Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 45.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 11:18

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
41.1	54	= Erstellung der Kontakte =
9.1	55
41.1	56	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
	57
13.1	58	== Person erstellen ==
9.1	59
42.1	60	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	61
23.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	63	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	64
43.1	65	(% start="2" %)
15.1	66	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	67
23.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	70
43.1	71	(% start="3" %)
12.1	72	1. Option Person auswählen
	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	75	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	76	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	77
43.1	78	(% start="4" %)
12.1	79	1. Eingaben zur Person machen
15.1	80	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Eine neue Person wird erstellt.
	84
	85	== Organisation erstellen ==
	86
43.1	87	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	88
23.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	90	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	91
23.1	92	(% start="2" %)
15.1	93	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	94
23.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	96	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	97
43.1	98	(% start="3" %)
12.1	99	1. Option Organisation auswählen
	100
23.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	102	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	103	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	104
43.1	105	(% start="4" %)
12.1	106	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	107	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	111
	112	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	113
14.1	114	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	115
14.1	116	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	117	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	118	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	119	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	120
	121
	122
	123
14.1	124
44.1	125
	126
	127
16.1	128	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	129
25.1	130	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	133	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	134
23.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Option Ansprechpartner auswählen
	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	139	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	140
23.1	141	(% start="3" %)
15.1	142	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	143	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	144
23.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	146	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	147
23.1	148	(% start="5" %)
15.1	149	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	150	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	153	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	154
17.1	155	== Haushalt erstellen ==
15.1	156
17.1	157	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	160	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
17.1	163	1. Option Kontakte auswählen
	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	166	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	167
23.1	168	(% start="3" %)
17.1	169	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	172	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	173
23.1	174	(% start="4" %)
17.1	175	1. Option Haushalt auswählen
	176
23.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	178	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	179	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	180
23.1	181	(% start="5" %)
17.1	182	1. Eingaben zum Haushalt machen
	183	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	184
23.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	186	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	187
18.1	188	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	189
18.1	190	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	191
	192	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	193	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	194	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	195	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	196
	197
21.1	198	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	199
28.1	200	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	201
23.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	203	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	204
23.1	205	(% start="2" %)
20.1	206	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	207
23.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	209	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	210
23.1	211	(% start="3" %)
20.1	212	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	215	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	216
23.1	217	(% start="4" %)
20.1	218	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	219	1. Diskette Icon Speichern klicken
	220
23.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	222	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	223
23.1	224	(% start="6" %)
20.1	225	1. Diskette Icon Speichern klicken
	226
23.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	228	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	229
21.1	230	=== Haushalt auflösen ===
20.1	231
28.1	232	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	233
23.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	235	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	236
23.1	237	(% start="2" %)
20.1	238	1. Haushaltsmitglied auswählen
	239	1. Grund angeben
	240
23.1	241	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	242	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	243
23.1	244	(% start="4" %)
20.1	245	1. Gewünschte Option auswählen
	246	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	247
23.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	249	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	250
23.1	251	(% start="6" %)
20.1	252	1. Diskette Icon Speichern klicken
	253
23.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	255	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	256
	257	(% class="box infomessage" %)
	258	(((
	259	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	260	)))
	261
	262
37.1	263	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	264
	265	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	266	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	267	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275	== Kontakt bearbeiten ==
	276
	277	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	278
	279	(% style="list-style-type:circle" %)
	280	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	281
	282	(% start="2" %)
	283	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	284	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	285
	286	(% style="list-style-type:circle" %)
	287	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	288
	289	== Kontakt löschen ==
	290
	291	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	292	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	296
	297	(% start="3" %)
	298	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	302
	303	(% start="4" %)
	304	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	308
	309	(% start="5" %)
	310	1. Button Ja anklicken
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Der Kontakt wird gelöscht.
	314
40.1	315	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	316
29.1	317	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	318
	319	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	320
	321	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	324	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	325	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	327	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	328	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	329	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	331	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
8.1	356	xx
2.1	357
29.1	358	xx
	359
22.1	360	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	361
30.1	362	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	363	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	364
29.2	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	367
	368	(% start="3" %)
	369	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
	372	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	373
	374	(% start="4" %)
30.1	375	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	379
	380	(% start="5" %)
30.1	381	1. Auf + Icon klicken
29.2	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	385
	386	(% start="6" %)
	387	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	390	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	391
	392	(% start="7" %)
30.1	393	1. Gewünschten Link eingeben
	394	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	395	1. Eingaben speichern
29.2	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Der Hyperlink wird erstellt.
	399
22.1	400	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	401
30.1	402	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	403	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	404
30.1	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	407	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	408
30.1	409	(% start="3" %)
	410	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	411
30.1	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	414	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	415
30.1	416	(% start="4" %)
	417	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	418	1. Auswahl bestätigen
6.1	419
30.1	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	422
30.1	423	(% start="6" %)
	424	1. Restliche Eingaben tätigen
	425	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	426
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