Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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am 2024/07/22 12:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,60 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -= Kalenderansicht =
43 -
44 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45 -
46 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 68  = Aktivitätstypen =
69 69  
70 70  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -76,38 +76,33 @@
76 76  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77 77  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78 78  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
30 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
80 80  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81 81  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82 82  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  = Aktivität erstellen =
95 95  
96 -1. **+** Symbol auswählen
37 +1. **+** Icon auswählen
97 97  
98 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
99 99  
42 +(% start="2" %)
100 100  1. Gewünschte Aktivität auswählen
101 101  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102 102  1. Betreff angeben
103 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
46 +1. Auf **Diskette**-Ico**Speichern **klicken
104 104  
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
106 106  
107 -xx
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
54 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
55 +)))
108 108  
109 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
110 -
111 111  == Checkliste erstellen ==
112 112  
113 113  1. (((
... ... @@ -119,12 +119,16 @@
119 119  )))
120 120  )))
121 121  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
71 +(% start="2" %)
124 124  1. Option **Checkliste** auswählen
125 125  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127 127  
77 +(% start="3" %)
128 128  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 129  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 130  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -131,15 +131,16 @@
131 131  1. Thema für Checkliste eingeben
132 132  1. Auf **+** Icon klicken
133 133  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135 135  
87 +(% start="8" %)
136 136  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
89 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 138  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140 140  
141 -== Checkliste in der Übersicht ==
142 -
143 143  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
144 144  
145 145  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -150,97 +150,282 @@
150 150  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
151 151  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
152 152  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
153 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
104 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
154 154  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
155 155  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
156 156  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157 157  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158 158  
110 +== Brief erstellen ==
159 159  
112 +1. (((
113 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
114 +)))
160 160  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161 161  
119 +(% start="2" %)
120 +1. Option **Brief** auswählen
162 162  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
163 163  
125 +(% start="3" %)
126 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
128 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
129 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164 164  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
165 165  
134 +== E-Mail erstellen und versenden ==
166 166  
136 +1. (((
137 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
138 +)))
167 167  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168 168  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 169  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
170 170  
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
152 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
153 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
154 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
155 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
156 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171 171  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172 172  
161 +(% class="box infomessage" %)
162 +(((
163 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
164 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
165 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
173 173  
174 -xx
167 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
168 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169 +)))
175 175  
171 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
176 176  
173 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
177 177  
178 -= Bearbeitung einer Aktivität =
175 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
179 179  
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
199 +
200 +1. (((
201 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
202 +)))
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
212 +
213 +(% start="3" %)
214 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
215 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
216 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
217 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
221 +
222 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
223 +
180 180  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181 181  
182 182  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 183  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
228 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
229 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
230 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
231 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
232 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
233 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
234 +)))
187 187  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 188  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 189  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190 190  
239 += Aktivität weiterleiten =
191 191  
241 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
192 192  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Aktivität wird geöffnet.
193 193  
246 +(% start="2" %)
247 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
194 194  
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
195 195  
252 +(% start="3" %)
253 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
196 196  
256 += Aktivität erledigen =
197 197  
258 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
259 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
260 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
198 198  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
199 199  
265 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
200 200  
267 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
268 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
201 201  
270 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
271 +(% style="float:right" %)
272 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
273 +)))
202 202  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
203 203  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
204 204  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
205 205  
284 +(% start="3" %)
285 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
206 206  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
207 207  
290 +(% start="4" %)
291 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
292 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
208 208  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
209 209  
297 +(% start="6" %)
298 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
299 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
210 210  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
211 211  
212 -xx
304 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
213 213  
306 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
214 214  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
215 215  
311 +(% start="2" %)
312 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
216 216  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
217 217  
317 +(% start="3" %)
318 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
218 218  
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
219 219  
323 +(% start="4" %)
324 +1. Eingaben tätigen
325 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
220 220  
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Die Aktivität wird erstellt.
221 221  
222 -xx
330 += Aktivität suchen =
223 223  
332 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
333 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
334 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
335 +1. **Enter**-Taste drücken
224 224  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
225 225  
340 +(% class="box infomessage" %)
341 +(((
342 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
343 +)))
226 226  
345 += Löschvorgang einer Aktivität =
227 227  
347 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
228 228  
349 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
229 229  
351 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
352 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
353 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
230 230  
355 +(% class="box infomessage" %)
356 +(((
357 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
231 231  
359 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
232 232  
361 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
362 +* es sich um eine Folgeaktivität
363 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
364 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
365 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
366 +)))
233 233  
234 234  
235 -xx
369 +== Aktivität löschen ==
236 236  
371 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
237 237  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
238 238  
376 +(% start="2" %)
377 +1. Button **Löschen **anklicken
239 239  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
240 240  
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E-Mail_Neuanlage_An.png
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