Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -39,75 +39,51 @@
39	39
40	40
41	41
42		-= Kalenderansicht =
43	43
44		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45	45
46		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56	56
57	57
58	58
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-= Aktivitätstypen =
69		-
70		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
71		-
72		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
73		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
75		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
76		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
77		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
78		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
79		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
81		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
82		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94	94	= Aktivität erstellen =
95	95
96		-1. **+** Symbol auswählen
	55	+1. **+** Icon auswählen
97	97
98		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
99	99
	60	+(% start="2" %)
100	100	1. Gewünschte Aktivität auswählen
101	101	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
102	102	1. Betreff angeben
103		-1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
	64	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
104	104
	66	+(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
106	106
107		-xx
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	+)))
108	108
109		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
110	110
	76	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	77	+
	78	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	79	+
	80	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	81	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	82	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	83	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	84	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	85	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	86	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	87	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	88	+)))
	89	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	90	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
	91	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	92	+
111	111	== Checkliste erstellen ==
112	112
113	113	1. (((
...	...	@@ -119,12 +119,16 @@
119	119	)))
120	120	)))
121	121
	104	+(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123	123
	107	+(% start="2" %)
124	124	1. Option **Checkliste** auswählen
125	125
	110	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
127	127
	113	+(% start="3" %)
128	128	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
129	129	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
130	130	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -131,116 +131,298 @@
131	131	1. Thema für Checkliste eingeben
132	132	1. Auf **+** Icon klicken
133	133
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
135	135
	123	+(% start="8" %)
136	136	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
137		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	125	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
140	140
141		-== Checkliste in der Übersicht ==
	130	+{{info}}
	131	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	132	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	133	+{{/info}}
142	142
143		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	135	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
144	144
145	145	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
146	146	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
147		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
148		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
149		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
150		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
151		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
152		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
153		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
154		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
155		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
156		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
157		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	139	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	140	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	141	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	142	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	143	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	144	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	145	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	146	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	147	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	148	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	149	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	150	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	151	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
158	158
	153	+== Brief erstellen ==
159	159
	155	+1. (((
	156	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	157	+)))
160	160
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161	161
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Option **Brief** auswählen
162	162
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
163	163
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	170	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	171	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	172	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
	174	+(% style="list-style-type:circle" %)
	175	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
165	165
	177	+== E-Mail erstellen und versenden ==
166	166
	179	+1. (((
	180	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	181	+)))
167	167
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
168	168
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Option **E-Mail** auswählen
169	169
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
170	170
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	194	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	195	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	196	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	197	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	198	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	199	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
	201	+(% style="list-style-type:circle" %)
	202	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
172	172
	204	+(% class="box infomessage" %)
	205	+(((
	206	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	207	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	208	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
173	173
174		-xx
	210	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	211	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	212	+)))
175	175
	214	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
176	176
	216	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
177	177
178		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	218	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	219	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	220	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	221	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	222	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	223	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	224	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
179	179
180		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
181	181
182		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	227	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
190	190
	229	+1. (((
	230	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	231	+)))
191	191
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192	192
	236	+(% start="2" %)
	237	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
193	193
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
194	194
	242	+(% start="3" %)
	243	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	244	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	245	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	246	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
195	195
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
196	196
	251	+= Aktivität weiterleiten =
197	197
	253	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
198	198
	255	+(% style="list-style-type:circle" %)
	256	+* Die Aktivität wird geöffnet.
199	199
	258	+(% start="2" %)
	259	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
200	200
	261	+(% style="list-style-type:circle" %)
	262	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
201	201
	264	+(% start="3" %)
	265	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	266	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
202	202
	268	+= Aktivität erledigen =
203	203
	270	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	271	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	272	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
204	204
	274	+(% style="list-style-type:circle" %)
	275	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
205	205
	277	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
206	206
	279	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	280	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
207	207
	282	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	283	+(% style="float:right" %)
	284	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	285	+)))
208	208
	287	+(% style="list-style-type:circle" %)
	288	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
209	209
	290	+(% start="2" %)
	291	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
210	210
	293	+(% style="list-style-type:circle" %)
	294	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
211	211
212		-xx
	296	+(% start="3" %)
	297	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
213	213
	299	+(% style="list-style-type:circle" %)
	300	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
214	214
	302	+(% start="4" %)
	303	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	304	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
215	215
	306	+(% style="list-style-type:circle" %)
	307	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
216	216
	309	+(% start="6" %)
	310	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	311	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
217	217
	313	+(% style="list-style-type:circle" %)
	314	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
218	218
	316	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
219	219
	318	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
220	220
	320	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	321	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	322	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	323	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	324	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	325	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	326	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
221	221
	328	+
	329	+
	330	+
	331	+
	332	+
	333	+
	334	+
222	222	xx
223	223
	337	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
224	224
	339	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
225	225
	341	+(% style="list-style-type:circle" %)
	342	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
226	226
	344	+(% start="2" %)
	345	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
227	227
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
228	228
	350	+(% start="3" %)
	351	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
229	229
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
230	230
	356	+(% start="4" %)
	357	+1. Eingaben tätigen
	358	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
231	231
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Die Aktivität wird erstellt.
232	232
	363	+= Aktivität suchen =
233	233
	365	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	366	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	367	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	368	+1. **Enter**-Taste drücken
234	234
235		-xx
	370	+(% style="list-style-type:circle" %)
	371	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
236	236
	373	+(% class="box infomessage" %)
	374	+(((
	375	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	376	+)))
237	237
	378	+= Löschvorgang einer Aktivität =
238	238
	380	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
239	239
	382	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
240	240
	384	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	385	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	386	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
241	241
	388	+(% class="box infomessage" %)
	389	+(((
	390	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	391	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
242	242
	393	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
243	243
	395	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	396	+* es sich um eine Folgeaktivität
	397	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	398	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	399	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	400	+)))
244	244
245	245
246		-xx
	403	+== Aktivität löschen ==
	404	+
	405	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	406	+
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	409	+
	410	+(% start="2" %)
	411	+1. Button **Löschen **anklicken
	412	+
	413	+(% style="list-style-type:circle" %)
	414	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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