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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:11
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -39,6 +39,11 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
42 42  = Kalenderansicht =
43 43  
44 44  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -65,6 +65,11 @@
65 65  
66 66  
67 67  
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
68 68  = Aktivitätstypen =
69 69  
70 70  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -76,7 +76,7 @@
76 76  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77 77  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78 78  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
80 80  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81 81  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82 82  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -91,17 +91,24 @@
91 91  
92 92  
93 93  
104 +
105 +
106 +
107 +
94 94  = Aktivität erstellen =
95 95  
96 96  1. **+** Symbol auswählen
97 97  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 98  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
99 99  
115 +(% start="2" %)
100 100  1. Gewünschte Aktivität auswählen
101 101  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102 102  1. Betreff angeben
103 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
119 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
104 104  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
106 106  
107 107  xx
... ... @@ -119,12 +119,16 @@
119 119  )))
120 120  )))
121 121  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
142 +(% start="2" %)
124 124  1. Option **Checkliste** auswählen
125 125  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127 127  
148 +(% start="3" %)
128 128  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 129  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 130  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -131,13 +131,22 @@
131 131  1. Thema für Checkliste eingeben
132 132  1. Auf **+** Icon klicken
133 133  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135 135  
158 +(% start="8" %)
136 136  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137 137  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
138 138  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140 140  
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 +)))
170 +
141 141  == Checkliste in der Übersicht ==
142 142  
143 143  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -159,11 +159,22 @@
159 159  
160 160  
161 161  
192 +xx
162 162  
163 163  
164 164  
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
165 165  
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
166 166  
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
167 167  
168 168  
169 169  
... ... @@ -171,44 +171,107 @@
171 171  
172 172  
173 173  
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 +
224 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 +)))
228 +
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 +
232 +(% start="2" %)
233 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 +
238 +(% start="3" %)
239 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
240 +
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 +
244 +(% start="4" %)
245 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 +
251 +(% start="6" %)
252 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257 +
174 174  xx
175 175  
176 176  
177 177  
178 -= Bearbeitung einer Aktivität =
179 179  
180 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190 190  
191 191  
192 192  
267 += Aktivität erledigen =
193 193  
269 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
194 194  
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
195 195  
276 += Löschvorgang einer Aktivität =
196 196  
278 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
197 197  
280 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
198 198  
282 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
199 199  
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291 +)))
200 200  
201 201  
202 202  
295 +== Aktivität löschen ==
203 203  
297 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
204 204  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
205 205  
302 +(% start="2" %)
303 +1. Button **Löschen **anklicken
206 206  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
207 207  
308 +xxx
208 208  
209 209  
210 210  
211 211  
313 +
314 +
315 +
212 212  xx
213 213  
214 214  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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