Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 46.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 11:20

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
41.1	54	= Erstellung der Kontakte =
9.1	55
46.1	56	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
41.1	57
13.1	58	== Person erstellen ==
9.1	59
42.1	60	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	61
23.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	63	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	64
43.1	65	(% start="2" %)
15.1	66	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	67
23.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	70
43.1	71	(% start="3" %)
12.1	72	1. Option Person auswählen
	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	75	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	76	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	77
43.1	78	(% start="4" %)
12.1	79	1. Eingaben zur Person machen
15.1	80	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Eine neue Person wird erstellt.
	84
	85	== Organisation erstellen ==
	86
43.1	87	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	88
23.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	90	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	91
23.1	92	(% start="2" %)
15.1	93	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	94
23.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	96	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	97
43.1	98	(% start="3" %)
12.1	99	1. Option Organisation auswählen
	100
23.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	102	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	103	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	104
43.1	105	(% start="4" %)
12.1	106	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	107	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	111
	112	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	113
14.1	114	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	115
14.1	116	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	117	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	118	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	119	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	120
	121
	122
	123
14.1	124
44.1	125
	126
16.1	127	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	128
25.1	129	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	132	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	133
23.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Option Ansprechpartner auswählen
	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	138	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	139
23.1	140	(% start="3" %)
15.1	141	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	142	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	145	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	146
23.1	147	(% start="5" %)
15.1	148	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	149	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	152	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	153
17.1	154	== Haushalt erstellen ==
15.1	155
17.1	156	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	159	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
17.1	162	1. Option Kontakte auswählen
	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	165	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	166
23.1	167	(% start="3" %)
17.1	168	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	171	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	172
23.1	173	(% start="4" %)
17.1	174	1. Option Haushalt auswählen
	175
23.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	177	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	178	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	179
23.1	180	(% start="5" %)
17.1	181	1. Eingaben zum Haushalt machen
	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	185	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	186
18.1	187	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	188
18.1	189	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	190
	191	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	192	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	193	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	194	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	195
21.1	196	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	197
28.1	198	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	201	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="2" %)
20.1	204	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	207	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	208
23.1	209	(% start="3" %)
20.1	210	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	211
23.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	213	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	214
23.1	215	(% start="4" %)
20.1	216	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	217	1. Diskette Icon Speichern klicken
	218
23.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	220	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	221
23.1	222	(% start="6" %)
20.1	223	1. Diskette Icon Speichern klicken
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	226	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	227
21.1	228	=== Haushalt auflösen ===
20.1	229
28.1	230	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	231
23.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	233	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	234
23.1	235	(% start="2" %)
20.1	236	1. Haushaltsmitglied auswählen
	237	1. Grund angeben
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	240	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	241
23.1	242	(% start="4" %)
20.1	243	1. Gewünschte Option auswählen
	244	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	245
23.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	247	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	248
23.1	249	(% start="6" %)
20.1	250	1. Diskette Icon Speichern klicken
	251
23.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	253	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	254
	255	(% class="box infomessage" %)
	256	(((
	257	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	258	)))
	259
	260
37.1	261	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	262
	263	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	264	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	265	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273	== Kontakt bearbeiten ==
	274
	275	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	276
	277	(% style="list-style-type:circle" %)
	278	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	279
	280	(% start="2" %)
	281	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	282	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	283
	284	(% style="list-style-type:circle" %)
	285	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	286
	287	== Kontakt löschen ==
	288
	289	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	290	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	291
	292	(% style="list-style-type:circle" %)
	293	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	294
	295	(% start="3" %)
	296	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	300
	301	(% start="4" %)
	302	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	306
	307	(% start="5" %)
	308	1. Button Ja anklicken
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Der Kontakt wird gelöscht.
	312
40.1	313	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	314
29.1	315	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	316
	317	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	318
	319	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	320	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	321	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	322	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	323	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	324	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	325	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	326	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	327	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	328	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	329	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	330
	331
	332
	333
	334
	335
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	338
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	340
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	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
8.1	353	xx
2.1	354
29.1	355	xx
	356
22.1	357	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	358
30.1	359	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	360	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	361
29.2	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	364
	365	(% start="3" %)
	366	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
	369	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	370
	371	(% start="4" %)
30.1	372	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	373
	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	376
	377	(% start="5" %)
30.1	378	1. Auf + Icon klicken
29.2	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	382
	383	(% start="6" %)
	384	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	387	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	388
	389	(% start="7" %)
30.1	390	1. Gewünschten Link eingeben
	391	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	392	1. Eingaben speichern
29.2	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Der Hyperlink wird erstellt.
	396
22.1	397	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	398
30.1	399	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	400	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	401
30.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	404	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	405
30.1	406	(% start="3" %)
	407	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	408
30.1	409	(% style="list-style-type:circle" %)
	410	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	411	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	412
30.1	413	(% start="4" %)
	414	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	415	1. Auswahl bestätigen
6.1	416
30.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	419
30.1	420	(% start="6" %)
	421	1. Restliche Eingaben tätigen
	422	1. Mit Disketten Icon speichern
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