Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • Aufbau_Aktivitaet.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png
  • Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -35,79 +35,108 @@
35	35
36	36
37	37
	44	+= Aktivität erstellen =
38	38
	46	+1. **+** Icon auswählen
39	39
	48	+(% style="list-style-type:circle" %)
	49	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40	40
	51	+(% start="2" %)
	52	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	53	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	54	+1. Betreff angeben
	55	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
41	41
42		-= Kalenderansicht =
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
43	43
44		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	60	+(% class="box infomessage" %)
	61	+(((
	62	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	63	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	64	+)))
45	45
46		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56	56
	67	+= Aufbau einer Aktivität =
57	57
	69	+[[image:Aufbau_Aktivitaet.png||height="673" style="float:left" width="833"]]
58	58
	71	+(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	72	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
	73	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer **VIP **Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
	74	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
	75	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den **Zeitpunkt **des Termins.
	76	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die **Wiedervorlage **erstellt wird und bei **Erinnerung **legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
	77	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
	78	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul **Stiftung **erworben hat.
	79	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:600px" %)(((
	80	+Hier wird der **Bezug **einer Aktivität gepflegt. Ein Bezug sorgt dafür, dass die Aktivität im entsprechenden Desktop angezeigt wird. Beispielsweise gibt es einen Bezug zu einer Förderung, sodass diese Aktivität im Förderungs-Desktop erscheint. Einer Aktivität kann nur eine Art von Bezug (Förderung, Ausschüttung, Beschluss) zugewiesen werden.
59	59
	82	+Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, prüft das System automatisch, in welchen Vorgängen wie beispielsweise Förderung, Ausschüttung, Gremium oder Beschluss dieser Kontakt vorhanden ist. Diese werden dann unter dem Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" angezeigt.
60	60
	84	+Es kann auch nach Bezügen gesucht werden. Ein Begriff bei Feld "Suchbegriff" eintragen und mithilfe des **Suche**-Buttons werden die Suchergebnisse angezeigt.
61	61
	86	+Ausgewählt werden die Bezüge mit einem Doppelklick und erscheinen dann im rechten Bereich unter "Ausgewählte Bezüge".
	87	+)))
	88	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:600px" %)Hier  wird automatisch der **Kontakt **desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das **Lupen**-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	89	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die **Telefonnummer **automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	90	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:600px" %)Der **Betreff **ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	91	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:600px" %)Hier steht der **Inhalt **einer Aktivität.
	92	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:600px" %)Der **Sachbearbeiter** wird hier generiert.
	93	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:600px" %)Möchte man die **Aktivität speichern**, geht das über das **Disketten**-Icon Speichern.
62	62
	95	+xx
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68		-= Aktivitätstypen =
69	69
70		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
71	71
72		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
73		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
75		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
76		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	103	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
83	83
	105	+[[image:Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png||alt="Screenshot (968).png" height="230" width="907"]]
84	84
	107	+(% style="width:908px" %)
	108	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	109	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	110	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	111	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	112	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	113	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	114	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	115	+)))
	116	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	117	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	118	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 25.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	119	+)))
	120	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	121	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:830px" %)Den **Bezug **kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das **Lupen**-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen. Es kann nur einen Bezug pro Bezugsart geben.
85	85
	123	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
86	86
	125	+1. (((
	126	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	127	+)))
87	87
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
88	88
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
89	89
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
90	90
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	140	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	141	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
91	91
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
92	92
93		-
94		-= Aktivität erstellen =
95		-
96		-1. **+** Symbol auswählen
97		-
98		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
99		-
100		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
101		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102		-1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
104		-
105		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
106		-
107		-xx
108		-
109		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
110		-
111	111	== Checkliste erstellen ==
112	112
113	113	1. (((
...	...	@@ -119,12 +119,16 @@
119	119	)))
120	120	)))
121	121
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123	123
	160	+(% start="2" %)
124	124	1. Option **Checkliste** auswählen
125	125
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127	127
	166	+(% start="3" %)
128	128	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129	129	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130	130	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -131,62 +131,112 @@
131	131	1. Thema für Checkliste eingeben
132	132	1. Auf **+** Icon klicken
133	133
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135	135
	176	+(% start="8" %)
136	136	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	178	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140	140
141		-== Checkliste in der Übersicht ==
	183	+{{info}}
	184	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	185	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	186	+{{/info}}
142	142
143		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	188	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
144	144
145	145	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
146	146	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
148		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
149		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
150		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
151		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
152		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
153		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
154		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
155		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
156		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	192	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	193	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	194	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	195	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	196	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	197	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	198	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	199	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	200	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	201	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	202	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	203	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	204	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158	158
	206	+== Brief erstellen ==
159	159
	208	+1. (((
	209	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	210	+)))
160	160
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161	161
	215	+(% start="2" %)
	216	+1. Option **Brief** auswählen
162	162
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
163	163
	221	+(% start="3" %)
	222	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	223	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	224	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	225	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
165	165
	230	+== E-Mail erstellen und versenden ==
166	166
	232	+1. (((
	233	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	234	+)))
167	167
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
	239	+(% start="2" %)
	240	+1. Option **E-Mail** auswählen
169	169
	242	+(% style="list-style-type:circle" %)
	243	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	244	+* Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch beigefügt.
170	170
	246	+(% start="3" %)
	247	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	248	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	249	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	250	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	251	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	252	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	253	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	258	+(% class="box infomessage" %)
	259	+(((
	260	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
173	173
174		-xx
	262	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	263	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	264	+)))
175	175
	266	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
176	176
	268	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
177	177
178		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	270	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	271	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	272	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	273	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	274	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	275	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	276	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (**2**) oder einen gesuchten Kontakt (**4**) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
179	179
180		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190	190
191	191
192	192
...	...	@@ -195,52 +195,173 @@
195	195
196	196
197	197
	287	+= Aktivität weiterleiten =
198	198
	289	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
199	199
	291	+(% style="list-style-type:circle" %)
	292	+* Die Aktivität wird geöffnet.
200	200
	294	+(% start="2" %)
	295	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
201	201
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
202	202
	300	+(% start="3" %)
	301	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen.
	302	+1. Es kann auch ein **Weiterleitungsvermerk **beigefügt werden. Dies ist eine **Nachricht an **den **Mitarbeiter**, an den man die Aktivität weiterleitet.
	303	+Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	304	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
203	203
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Die Aktivität erscheint im Mein Desktop beim neuen Sachbearbeiter
	308	+* Die Aktivität kann (wenn im Mein Desktop eingestellt ist) als Pop-Up beim neuen Sachbearbeiter erscheinen
	309	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	310	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt, da noch nicht gelesen
204	204
	312	+= Aktivität erledigen =
205	205
	314	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	315	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	316	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
206	206
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt und ist nicht mehr in "Mein Desktop" zu sehen
	320	+* In den Desktops wird die gewünschte Aktivität wird aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
207	207
	322	+(% class="box infomessage" %)
	323	+(((
	324	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man **über **die **Checkbox "erledigt"** die Aktivitäten einsehen.
	325	+)))
208	208
	327	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
209	209
	329	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	330	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
210	210
	332	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	333	+
	334	+)))
211	211
212		-xx
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213	213
	339	+(% start="2" %)
	340	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
214	214
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
215	215
	345	+(% start="3" %)
	346	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
216	216
	348	+(% style="list-style-type:circle" %)
	349	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
217	217
	351	+(% start="4" %)
	352	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	353	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
218	218
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
219	219
	358	+(% start="6" %)
	359	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	360	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
220	220
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
221	221
222		-xx
	365	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
223	223
	367	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
224	224
	369	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	370	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	371	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	372	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	373	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	374	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	375	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	376	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
225	225
	378	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
226	226
	380	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
227	227
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
228	228
	385	+(% start="2" %)
	386	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
229	229
	388	+(% style="list-style-type:circle" %)
	389	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
230	230
	391	+(% start="3" %)
	392	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
231	231
	394	+(% style="list-style-type:circle" %)
	395	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
232	232
	397	+(% start="4" %)
	398	+1. Eingaben tätigen
	399	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
233	233
	401	+(% style="list-style-type:circle" %)
	402	+* Die Aktivität wird erstellt.
234	234
235		-xx
	404	+= Aktivität suchen =
236	236
	406	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	407	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	408	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben. Alternativ kann man auch einen Begriff eingeben, der z.B. in einer Aktivität vom Typ E-Mail irgendwo in der E-Mail steht.
	409	+Die Suche kann also nach dem Betreff oder in z.B. einer E-Mail verwendeten Wörtern suchen
	410	+1. **Enter**-Taste drücken
237	237
	412	+(% style="list-style-type:circle" %)
	413	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
238	238
	415	+(% class="box infomessage" %)
	416	+(((
	417	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	418	+)))
239	239
	420	+= Löschvorgang einer Aktivität =
240	240
	422	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
241	241
	424	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
242	242
	426	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	427	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	428	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
243	243
	430	+(% class="box infomessage" %)
	431	+(((
	432	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	433	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
244	244
	435	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
245	245
246		-xx
	437	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	438	+* es sich um eine Folgeaktivität
	439	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	440	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	441	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	442	+)))
	443	+
	444	+
	445	+== Aktivität löschen ==
	446	+
	447	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	448	+
	449	+(% style="list-style-type:circle" %)
	450	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	451	+
	452	+(% start="2" %)
	453	+1. Button **Löschen **anklicken
	454	+
	455	+(% style="list-style-type:circle" %)
	456	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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Aktivitaeten-Uebersicht.png

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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png

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Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png

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Aktivitaetsvorlagen_Version2.png

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Aufbau_Aktivitaet.png

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Weitere_Funktionen_einer_Aktivitaet.png

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