Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 92.1 von Katharina Prummer am 2024/02/08 10:58

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
65.1	67	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	68
79.1	69	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	71
13.1	72	== Person erstellen ==
9.1	73
42.1	74	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	75
23.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	77	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	78
43.1	79	(% start="2" %)
15.1	80	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	84
43.1	85	(% start="3" %)
12.1	86	1. Option Person auswählen
	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	89	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	90	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	91
43.1	92	(% start="4" %)
12.1	93	1. Eingaben zur Person machen
15.1	94	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Eine neue Person wird erstellt.
	98
90.1	99	== Organisation erstellen ==
12.1	100
43.1	101	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	102
23.1	103	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	104	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	105
23.1	106	(% start="2" %)
15.1	107	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	111
43.1	112	(% start="3" %)
12.1	113	1. Option Organisation auswählen
	114
23.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	116	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	117	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	118
43.1	119	(% start="4" %)
12.1	120	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	121
	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	124
	125	(% start="4" %)
15.1	126	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	130
91.1	131	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	132
47.1	133	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	134
47.1	135	(% style="list-style-type:disc" %)
	136	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	137	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	138
	139	(% start="1" %)
	140	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	141	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	142	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	145	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	146
23.1	147	(% start="5" %)
15.1	148	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	149	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	152	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	153
17.1	154	== Haushalt erstellen ==
15.1	155
47.1	156	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	159	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
17.1	162	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	166
47.1	167	(% start="3" %)
17.1	168	1. Option Haushalt auswählen
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	171	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	172	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	173
47.1	174	(% start="4" %)
	175	1. Eingaben zum Haushalt machen
	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	179
23.1	180	(% start="5" %)
17.1	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	184	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	185
18.1	186	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	187
18.1	188	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	189
	190	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	191	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	192	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	193	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	194
92.1	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
47.1	203	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	204
	205	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	206
	207	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	208	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	209
	210	(% start="1" %)
	211	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	212	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	215	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	216
23.1	217	(% start="4" %)
20.1	218	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	219	1. Diskette Icon Speichern klicken
	220
23.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	222	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	223
23.1	224	(% start="6" %)
20.1	225	1. Diskette Icon Speichern klicken
	226
23.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	228	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	229
21.1	230	=== Haushalt auflösen ===
20.1	231
47.1	232	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	233
47.1	234	(% style="list-style-type:disc" %)
	235	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	236	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	237
	238	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	239
23.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	241	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	242
23.1	243	(% start="2" %)
20.1	244	1. Haushaltsmitglied auswählen
	245	1. Grund angeben
	246
23.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	248	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	249
23.1	250	(% start="4" %)
20.1	251	1. Gewünschte Option auswählen
	252	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	253
23.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	255	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	256
23.1	257	(% start="6" %)
20.1	258	1. Diskette Icon Speichern klicken
	259
23.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	261	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	262
	263	(% class="box infomessage" %)
	264	(((
	265	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	266	)))
	267
71.1	268	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	269
74.1	270	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	271
	272	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	273
	274	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	275
	276	(% start="2" %)
	277	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	278
	279	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	280
	281	(% start="3" %)
	282	1. Eingaben tätigen
	283	1. Diskette Icon Speichern klicken
	284
	285	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	286
	287	(% class="box infomessage" %)
	288	(((
	289	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	290	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	291	)))
	292
37.1	293	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	294
70.1	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	296
	297	(% style="list-style-type:disc" %)
	298	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	299	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	300
70.1	301	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	302	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	303
	304
	305
	306
66.1	307	== Kontakt suchen ==
52.1	308
67.1	309	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	310
67.1	311	Schnellsuche
	312	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	313
67.1	314	Übersichtsliste
68.1	315	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	316
	317
34.1	318	== Kontakt bearbeiten ==
	319
47.1	320	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	321
	322	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	323	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	324	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	325
34.1	326	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	330
	331	(% start="2" %)
	332	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	333	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	337
	338	== Kontakt löschen ==
	339
75.1	340	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	341
75.1	342	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	343
34.1	344	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	345	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	346	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	347
75.1	348	(% start="1" %)
34.1	349	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	353
75.1	354	(% start="2" %)
34.1	355	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	359
75.1	360	(% start="3" %)
34.1	361	1. Button Ja anklicken
	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	364	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
34.1	365
54.1	366	== Lesemodus ==
	367
57.1	368	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	369
56.1	370	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	371	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	372
	373	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	374
54.1	375	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	376	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	377
76.1	378	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	379
76.1	380	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	381	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	382	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	383
76.1	384	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	385
76.1	386	(% start="2" %)
	387	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	388
76.1	389	(% start="3" %)
	390	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	391
76.1	392	(% start="4" %)
	393	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	394
87.1	395	= Dokumente in den Desktops =
22.1	396
80.1	397	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	398
79.1	399	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	400	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	401
	402	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	403
	404	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	405	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	406	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	407	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	408	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	409	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	410	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	411	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	412	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	413	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	414	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	415
83.1	416
	417
	418
	419
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	421
	422
	423
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	425
79.1	426	== Dokument hinzufügen ==
2.1	427
30.1	428	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	429	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	430
29.2	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	433
	434	(% start="3" %)
	435	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	436
	437	(% style="list-style-type:circle" %)
	438	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	439
	440	(% start="4" %)
30.1	441	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	445
	446	(% start="5" %)
30.1	447	1. Auf + Icon klicken
29.2	448
	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	451
	452	(% start="6" %)
83.1	453	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	454	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	455
22.1	456	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	457
82.1	458	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	459	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	460
30.1	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	463	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	464
30.1	465	(% start="3" %)
	466	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	467
30.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	470	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	471
30.1	472	(% start="4" %)
	473	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	474	1. Auswahl bestätigen
6.1	475
30.1	476	(% style="list-style-type:circle" %)
	477	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	478
30.1	479	(% start="6" %)
	480	1. Restliche Eingaben tätigen
	481	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	482
30.1	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	485
85.1	486	= Zusatzfelder =
6.1	487
85.1	488	Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	489
85.1	490	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
6.1	491
	492
85.1	493	Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
8.1	494
	495
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	500
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78.1	509