Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 43.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 11:13

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
41.1	54	= Erstellung der Kontakte =
9.1	55
41.1	56	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
	57
13.1	58	== Person erstellen ==
9.1	59
42.1	60	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	61
23.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	63	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	64
43.1	65	(% start="2" %)
15.1	66	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	67
23.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	70
43.1	71	(% start="3" %)
12.1	72	1. Option Person auswählen
	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	75	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	76
43.1	77	(% start="4" %)
12.1	78	1. Eingaben zur Person machen
15.1	79	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	80
23.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	82	* Eine neue Person wird erstellt.
	83
	84	== Organisation erstellen ==
	85
43.1	86	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	89	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	90
23.1	91	(% start="2" %)
15.1	92	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	93
23.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	95	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	96
43.1	97	(% start="3" %)
12.1	98	1. Option Organisation auswählen
	99
23.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	101	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	102
43.1	103	(% start="4" %)
12.1	104	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	105	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	106
23.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	108	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	109
	110	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	111
14.1	112	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	113
14.1	114	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	115	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	116	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	117	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	118
	119
	120
	121
14.1	122
16.1	123	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	124
25.1	125	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	126
23.1	127	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	128	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	129
23.1	130	(% start="2" %)
15.1	131	1. Option Ansprechpartner auswählen
	132
23.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	134	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	135
23.1	136	(% start="3" %)
15.1	137	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	138	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	141	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	142
23.1	143	(% start="5" %)
15.1	144	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	145	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	146
23.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	148	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	149
17.1	150	== Haushalt erstellen ==
15.1	151
17.1	152	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	155	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	156
23.1	157	(% start="2" %)
17.1	158	1. Option Kontakte auswählen
	159
23.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	161	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	162
23.1	163	(% start="3" %)
17.1	164	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	165
23.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	167	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	168
23.1	169	(% start="4" %)
17.1	170	1. Option Haushalt auswählen
	171
23.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	173	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	174
23.1	175	(% start="5" %)
17.1	176	1. Eingaben zum Haushalt machen
	177	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	180	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	181
18.1	182	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	183
18.1	184	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	185
	186	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	187	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	188	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	189	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	190
	191
	192
	193
21.1	194	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	195
28.1	196	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	197
23.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	199	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	200
23.1	201	(% start="2" %)
20.1	202	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	203
23.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	205	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	206
23.1	207	(% start="3" %)
20.1	208	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	209
23.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	211	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	212
23.1	213	(% start="4" %)
20.1	214	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	215	1. Diskette Icon Speichern klicken
	216
23.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	218	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	219
23.1	220	(% start="6" %)
20.1	221	1. Diskette Icon Speichern klicken
	222
23.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	224	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	225
21.1	226	=== Haushalt auflösen ===
20.1	227
28.1	228	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	229
23.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	231	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	232
23.1	233	(% start="2" %)
20.1	234	1. Haushaltsmitglied auswählen
	235	1. Grund angeben
	236
23.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	238	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	239
23.1	240	(% start="4" %)
20.1	241	1. Gewünschte Option auswählen
	242	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	243
23.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	245	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	246
23.1	247	(% start="6" %)
20.1	248	1. Diskette Icon Speichern klicken
	249
23.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	251	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	252
	253	(% class="box infomessage" %)
	254	(((
	255	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	256	)))
	257
	258
37.1	259	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	260
	261	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	262	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	263	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271	== Kontakt bearbeiten ==
	272
	273	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	274
	275	(% style="list-style-type:circle" %)
	276	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	277
	278	(% start="2" %)
	279	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	280	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	281
	282	(% style="list-style-type:circle" %)
	283	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	284
	285	== Kontakt löschen ==
	286
	287	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	288	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	289
	290	(% style="list-style-type:circle" %)
	291	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	292
	293	(% start="3" %)
	294	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	295
	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	298
	299	(% start="4" %)
	300	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	301
	302	(% style="list-style-type:circle" %)
	303	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	304
	305	(% start="5" %)
	306	1. Button Ja anklicken
	307
	308	(% style="list-style-type:circle" %)
	309	* Der Kontakt wird gelöscht.
	310
40.1	311	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	312
29.1	313	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	314
	315	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	316
	317	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	318	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	319	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	320	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	321	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	322	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	323	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	324	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	325	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	326	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	327	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
8.1	354	xx
2.1	355
29.1	356	xx
	357
22.1	358	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	359
30.1	360	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	361	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	362
29.2	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	365
	366	(% start="3" %)
	367	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
	370	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	371
	372	(% start="4" %)
30.1	373	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
	376	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	377
	378	(% start="5" %)
30.1	379	1. Auf + Icon klicken
29.2	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	383
	384	(% start="6" %)
	385	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	388	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	389
	390	(% start="7" %)
30.1	391	1. Gewünschten Link eingeben
	392	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	393	1. Eingaben speichern
29.2	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Der Hyperlink wird erstellt.
	397
22.1	398	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	399
30.1	400	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	401	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	402
30.1	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	405	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	406
30.1	407	(% start="3" %)
	408	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	409
30.1	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	412	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	413
30.1	414	(% start="4" %)
	415	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	416	1. Auswahl bestätigen
6.1	417
30.1	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	420
30.1	421	(% start="6" %)
	422	1. Restliche Eingaben tätigen
	423	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	424
30.1	425	(% style="list-style-type:circle" %)
	426	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	427
18.1	428	xx
6.1	429
	430
	431
	432
8.1	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
10.1	448