Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -12,59 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-= Kalenderansicht =
43		-
44		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45		-
46		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68	68	= Aktivitätstypen =
69	69
70	70	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -76,7 +76,7 @@
76	76	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77	77	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78	78	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	26	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
80	80	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81	81	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82	82	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -86,22 +86,20 @@
86	86
87	87
88	88
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94	94	= Aktivität erstellen =
95	95
96		-1. **+** Symbol auswählen
	38	+1. **+** Icon auswählen
97	97
	40	+(% style="list-style-type:circle" %)
98	98	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
99	99
	43	+(% start="2" %)
100	100	1. Gewünschte Aktivität auswählen
101	101	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102	102	1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	47	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
104	104
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
106	106
107	107	xx
...	...	@@ -119,12 +119,16 @@
119	119	)))
120	120	)))
121	121
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123	123
	70	+(% start="2" %)
124	124	1. Option **Checkliste** auswählen
125	125
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127	127
	76	+(% start="3" %)
128	128	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129	129	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130	130	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -131,13 +131,22 @@
131	131	1. Thema für Checkliste eingeben
132	132	1. Auf **+** Icon klicken
133	133
	83	+(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135	135
	86	+(% start="8" %)
136	136	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137	137	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
138	138
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140	140
	93	+(% class="box infomessage" %)
	94	+(((
	95	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	96	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	97	+)))
	98	+
141	141	== Checkliste in der Übersicht ==
142	142
143	143	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
...	...	@@ -156,11 +156,26 @@
156	156	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157	157	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158	158
	117	+xx
159	159
160	160
161	161
	121	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
162	162
	123	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
163	163
	125	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	126	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	127	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	128	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	129	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	130	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	131	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	132	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	133	+)))
	134	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	135	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	136	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
164	164
165	165
166	166
...	...	@@ -170,45 +170,128 @@
170	170
171	171
172	172
	146	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
173	173
174		-xx
	148	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	149	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
175	175
	151	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	152	+(% style="float:right" %)
	153	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	154	+)))
176	176
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
177	177
178		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
179	179
180		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
190	190
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
191	191
	171	+(% start="4" %)
	172	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	173	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
192	192
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
193	193
	178	+(% start="6" %)
	179	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	180	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
194	194
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
195	195
	185	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
196	196
	187	+In Mein Desktop das + Icon anklicken
197	197
	189	+Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
198	198
	191	+Auf Option Vorlagen gehen
199	199
	193	+Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
200	200
	195	+Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
201	201
	197	+Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
202	202
	199	+Eingaben tätigen
203	203
	201	+Auf Disketten Icon Speichern klicken
204	204
	203	+Die Aktivität wird erstellt.
205	205
	205	+= Aktivität weiterleiten =
206	206
	207	+In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
207	207
	209	+Die Aktivität wird geöffnet.
208	208
	211	+Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
209	209
	213	+Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210	210
	215	+Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
211	211
	217	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
	218	+
	219	+= Aktivität erledigen =
	220	+
	221	+1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
	222	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	223	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	224	+
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	227	+
	228	+= Löschvorgang einer Aktivität =
	229	+
	230	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	231	+
	232	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	233	+
	234	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	235	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	236	+
	237	+(% class="box infomessage" %)
	238	+(((
	239	+Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
	240	+In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
	241	+- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
	242	+- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	243	+)))
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+== Aktivität löschen ==
	248	+
	249	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	250	+
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	253	+
	254	+(% start="2" %)
	255	+1. Button **Löschen **anklicken
	256	+
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	259	+
	260	+xxx
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
212	212	xx
213	213
214	214

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+126.5 KB

Inhalt