010.2 Mein Desktop
Der Menüpunkt Mein Desktop im Überblick:
Mein Desktop
Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Des Weiteren haben Sie im hineren Bereich eine Schnellsuche. |
| 2 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 3 | Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. |
| 4 | Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. |
| 5 | Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. |
| 6 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
| 7 | Hier geht zu den Einstellungen des Desktops. |
Grundfunktionen Mein Desktop
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Kalenderansicht wechseln
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Suche in allen Aktivitäten
Mit einem Suchbegriff kann in allen Aktivitäten gesucht werden.
- Hierfür Klicken Sie auf den Button „Suche über alle Aktivitäten“.
- Es öffnet sich das Fenster „Suchen von Aktivitäten“.
- Nachdem Sie ein Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eingetragen haben, bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „Enter“ oder dem Button „Suche“.
- Alle gefundenen Daten werden Ihnen angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die Taste „Enter“ getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster. In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
Aktivitäten Aktualisieren
Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ bringen Sie die Übersicht der Aktivitäten auf den neuesten Stand.
Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen
Voraussetzung: Sie sind in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter, von dem Sie die Aktivitäten mit anzeigen möchten. Weitere Informationen zur Mitarbeiter-Gruppe finden Sie....
Die Software bietet die Möglichkeit, dass Sie Aktivitäten von anderen Benutzern sehen und bearbeiten können.
- Mit einem Klick auf den Button „Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen“
- Wählen Sie in dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der Haken-Setzung aus und betätigen Sie den Button „OK“.
- Ihnen werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu Ihren eigenen angezeigt.
Weitergeleitet Aktivitäten anzeigen
Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button „Weitergeleitete Aktivitäten“ finde Sie alle Aktivitäten, die Sie weitergeleitet haben.
Mit einem Klick auf den Button „Ausgewählte Aktivität zurückziehen“ können Sie die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass Sie der Sachbearbeiter sind.
Neue Aktivität erhalten
Ein Mitarbeiter kann Ihnen entweder eine neue Aktivität erstellen, oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem Sie die neuen Aktivitäten finden. Diese Aktivitäten sind auch unter „Mein Desktop“ zu finden. Mit dem Button „Verzweigen“ können Sie die Aktivität öffnen. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Wenn Sie die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzten Sie einen Haken in der Spalte „Gelesen“. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar. Alternativ können Sie den Button „Alle markierten gelesen“ betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Einstellungen des Desktops
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus |
| 2 | Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. |
| 3 | Via dem + Icon lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen. |
| 4 | Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. |
Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt
Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 2 | Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen. |
| 3 | Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. |
| 4 | Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |