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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2024/08/21 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,33 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
18 += Aktivitätstypen =
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
29 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 29  
30 30  
31 31  
... ... @@ -39,20 +39,8 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Kalenderansicht =
43 43  
44 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -62,52 +62,50 @@
62 62  
63 63  
64 64  
59 += Aktivität erstellen =
65 65  
61 +1. **+** Icon auswählen
66 66  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
67 67  
68 -= Aktivitätstypen =
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
68 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
69 +1. Betreff angeben
70 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
69 69  
70 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
71 71  
72 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
73 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
75 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
76 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
80 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
75 +(% class="box infomessage" %)
76 +(((
77 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79 +)))
83 83  
84 84  
82 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
85 85  
84 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
86 86  
86 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94 +)))
95 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
87 87  
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
92 -
93 -
94 -= Aktivität erstellen =
95 -
96 -1. **+** Symbol auswählen
97 -
98 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
99 -
100 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
101 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102 -1. Betreff angeben
103 -1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
104 -
105 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
106 -
107 -xx
108 -
109 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
110 -
111 111  == Checkliste erstellen ==
112 112  
113 113  1. (((
... ... @@ -119,12 +119,16 @@
119 119  )))
120 120  )))
121 121  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
117 +(% start="2" %)
124 124  1. Option **Checkliste** auswählen
125 125  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127 127  
123 +(% start="3" %)
128 128  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129 129  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130 130  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -131,62 +131,108 @@
131 131  1. Thema für Checkliste eingeben
132 132  1. Auf **+** Icon klicken
133 133  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135 135  
133 +(% start="8" %)
136 136  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138 138  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140 140  
141 -== Checkliste in der Übersicht ==
140 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
142 142  
143 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
144 -
145 145  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
146 146  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
148 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
149 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
150 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
151 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
152 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
153 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
154 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
155 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
156 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
144 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158 158  
158 +== Brief erstellen ==
159 159  
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
160 160  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161 161  
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **Brief** auswählen
162 162  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
163 163  
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164 164  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
165 165  
182 +== E-Mail erstellen und versenden ==
166 166  
184 +1. (((
185 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
186 +)))
167 167  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168 168  
191 +(% start="2" %)
192 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 169  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
170 170  
197 +(% start="3" %)
198 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171 171  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172 172  
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
173 173  
174 -xx
215 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
217 +)))
175 175  
219 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
176 176  
221 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
177 177  
178 -= Bearbeitung einer Aktivität =
223 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
179 179  
180 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181 181  
182 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
190 190  
191 191  
192 192  
... ... @@ -193,39 +193,107 @@
193 193  
194 194  
195 195  
238 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
196 196  
240 +1. (((
241 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
242 +)))
197 197  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
198 198  
247 +(% start="2" %)
248 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
199 199  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
200 200  
253 +(% start="3" %)
254 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
201 201  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
202 202  
262 += Aktivität weiterleiten =
203 203  
264 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 204  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Aktivität wird geöffnet.
205 205  
269 +(% start="2" %)
270 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
206 206  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
207 207  
275 +(% start="3" %)
276 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
208 208  
279 += Aktivität erledigen =
209 209  
281 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
210 210  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
211 211  
212 -xx
288 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
213 213  
290 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
214 214  
293 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
296 +)))
215 215  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
216 216  
301 +(% start="2" %)
302 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
217 217  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
218 218  
307 +(% start="3" %)
308 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
219 219  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
220 220  
313 +(% start="4" %)
314 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
315 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
221 221  
222 -xx
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
223 223  
320 +(% start="6" %)
321 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
322 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
224 224  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
225 225  
226 226  
328 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
227 227  
330 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
228 228  
332 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
229 229  
230 230  
231 231  
... ... @@ -232,15 +232,90 @@
232 232  
233 233  
234 234  
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
235 235  xx
236 236  
355 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
237 237  
357 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
238 238  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
239 239  
362 +(% start="2" %)
363 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
240 240  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
241 241  
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
242 242  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
243 243  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Eingaben tätigen
376 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
244 244  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Aktivität wird erstellt.
245 245  
246 -xx
381 += Aktivität suchen =
382 +
383 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386 +1. **Enter**-Taste drücken
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
390 +
391 +(% class="box infomessage" %)
392 +(((
393 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394 +)))
395 +
396 += Löschvorgang einer Aktivität =
397 +
398 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
399 +
400 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
401 +
402 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
405 +
406 +(% class="box infomessage" %)
407 +(((
408 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
409 +
410 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
411 +
412 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413 +* es sich um eine Folgeaktivität
414 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417 +)))
418 +
419 +
420 +== Aktivität löschen ==
421 +
422 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
426 +
427 +(% start="2" %)
428 +1. Button **Löschen **anklicken
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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