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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 102.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/16 15:38
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/16 15:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -42,8 +42,6 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -
46 -
47 47  = Aktivität erstellen =
48 48  
49 49  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -82,10 +82,56 @@
82 82  )))
83 83  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
84 84  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
85 -Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
83 +Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
86 86  )))
87 87  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
88 88  
87 +
88 +
89 +
90 +
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101 +
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103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
110 +
111 +1. (((
112 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113 +)))
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
126 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
127 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
132 +
89 89  == Checkliste erstellen ==
90 90  
91 91  1. (((
... ... @@ -199,12 +199,10 @@
199 199  
200 200  (% class="box infomessage" %)
201 201  (((
202 -Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
203 -Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
204 -Es wird dann eine Kopie erstellt.
246 +Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
205 205  
206 -Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
207 -In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
248 +Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
249 +In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
208 208  )))
209 209  
210 210  === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
... ... @@ -219,30 +219,7 @@
219 219  |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
220 220  |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
221 221  
222 -== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
223 223  
224 -1. (((
225 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
226 -)))
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
230 -
231 -(% start="2" %)
232 -1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="3" %)
238 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
239 -1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
240 -1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
241 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
245 -
246 246  = Aktivität weiterleiten =
247 247  
248 248  1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
... ... @@ -320,7 +320,6 @@
320 320  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
321 321  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
322 322  
323 -
324 324  xx
325 325  
326 326  = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =