied auswählen
	253	1. Grund angeben
	254
23.1	255	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	256	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	257
23.1	258	(% start="4" %)
20.1	259	1. Gewünschte Option auswählen
	260	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	261
23.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	263	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	264
23.1	265	(% start="6" %)
20.1	266	1. Diskette Icon Speichern klicken
	267
23.1	268	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	269	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	270
	271	(% class="box infomessage" %)
	272	(((
	273	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	274	)))
	275
	276
37.1	277	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	278
	279	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	280	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	281	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289	== Kontakt bearbeiten ==
	290
	291	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	295
	296	(% start="2" %)
	297	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	298	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	302
	303	== Kontakt löschen ==
	304
	305	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	306	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	307
	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	310
	311	(% start="3" %)
	312	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	313
	314	(% style="list-style-type:circle" %)
	315	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	316
	317	(% start="4" %)
	318	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	322
	323	(% start="5" %)
	324	1. Button Ja anklicken
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Der Kontakt wird gelöscht.
	328
38.1	329	= Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
22.1	330
29.1	331	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	332
	333	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	334
	335	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	336	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	337	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	338	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	339	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	340	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	341	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	342	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	343	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	344	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	345	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
8.1	376	xx
2.1	377
29.1	378	xx
	379
22.1	380	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	381
30.1	382	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	383	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	384
29.2	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	387
	388	(% start="3" %)
	389	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	393
	394	(% start="4" %)
30.1	395	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	399
	400	(% start="5" %)
30.1	401	1. Auf + Icon klicken
29.2	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	405
	406	(% start="6" %)
	407	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	408
	409	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	410	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	411
	412	(% start="7" %)
30.1	413	1. Gewünschten Link eingeben
	414	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	415	1. Eingaben speichern
29.2	416
	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Der Hyperlink wird erstellt.
	419
22.1	420	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	421
30.1	422	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	423	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	424
30.1	425	(% style="list-style-type:circle" %)
	426	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	427	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	428
30.1	429	(% start="3" %)
	430	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	431
30.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	434	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	435
30.1	436	(% start="4" %)
	437	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	438	1. Auswahl bestätigen
6.1	439
30.1	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	442
30.1	443	(% start="6" %)
	444	1. Restliche Eingaben tätigen
	445	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	446
30.1	447	(% style="list-style-type:circle" %)
	448	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	449
18.1	450	xx
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