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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,59 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -= Kalenderansicht =
43 -
44 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45 -
46 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 68  = Aktivitätstypen =
69 69  
70 70  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -76,32 +76,25 @@
76 76  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77 77  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78 78  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
26 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
80 80  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81 81  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82 82  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  = Aktivität erstellen =
95 95  
96 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
97 97  
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 98  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
99 99  
38 +(% start="2" %)
100 100  1. Gewünschte Aktivität auswählen
101 101  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102 102  1. Betreff angeben
103 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
42 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
104 104  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
106 106  
107 107  xx
... ... @@ -119,12 +119,16 @@
119 119  )))
120 120  )))
121 121  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
65 +(% start="2" %)
124 124  1. Option **Checkliste** auswählen
125 125  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127 127  
71 +(% start="3" %)
128 128  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 129  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 130  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -131,13 +131,22 @@
131 131  1. Thema für Checkliste eingeben
132 132  1. Auf **+** Icon klicken
133 133  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135 135  
81 +(% start="8" %)
136 136  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137 137  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
138 138  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140 140  
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
92 +)))
93 +
141 141  == Checkliste in der Übersicht ==
142 142  
143 143  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -171,19 +171,55 @@
171 171  
172 172  
173 173  
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +=== Brief erstellen ===
132 +
174 174  xx
175 175  
135 +x
176 176  
137 +x
177 177  
178 -= Bearbeitung einer Aktivität =
139 +x
179 179  
141 +=== E-Mail erstellen ===
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +x
148 +
149 +x
150 +
151 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 +
153 +xxx
154 +
155 +x
156 +
157 +x
158 +
159 +x
160 +
161 +
162 +
163 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 +
180 180  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181 181  
182 182  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 183  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
169 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 +)))
187 187  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 188  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 189  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -190,25 +190,137 @@
190 190  
191 191  
192 192  
182 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
193 193  
184 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
185 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
194 194  
187 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +)))
195 195  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
196 196  
195 +(% start="2" %)
196 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
197 197  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
198 198  
201 +(% start="3" %)
202 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
199 199  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
200 200  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
209 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
201 201  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
202 202  
214 +(% start="6" %)
215 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
203 203  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
204 204  
221 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
205 205  
223 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
206 206  
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
207 207  
228 +(% start="2" %)
229 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
208 208  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
209 209  
234 +(% start="3" %)
235 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
210 210  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
211 211  
240 +(% start="4" %)
241 +1. Eingaben tätigen
242 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Aktivität wird erstellt.
246 +
247 += Aktivität weiterleiten =
248 +
249 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Aktivität wird geöffnet.
253 +
254 +(% start="2" %)
255 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="3" %)
261 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 +
264 += Aktivität erledigen =
265 +
266 +1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
267 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
268 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
272 +
273 += Löschvorgang einer Aktivität =
274 +
275 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
276 +
277 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
278 +
279 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
280 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
285 +In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
286 +- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
287 +- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
288 +)))
289 +
290 +
291 +
292 +== Aktivität löschen ==
293 +
294 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
298 +
299 +(% start="2" %)
300 +1. Button **Löschen **anklicken
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
304 +
305 +xxx
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
212 212  xx
213 213  
214 214  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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