Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 40.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 09:29

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
11.1	54	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	55
13.1	56	== Person erstellen ==
9.1	57
12.1	58	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	59
23.1	60	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	61	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	62
23.1	63	(% start="2" %)
12.1	64	1. Option Kontakte auswählen
9.1	65
23.1	66	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	67	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	68
23.1	69	(% start="3" %)
15.1	70	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	71
23.1	72	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	73	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	74
23.1	75	(% start="4" %)
12.1	76	1. Option Person auswählen
	77
23.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	79	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	80
23.1	81	(% start="5" %)
12.1	82	1. Eingaben zur Person machen
15.1	83	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	84
23.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	86	* Eine neue Person wird erstellt.
	87
	88	== Organisation erstellen ==
	89
	90	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	91
23.1	92	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	93	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	94
23.1	95	(% start="2" %)
12.1	96	1. Option Kontakte auswählen
	97
23.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	99	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	100
23.1	101	(% start="3" %)
15.1	102	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	103
23.1	104	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	105	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	106
23.1	107	(% start="4" %)
12.1	108	1. Option Organisation auswählen
	109
23.1	110	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	111	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	112
23.1	113	(% start="5" %)
12.1	114	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	115	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	116
23.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	118	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	119
	120	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	121
14.1	122	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	123
14.1	124	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	125	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	126	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	127	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	128
	129
	130
	131
14.1	132
	133
35.1	134
	135
16.1	136	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	137
25.1	138	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	141	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	142
23.1	143	(% start="2" %)
15.1	144	1. Option Ansprechpartner auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	147	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	148
23.1	149	(% start="3" %)
15.1	150	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	151	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	154	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	155
23.1	156	(% start="5" %)
15.1	157	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	158	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	159
23.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	161	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	162
17.1	163	== Haushalt erstellen ==
15.1	164
17.1	165	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	168	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	169
23.1	170	(% start="2" %)
17.1	171	1. Option Kontakte auswählen
	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	174	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	175
23.1	176	(% start="3" %)
17.1	177	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	180	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	181
23.1	182	(% start="4" %)
17.1	183	1. Option Haushalt auswählen
	184
23.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	186	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	187
23.1	188	(% start="5" %)
17.1	189	1. Eingaben zum Haushalt machen
	190	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	191
23.1	192	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	193	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	194
18.1	195	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	196
18.1	197	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	198
	199	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	200	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	201	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	202	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	203
	204
	205
	206
	207
35.1	208
	209
21.1	210	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	211
28.1	212	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	215	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	216
23.1	217	(% start="2" %)
20.1	218	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	221	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	222
23.1	223	(% start="3" %)
20.1	224	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	227	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	228
23.1	229	(% start="4" %)
20.1	230	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	231	1. Diskette Icon Speichern klicken
	232
23.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	234	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	235
23.1	236	(% start="6" %)
20.1	237	1. Diskette Icon Speichern klicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	240	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	241
21.1	242	=== Haushalt auflösen ===
20.1	243
28.1	244	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	245
23.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	247	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	248
23.1	249	(% start="2" %)
20.1	250	1. Haushaltsmitglied auswählen
	251	1. Grund angeben
	252
23.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	254	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	255
23.1	256	(% start="4" %)
20.1	257	1. Gewünschte Option auswählen
	258	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	259
23.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	261	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	262
23.1	263	(% start="6" %)
20.1	264	1. Diskette Icon Speichern klicken
	265
23.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	267	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	268
	269	(% class="box infomessage" %)
	270	(((
	271	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	272	)))
	273
	274
37.1	275	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	276
	277	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	278	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	279	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287	== Kontakt bearbeiten ==
	288
	289	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	290
	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	293
	294	(% start="2" %)
	295	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	296	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	300
	301	== Kontakt löschen ==
	302
	303	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	304	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	308
	309	(% start="3" %)
	310	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	314
	315	(% start="4" %)
	316	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	320
	321	(% start="5" %)
	322	1. Button Ja anklicken
	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Der Kontakt wird gelöscht.
	326
40.1	327	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	328
29.1	329	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	330
	331	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	332
	333	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	334	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	335	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	336	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	337	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	338	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	339	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	340	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	341	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	342	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	343	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
8.1	373	xx
2.1	374
29.1	375	xx
	376
22.1	377	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	378
30.1	379	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	380	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	381
29.2	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	384
	385	(% start="3" %)
	386	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	390
	391	(% start="4" %)
30.1	392	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	396
	397	(% start="5" %)
30.1	398	1. Auf + Icon klicken
29.2	399
	400	(% style="list-style-type:circle" %)
	401	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	402
	403	(% start="6" %)
	404	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	405
	406	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	407	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	408
	409	(% start="7" %)
30.1	410	1. Gewünschten Link eingeben
	411	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	412	1. Eingaben speichern
29.2	413
	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Der Hyperlink wird erstellt.
	416
22.1	417	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	418
30.1	419	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	420	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	421
30.1	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	424	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	425
30.1	426	(% start="3" %)
	427	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	428
30.1	429	(% style="list-style-type:circle" %)
	430	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	431	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	432
30.1	433	(% start="4" %)
	434	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	435	1. Auswahl bestätigen
6.1	436
30.1	437	(% style="list-style-type:circle" %)
	438	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
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30.1	440	(% start="6" %)
	441	1. Restliche Eingaben tätigen
	442	1. Mit Disketten Icon speichern
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	445	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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