Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -5,66 +5,16 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. 11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop = 16 - 17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]] 18 - 19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %) 20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung 21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus 22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__ 24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln. 25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen** 26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 -= Kalenderansicht = 43 - 44 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]] 45 - 46 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %) 47 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung 48 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln. 49 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. 50 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender. 51 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats. 52 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats. 53 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats. 54 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag. 55 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**. 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 68 = Aktivitätstypen = 69 69 70 70 [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]] ... ... @@ -76,38 +76,33 @@ 76 76 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 77 77 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 78 78 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 79 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __AktivitätCheckliste__).29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 80 80 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 81 81 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 82 82 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 83 83 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 94 = Aktivität erstellen = 95 95 96 -1. **+** Symbolauswählen36 +1. **+** Icon auswählen 97 97 98 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 38 +(% style="list-style-type:circle" %) 39 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 99 99 41 +(% start="2" %) 100 100 1. Gewünschte Aktivität auswählen 101 101 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen** 102 102 1. Betreff angeben 103 -1. Auf **Diskette**- Symbol**Speichern **klicken45 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 104 104 47 +(% style="list-style-type:circle" %) 105 105 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 106 106 107 -xx 50 +(% class="box infomessage" %) 51 +((( 52 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 53 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 54 +))) 108 108 109 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 110 - 111 111 == Checkliste erstellen == 112 112 113 113 1. ((( ... ... @@ -119,12 +119,16 @@ 119 119 ))) 120 120 ))) 121 121 67 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 122 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 123 123 70 +(% start="2" %) 124 124 1. Option **Checkliste** auswählen 125 125 73 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 126 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet. 127 127 76 +(% start="3" %) 128 128 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 129 129 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben 130 130 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken ... ... @@ -131,15 +131,16 @@ 131 131 1. Thema für Checkliste eingeben 132 132 1. Auf **+** Icon klicken 133 133 83 +(% style="list-style-type:circle" %) 134 134 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**. 135 135 86 +(% start="8" %) 136 136 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 137 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 88 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 138 138 90 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 139 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 140 140 141 -== Checkliste in der Übersicht == 142 - 143 143 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 144 144 145 145 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) ... ... @@ -150,97 +150,281 @@ 150 150 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 151 151 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird. 152 152 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 153 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mitdem Bezugverhält essichgenausowiemitPunkt2, Stiftung. LegtmaneinenBezugfest,dannwirddieAktivität mit eben diesemBezugverbunden.103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 154 154 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**. 155 155 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__ 156 156 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 157 157 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 158 158 109 +== Brief erstellen == 159 159 111 +1. ((( 112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 113 +))) 160 160 115 +(% style="list-style-type:circle" %) 116 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 161 161 118 +(% start="2" %) 119 +1. Option **Brief** auswählen 162 162 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 163 163 124 +(% start="3" %) 125 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 126 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 127 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 164 164 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 165 165 133 +== E-Mail erstellen und versenden == 166 166 135 +1. ((( 136 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 137 +))) 167 167 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 168 168 142 +(% start="2" %) 143 +1. Option **E-Mail** auswählen 169 169 145 +(% style="list-style-type:circle" %) 146 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 170 170 148 +(% start="3" %) 149 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 150 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 151 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen 152 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 153 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 154 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 155 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 171 171 157 +(% style="list-style-type:circle" %) 158 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 172 172 160 +(% class="box infomessage" %) 161 +((( 162 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 163 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 164 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 173 173 174 -xx 166 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 167 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 168 +))) 175 175 170 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail === 176 176 172 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 177 177 178 -= Bearbeitung einer Aktivität = 174 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 175 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 176 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 177 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden. 178 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen. 179 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. 180 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll. 179 179 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 197 + 198 +1. ((( 199 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 200 +))) 201 + 202 +(% style="list-style-type:circle" %) 203 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 204 + 205 +(% start="2" %) 206 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 207 + 208 +(% style="list-style-type:circle" %) 209 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 210 + 211 +(% start="3" %) 212 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 213 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 214 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 215 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 216 + 217 +(% style="list-style-type:circle" %) 218 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 219 + 220 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 221 + 180 180 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 181 181 182 182 (% style="margin-left:auto; width:908px" %) 183 183 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 226 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung. 227 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 228 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 229 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 230 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 231 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 232 +))) 187 187 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 188 188 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 189 189 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 190 190 237 += Aktivität weiterleiten = 191 191 239 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 192 192 241 +(% style="list-style-type:circle" %) 242 +* Die Aktivität wird geöffnet. 193 193 244 +(% start="2" %) 245 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 194 194 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 195 195 250 +(% start="3" %) 251 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 252 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 196 196 254 += Aktivität erledigen = 197 197 256 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 257 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 258 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 198 198 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 199 199 263 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 200 200 265 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. 266 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden. 201 201 268 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben((( 269 +(% style="float:right" %) 270 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]] 271 +))) 202 202 273 +(% style="list-style-type:circle" %) 274 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 203 203 276 +(% start="2" %) 277 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 204 204 279 +(% style="list-style-type:circle" %) 280 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 205 205 282 +(% start="3" %) 283 +1. **+** Icon rechts unten auswählen 206 206 285 +(% style="list-style-type:circle" %) 286 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 207 207 288 +(% start="4" %) 289 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 290 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 208 208 292 +(% style="list-style-type:circle" %) 293 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 209 209 295 +(% start="6" %) 296 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 297 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 210 210 299 +(% style="list-style-type:circle" %) 300 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 211 211 212 - xx302 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 213 213 304 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 214 214 306 +(% style="list-style-type:circle" %) 307 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 215 215 309 +(% start="2" %) 310 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 216 216 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 217 217 315 +(% start="3" %) 316 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 218 218 318 +(% style="list-style-type:circle" %) 319 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 219 219 321 +(% start="4" %) 322 +1. Eingaben tätigen 323 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 220 220 325 +(% style="list-style-type:circle" %) 326 +* Die Aktivität wird erstellt. 221 221 222 - xx328 += Aktivität suchen = 223 223 330 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 331 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 332 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 333 +1. **Enter**-Taste drücken 224 224 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 336 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 225 225 338 +(% class="box infomessage" %) 339 +((( 340 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 341 +))) 226 226 343 += Löschvorgang einer Aktivität = 227 227 345 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == 228 228 347 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 229 229 349 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 350 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 351 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 230 230 353 +(% class="box infomessage" %) 354 +((( 355 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 231 231 357 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 232 232 359 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 360 +* es sich um eine Folgeaktivität 361 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 362 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 363 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 364 +))) 233 233 234 234 235 - xx367 +== Aktivität löschen == 236 236 369 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken 237 237 371 +(% style="list-style-type:circle" %) 372 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet. 238 238 374 +(% start="2" %) 375 +1. Button **Löschen **anklicken 239 239 377 +(% style="list-style-type:circle" %) 378 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 240 240 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 -xx 380 +
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