Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 8 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -39,47 +39,55 @@
39	39
40	40
41	41
42		-= Kalenderansicht =
43	43
44		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45	45
46		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56	56
57	57
58	58
59	59
	54	+= Aktivität erstellen =
60	60
	56	+1. **+** Icon auswählen
61	61
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
62	62
	61	+(% start="2" %)
	62	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	63	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	64	+1. Betreff angeben
	65	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
63	63
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
64	64
	70	+(% class="box infomessage" %)
	71	+(((
	72	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	73	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	74	+)))
65	65
66	66
	77	+= Aufbau einer Aktivität =
67	67
68		-= Aktivitätstypen =
	79	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
69	69
70		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	81	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	82	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	84	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	85	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	86	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	87	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	88	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	89	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	92	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	93	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	94	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	95	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
71	71
72		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
73		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
75		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
76		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
83	83
84	84
85	85
...	...	@@ -86,28 +86,56 @@
86	86
87	87
88	88
	103	+xx
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94		-= Aktivität erstellen =
95	95
96		-1. **+** Symbol auswählen
97	97
98		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	111	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
99	99
100		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
101		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102		-1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	113	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
104	104
105		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	115	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	116	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	118	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	119	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	120	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	121	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	122	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	123	+)))
	124	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	125	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	126	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	127	+)))
	128	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
106	106
107		-xx
	130	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
108	108
109		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	132	+1. (((
	133	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	134	+)))
110	110
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	138	+
	139	+(% start="2" %)
	140	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	144	+
	145	+(% start="3" %)
	146	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	147	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	148	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	149	+
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	152	+
111	111	== Checkliste erstellen ==
112	112
113	113	1. (((
...	...	@@ -119,12 +119,16 @@
119	119	)))
120	120	)))
121	121
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123	123
	167	+(% start="2" %)
124	124	1. Option **Checkliste** auswählen
125	125
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127	127
	173	+(% start="3" %)
128	128	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129	129	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130	130	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -131,116 +131,280 @@
131	131	1. Thema für Checkliste eingeben
132	132	1. Auf **+** Icon klicken
133	133
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135	135
	183	+(% start="8" %)
136	136	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	185	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140	140
141		-== Checkliste in der Übersicht ==
	190	+{{info}}
	191	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	192	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	193	+{{/info}}
142	142
143		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	195	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
144	144
145	145	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
146	146	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
148		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
149		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
150		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
151		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
152		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
153		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
154		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
155		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
156		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	199	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	200	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	201	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	202	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	203	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	204	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	205	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	206	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	207	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	208	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	209	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	210	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	211	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158	158
	213	+== Brief erstellen ==
159	159
	215	+1. (((
	216	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	217	+)))
160	160
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161	161
	222	+(% start="2" %)
	223	+1. Option **Brief** auswählen
162	162
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
163	163
	228	+(% start="3" %)
	229	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	230	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	231	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	232	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
165	165
	237	+== E-Mail erstellen und versenden ==
166	166
	239	+1. (((
	240	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	241	+)))
167	167
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
	246	+(% start="2" %)
	247	+1. Option **E-Mail** auswählen
169	169
	249	+(% style="list-style-type:circle" %)
	250	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	251	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
170	170
	253	+(% start="3" %)
	254	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	255	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	256	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	257	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	258	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	259	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	260	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	262	+(% style="list-style-type:circle" %)
	263	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	265	+(% class="box infomessage" %)
	266	+(((
	267	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
173	173
174		-xx
	269	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	270	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	271	+)))
175	175
	273	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
176	176
	275	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
177	177
178		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	277	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	278	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	279	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	280	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	281	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	282	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	283	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
179	179
180		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	285	+= Aktivität weiterleiten =
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	287	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
190	190
	289	+(% style="list-style-type:circle" %)
	290	+* Die Aktivität wird geöffnet.
191	191
	292	+(% start="2" %)
	293	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
192	192
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
193	193
	298	+(% start="3" %)
	299	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	300	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
194	194
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	304	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
195	195
	306	+(% class="box infomessage" %)
	307	+(((
	308	+Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen **Weiterleitungsvermerk **beifügen. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	309	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	310	+)))
196	196
	312	+= Aktivität erledigen =
197	197
	314	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	315	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	316	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198	198
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	320	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
199	199
	322	+(% class="box infomessage" %)
	323	+(((
	324	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	325	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	326	+)))
200	200
	328	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
201	201
	330	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	331	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
202	202
	333	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	334	+
	335	+)))
203	203
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
204	204
	340	+(% start="2" %)
	341	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
205	205
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
206	206
	346	+(% start="3" %)
	347	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
207	207
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
208	208
	352	+(% start="4" %)
	353	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	354	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
209	209
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
210	210
	359	+(% start="6" %)
	360	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	361	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
211	211
212		-xx
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
213	213
	366	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
214	214
	368	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
215	215
	370	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	371	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	372	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	373	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	374	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	375	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	376	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	377	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
216	216
	379	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
217	217
	381	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
218	218
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
219	219
	386	+(% start="2" %)
	387	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
220	220
	389	+(% style="list-style-type:circle" %)
	390	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
221	221
222		-xx
	392	+(% start="3" %)
	393	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
223	223
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
224	224
	398	+(% start="4" %)
	399	+1. Eingaben tätigen
	400	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
225	225
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die Aktivität wird erstellt.
226	226
	405	+= Aktivität suchen =
227	227
	407	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	408	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	409	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff (oder auch Kontakt, Datum oder (nicht) erledigte Aktivitäten) eingeben
	410	+1. **Enter**-Taste drücken
228	228
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
229	229
	415	+(% class="box infomessage" %)
	416	+(((
	417	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	418	+)))
230	230
	420	+= Löschvorgang einer Aktivität =
231	231
	422	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
232	232
	424	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
233	233
	426	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	427	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	428	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
234	234
235		-xx
	430	+(% class="box infomessage" %)
	431	+(((
	432	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	433	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
236	236
	435	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
237	237
	437	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	438	+* es sich um eine Folgeaktivität
	439	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	440	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	441	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	442	+)))
238	238
239	239
	445	+== Aktivität löschen ==
240	240
	447	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
241	241
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
242	242
	452	+(% start="2" %)
	453	+1. Button **Löschen **anklicken
243	243
244		-
245		-
246		-xx
	455	+(% style="list-style-type:circle" %)
	456	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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